Обзор рынка автокредитования на 9 ноября 2010 года

9 ноября 2010, 10:04

На рынке укрепились автокредитные авансы 10% и 15%. Количество кредиторов авто за месяц увеличилось на пять крупнейших банков. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных "кредитных" новостей прошедшей недели.

На минувшей неделе теоретически вступило в силу постановление Национального банка Украины, разрешающее банкам самостоятельно (без особого разрешения НБУ, как это было ранее) списывать задолженность по кредитам (в том числе физлиц) за счет сформированных резервов. «Самостоятельному списанию» подлежат долги лишь в случае, если просрочка платежей превышает 90 дней, а финансовое состояние заемщика специальной комиссией признано неудовлетворительным. Однако НБУ подчеркивает: «списание безнадежной задолженности по кредитам не является основанием для прекращения требований банков к заемщикам: банки должны принимать меры по возмещению списанной задолженности, в том числе путем претензионно-исковой работы».

Впрочем, банкиры утверждают, что постановление НБУ о списании безнадежных кредитов на самом деле еще не работает из-за противодействия другого регулятора – Налоговой Администрации.

Помимо того, Нацбанк распространил «в массах» юридическое обоснование (нашедшееся в одном из Положений НБУ, принятом в 2004 году) правомерности выдачи физлицам инвалютных кредитов вплоть до их полного запрещения в конце 2009 года

Есть новости и в воплощении планов Минрегионстроя по завершению объектов недостроенного жилищного строительства и использованию этих объектов для госпрограммы по льготной продаже (плюс кредитование) жилья, известной как «30х70». Прокредитовать застройщиков на завершение «недостроев» Кабмин поручил Ощадбанку и Укрэксимбанку, по желанию к ним может присоединиться Родовид Банк. Не исключено, что именно эти госбанки будут в дальнейшем по указанной программе монопольно кредитовать граждан на ту часть цены жилья (70%), которая не будет прямо дотироваться государством.

Непосредственно на рынке автомобильного кредитования за месяц cо времени прошлого автокредитного обзора на Prostobank.ua (то есть за октябрь) в сегмент кредитов на новые машины вернулось сразу пять игроков. Да каких! – имеющих максимум отделений в стране (Ощадбанк, ПриватБанк), а также других участников «лидерской команды» банковского рынка (Укрэксимбанк, Альфа-Банк). Пятым, как давно и ожидалось экспертами, стал еще один днепропетровский банк, нарастивший за последний год едва ли не «с нуля» многомиллиардный портфель депозитов физлиц («Кредит-Днепр» Виктора Пинчука). В итоге число автокредиторов новых машин из числа 50 банков-лидеров по активам достигло 29 банков. Число автокредиторов б/у машин пребывает неизменным – 6 банков из 50.

При этом в сфере минимальных начальных взносов заемщика также произошла небольшая революция. На рынок вышли авансы 10% (от банков не из числа 50 лидеров) и 15% (как от банков из 50, так и от меньших банков). По минимальным авансам разбивка кредитующих банков из числа 50 лидеров по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 09.11.10 такова:

Размер аванса, % от стоимости авто	Количество кредитующих банков (в скобках – изменение параметра за месяц), учреждений	Список банков
15%	1 (ранее не было)	Альфа-Банк
20%	2 (+1)	Вышеназванный банк, а также VAB Банк , Форум
25%	9 (+4)	Вышеперечисленные банки, а также Финансы и Кредит , Фольксбанк , ИНДЭКС-БАНК , Пиреус Банк , Киевская Русь , Кредобанк
30%	22 (+6)	Вышеперечисленные банки, а также Universal Bank , БМ Банк , Брокбизнесбанк , ВТБ Банк , Кредит Европа Банк , Кредитпромбанк , Мегабанк , Ощадбанк , Правэкс-Банк , ПриватБанк , Укрсоцбанк , Эрсте Банк , Укргазбанк
40%	25 (+5)	Вышеперечисленные банки, а также БТА Банк , ОТП Банк , УкрСиббанк ,
50%	29 (+5)	Вышеперечисленные банки, а также Кредит-Днепр , Укрэксимбанк , Unicredit Bank , Морской транспортный банк

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Средние реальные ставки автокредитования от банков из числа 50 лидеров по активам в октябре серьезно – более чем на процентный пункт – падали по всем срокам, кроме однолетнего (по которому средние ставки, как и в сентябре, растут, приближаясь к ставке сроком на два года – она, кстати, достигла весьма малой величины: 17,05% реальных годовых). Автокредиты на все сроки окончательно перебрались (в смысле среднерыночной реальной ставки) ниже рубежа в 20% реальных годовых – теперь на сроки три, пять и семь лет средние ставки пребывают в диапазоне 18,66%-19,66% годовых.

По количеству банков в зависимости от сроков кредитования малым остается число кредиторов на срок семь лет (в настоящее время шесть банков из 50 лидеров). Столько же учреждений из 29 кредиторов не кредитует машины сроком пять лет (а 23 банка такой срок используют). Наконец, есть один банк, ограничивающийся лишь сроками автокредитования один и два года и не снисходящий даже до трехлетнего срока.

Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые авто от банков из числа 50 лидеров по активам следующие (по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 09.11.10):

Срок автокредита на новую иномарку	Средняя реальная ставка на 09.11.10, годовые	Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты	Кол-во банков, кредитующих на такой срок (в скобках – изменение параметра за месяц), учреждений
1 год	16,91%	0,33	29 (+5)
2 года	17,05%	1,02	29 (+5)
3 года	18,66%	1,14	28 (+5)
5 лет	19,66%	1,13	23 (+2)
7 лет	19,06%	0,73	6 (+1)

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

В сегменте кредитов на подержанные автомашины средние реальные ставки у шести кредитующих банков также резко упали – прежде всего из-за «прорыва» Ощадбанка, снизившего в октябре ставку по этой программе сразу на пять процентных пунктов, до 20,44% реальных годовых.

Разбивка авансов в сегменте кредитования б/у авто также впервые за последний год изменилась благодаря названному госучреждению. Теперь уже два банка довольствуются начальным взносом 30% (Ощадбанк разрушил монополию ВТБ Банка, ранее «державшего» в гордом одиночестве аванс 30% по кредитованию подержанных авто). Остальные четверо кредиторов по-прежнему требуют внесения половины цены неновой машины

Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на подержанные авто от банков из числа 50 лидеров по активам. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 09.11.10.

Срок автокредита на новую иномарку	Средняя реальная ставка на 09.11.10, годовые	Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты
1 год	25,79%	1,11
2 года	24,16%	1,62
3 года	24,07%	1,33

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Общая картина рынка автокредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 09.11.2010 такова:

Новые автомобили

Официально принимает заявки на покупку в кредит в национальной валюте новых автомобилей 29 банков из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений.

Банк	Программа	Аванс		Реальные ставки, % годовых
ИНДЭКС-БАНК	См. отдельную таблицу ниже
Universal Bank	Hyundai, Mitsubishi	30%,	1,2,3,5	19,60% – 22,36%
	Skoda, Ноnda	70%	1	2,22%
		50%		11,08%
		30%		15,51%
		30%, 50%, 70%	2,3,5	18,43% – 28,33%
	Fiat, Alfa Romeo, