- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Обзор рынка кредитования физлиц за август 2010
На минувшей неделе ликвидируемый Ипобанк объявил об аукционе по продаже портфеля кредитов физлиц – один лот начальной ценой 250 тысяч долларов и еще несколько лотов общим объемом 100 тысяч долларов. Аукцион состоится в конце сентября 2010 года.
Также на прошлой неделе опубликованы общие данные по кредитному рынку за июль-2010, из которых следует, что в июле наши соотечественники кредитовались куда активнее, чем в первом полугодии. Так, за седьмой месяц 2010 года объем кредитования физлиц и СПД вырос на 600 миллионов долларов, тогда как средний показатель роста объема кредитования того же сегмента заемщиков в первые шесть месяцев составлял 450 миллионов долларов.
В предыдущие три недели августа событий было также немного. Антимонопольный комитет открыл дела по фактам навязывания заемщикам отдельных страховых компаний (СК) против Укрсоцбанка, УкрСиббанка и ОТП Банка, чему представители последних публично удивились и возмутились. Последнее предупреждение по той же причине получили Полтава-Банк, АвтоКразбанк и Промфинбанк.
Наконец, в середине августа Нацбанк выпустил письмо , развеявшее все сомнения насчет позиции регулятора о выданных коммерческими банками в докризисные годы кредитов в иностранной валюте. Окончательно выяснилось, что НБУ твердо уверен в полной законности тех инвалютных займов.
Непосредственной темой сегодняшнего обзора стала общая картина рынка кредитования физлиц по сравнению с аналогичным общим обзором месячной давности. В смысле количества учреждений заметно увеличение рынка кредитования авто с 19 до 21 учреждения из числа 50 банков-лидеров по активам. Два сектора ипотечного рынка – кредитование «вторички» (на данный момент 15 банков из 50) и «первички» (10 банков из 50) – достигли указанного количества кредиторов, приобретя в августе по одному новому игроку в каждом из секторов.
При этом на рынок залоговых кредитов наличными вышло учреждение, берущее в качестве залога не только недвижимость, но и автомобили, что отмечается впервые за последние почти два года. Кстати, даже в докризисное первое полугодие 2008 года всего три банка из 50 лидеров давали кредиты наличными под залог авто.
Среди «ставочной статистики» единственным заметным явлением августа, как и двух предыдущих месяцев, было снижение ставок по залоговым кредитам наличными – в последний месяц лета долгосрочная, от десяти лет, нецелевая ипотека подешевела более чем на один процентный пункт. По остальным сегментам статистика изменений не столь впечатляющая – а детальнее ее мы представим в отдельных обзорах автокредитного, ипотечного и потребкредитного рынков в следующие вторники сентября.
Общая картина рынка кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 31.08.2010 такова:
АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
Новые автомобили
Официально принимает заявки на покупку в кредит в национальной валюте новых автомобилей 21 банк из числа 50 банков-лидеров по активам , а также ряд меньших учреждений.
Отдельно рассмотрим несколько наиболее выгодных для заемщика предложений Индэкс-Банка ввиду гигантского количества автокредитных программ этого учреждения:
Также из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, автокредиты на новые иномарки и отечественные авто выдает не менее пяти банков:
Подержанные автомобили
На покупку подержанных автомобилей, можно взять в кредит в четырех банках из числа 50 лидеров:
Из меньших банков на автомобили б/у выдает кредиты:
ИПОТЕКА
Вторичный рынок жилья
Обращаться за кредитованием для покупки жилья на вторичном рынке недвижимости можно в пятнадцать финучреждений из числа 50 лидеров по активам :
Кроме того, «вторичку» кредитуют банки не из числа 50 лидеров по активам:
Срок | Банк | Аванс | Реальная ставка, % годовых |
10 лет | Банк Кипра | 40% * | 22,9% (реальная = номинальная) |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 26,28%; 28,71% | |
5 лет | Банк Кипра | 40% * | 22,9% (реальная = номинальная) |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 26,16%; 28,62% | |
1 год | Банк Кипра | 40% * | 22,9% (реальная = номинальная) |
Всеукраинский Банк Развития | 30% | 25,29%; 27,97% |
* У Банка Кипра аванс 40% для кредита на «вторичку» в облцентрах, 50% – за их пределами
Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самой приобретаемой квартиры (и только ее одной) кредитуют семь финучреждений из числа 50 лидеров . При этом шесть банков предлагают кредиты на покупку квартир только в конкретных строящихся объектах (четыре банка кредитуют дома в Киеве, одно учреждение из этой четверки кредитует и дома в Киеве, и коттеджи в пригороде столицы; еще два банка дают кредиты на квартиры только в пригородах Киева). И лишь одно финучреждение не имеет ограничений по объектам кредитования на первичном рынке недвижимости:
Из меньших банков «первичку» кредитует Всеукраинский Банк Развития. Ставки те же, что и по «вторичке» у этого учреждения:
Срок | Аванс | Реальная ставка, % годовых |
10 лет | 50% | 26,28%; 28,71% |
5 лет | 50% | 26,16%; 28,62% |
1 год | 50% | 25,29%; 27,97% |
"Первичка" под залог "вторички"
Из числа 50 банков-лидеров кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют четыре банка (без точной локализации приобретаемого жилья):
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых |
Фольксбанк | 40% | 15 лет | 20,25%, 23,07% (с ежем. комис.) |
10 лет | 20,39%, 23,1% (с ежем. комис.) | ||
5 лет | 20,77%, 23,2% (с ежем. комис.) | ||
1 год | 23,66%, 23,92% (с ежем. комис.) | ||
БТА Банк | 50% | 4 года | 22,19% |
Universal Bank | 50% | 15 лет | 24,40% |
10 лет | 24,50% | ||
5 лет | 24,79% | ||
1 год | 26,97% | ||
Морской транспортный банк | 50% | 20 лет | 24,05%; 32,26% |
15 лет | 24,07%; 32,25% | ||
10 лет | 24,10%; 32,24% | ||
5 лет | 24,20%; 32,19% | ||
1 год | 24,92%; 31,87% |
Из меньших учреждений «первичку» под залог «вторички» в любом регионе кредитует Банк Кипра. Ставка та же, что и при кредитовании самой «вторички» тем же учреждением (продукт на данный момент без комиссий, реальная ставка равна номинальной):
Банк | Аванс в облцентрах, райцентрах | Аванс за пределами райцентров | Срок, лет | Реальная ставка, % годовых |
Банк Кипра | 40% | 50% | 1, 5, 10 | 22,9% |
Льготные кредиты на жилье
Льготное кредитование по сотрудничеству с Госфондом содействия молодежному жилищному строительству предоставляет одно финучреждение – Кредитпромбанк. Кредитуются квартиры в строящемся здании в селе Чайки Киевской области (жилой комплекс «Брест-Литовский»). Аванс 30%; сроки 5,10,15 лет; реальные ставки 15,23%-15,69% годовых.
Ремонт в кредит
Продукт «Ремонт в кредит под залог недвижимости» предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (некарточные, без залога)
На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает теперь три банка:
Банк | Cрок, лет | Реальная ставка, годовых | Суммы, тыс. грн. | Поручитель | Возраст |
Индэкс-Банк | 1 | 55,69% | 0,5 – 15 | Не обязателен | От 25 лет |
2 | 56,8% | ||||
3 | 61,86% | ||||
Морской Транспортный Банк | 1 | 40,46% | 5 – 20 | Обязателен | Поручитель: 18-60 |
Киевская Русь | 1 | Пенсионерам: 39,92%; Прочим гражданам: 43,77% | 0 – 15 | Не обязателен | 21-60 |
2 | Пенсионерам: 39,64%; Прочим гражданам: 42,6% |
Среди учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, беззалоговый кредит на сумму от 500 до 5 000 гривен сроком на один год можно получить в Плюс Банке. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых. Помимо того, заемщик оплачивает страховку в размере 8,5% суммы кредита.
Вид кредита | Родителям студентов на обучение (безнал.) | Пенсионерам | Простым гражданам | Акция: кредит «Летний» |
Со справкой о доходах | 72,41% | 80,1% | 96,07%; 109,4% (14 месяцев, до 7 тысяч гривен) | 79,94; 86,59% (14 месяцев, до 6 тысяч гривен) |
Без справки о доходах | 78,1% | 92,22% | 107%; 119,37% (14 месяцев, до 6 тысяч гривен) | 87,51% |
Также из малых банков заявки на кредиты наличными принимают :
Банк | Cрок, месяцев | Реальная ставка, % годовых | Суммы, грн. |
Всеукраинский Банк Развития | 12, 24 | 40,15%; 41,04% | До 10 000 – только госслужащим и сотрудникам госпредприятий |
Ренессанс Кредит | 24, 30 | 65,14% - 75,42% | 500 – 3000; 1 000 – 15 000; 10 000 – 20 000 |
18 | 64,37%, 75,26%, 90,18% | ||
12 | 68,29%, 75,91%, 90,88% | ||
6 | 65,76%, 77,59%, 89,27% | ||
Platinum Bank | 20 | 108% | до 3 500 |
от 3 до 24 | 56,46% при сроке один год; 53,36% при сроке два год, | 5 000 – 75 000 |
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от трех банков из числа 50 лидеров и меньших учреждений.
Кредиты без аванса и одноразовой комиссии
В Дельта Банке можно получить кредит с нулевым авансом или авансом 20% на бытовую технику. Граждане возрастом 21-65 лет, желающие купить какой-либо товар в кредит, могут обращаться не только в банк, а непосредственно в торговые центры, в большинстве из которых прямо на месте можно взять кредит. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых.
Срок 2-12 месяцев | Срок 6-24 месяца |
88,43% | 67,39% – 75,36% |
Кроме того, товары с нулевым авансом без одноразовой комиссии кредитует еще один банк (цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых)
Срок | УкрСиббанк в отделениях УСБ-Экспресс, кредит «Домашний» | УкрСиббанк в магазинах «Ашан» |
1 год | 66,46%; 77,54% | 88,62% |
2 года | 69,20% | 92,16% |
3 года | 70,05% |
Кредиты без аванса, но с одноразовой комиссией
С нулевым авансом (при ставке 29%) из числа 50 банков-лидеров кредитует товары банк «Киевская Русь» – взимая 10% стоимости кредита в свою пользу в виде одноразовой комиссии. С учетом последней реальная ставка составляет 47,46% годовыхчет инальблице выше) оком на год, . Срок кредита 18 месяцев, суммы от 1 000 до 15 000 гривен. Справка о доходах обязательна, для кредитования товаров дороже 5 000 гривен требуется поручитель.
Из меньших банков по такой схеме кредитует Platinum Bank. Одноразовая комиссия составляет 8%. С ее учетом реальные ставки таковы:
Срок | Реальная ставка, годовых |
1 год | 81,23% |
2 года | 76,80% |
3 года | 75,24% |
Кредиты с ненулевым авансом
Укрсиббанк выдает кредиты на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами, 0% (ставки смотрите в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками один и два года под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.
Помимо того, кредиты с ненулевым авансом выдает Дельта Банк: аванс 20%, срок один год, ставки 65,17% (страхование 1% в месяц) ; 74,03% (без страхования).
Кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из восьми банков из числа 50 лидеров и банков, не входящих в это число. Параметры «Максимальная сумма» и «Страховка, в год» в двух нижеприведенных таблицах отсчитываются в процентах от оценочной стоимости залоговой недвижимости.
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма | Страховка, в год | Возраст, лет |
Фольксбанк | 5 лет | 21,77% | 50% | 0,16% | 25-65 |
Ощадбанк | 5 лет | 22,39% | 50% | 0,3% | с 18 |
10 лет | 22,2% | ||||
15 лет | 22,13% | ||||
20 лет | 22,10% | ||||
Укрсоцбанк | 5 лет | 25,14% | 30% | 0,3% | 21-65 |
10 лет | 24,95% | ||||
Укргазбанк | 5 лет | 25,39% | 50% | 0,3% | 25-55 |
Морской Транспортный Банк | 5 лет | 24,20%; 29,36% | 50% | 0,3% | |
10 лет | 24,10%; 29,38% | ||||
Индэкс-Банк | 7 лет | 26,47% * | 50% | 0,3% | 25-65 |
БМ Банк | 5 лет | 25,79% | 50% | 0,3% | 25-55 |
Universal Bank | От 1 месяца до 7 лет | 28,18% * | 30% | 0,25% | 24-60 |
* при сроке 5 лет
Помимо того, ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты сроком пять лет:
Банк | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма | Страховка, в год |
Астра Банк | 23,21% (без ежемес. комис.) * | 70% | 0,2% |
Банк Кипра | 23,61% | 60% (за пределами райцентров 50%) | 0,2%-0,3% |
Всеукраинский Банк Развития | 28,62%; 32,16% | 50% | 0,5% |
* Астра Банк по данному продукту предусматривает кредитные каникулы (возможность не погашать тело кредита) сроком до одного года со дня займа. Реальная ставка в таблице рассчитана с включением в срок кредитования полного срока кредитных каникул.
Карточные кредиты
Кредитные карты среди банков из числа 50 лидеров предлагают два банка.
По картам ПриватБанка (карта «Универсальная») процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором и третьем столбцах нижеследующей таблицы – реальная ставка в процентах годовых:
Срок | Льготный период 55 дней | Льготный период 30 дней | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в банкоматах ПриватБанка | Комиссия за снятие в «чужих» банкоматах | Лимит погашения, % задолженности |
1 год | 37,38% | 43,38% | 15000 гривен | 4% суммы | 4% суммы + 5 гривен | Ежемесячно 7%, но не менее 50 гривен |
2 года | 33,84% | 39,84% | ||||
3 года | 32,59% | 38,59% |
Кредитные карты Дельта Банка льготного периода не имеют:
Название карты | Реальные ставки, % годовых | Максимальная сумма кредита, тысяч гривен | Срок действия, месяцев | Лимит погашения |
Быстрые деньги | 69,12% | До 10 | 25 | 7% кредитного лимита |
Быстрые деньги XL | 57,60% | От 10 до 30 | 6,5% кредитного лимита | |
Классический кредит | 54,95% | До 10 | 24 | 5% кредитного лимита |
Классический кредит XL 2010 | 42,09 | От 10 до 30 | 5% кредитного лимита |
Из меньших учреждений два вида кредитных карт выдает банк «Ренессанс Кредит» сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации на такой же срок:
Название карты | Реальная ставка, годовых | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в «чужих» банкоматах | Лимит погашения, % задолженности |
Лояльная | 49,85% * | 8 000 гривен | 3% суммы + 5 гривен | Ежемесячно (до 15 числа) 5%, но не менее 50 гривен и не более суммы задолженности |
Стандарт | 67,85% * | 8 000 гривен |
* Указан процент при снятии суммы в банкоматах. При расчетах в кредит в торговой сети устанавливается особая номинальная ставка 12% годовых по обеим картам (вместо 24% годовых по карте «Лояльная» и 36% годовых по карте «Стандарт»). Таким образом, при расчетах в кредит исключительно в торговой сети реальная ставка составит 37,85% годовых по карте «Лояльная» и 43,85% годовых по карте «Стандартная».
Автор: Олег Кочевых
Источник: Prostobank.ua
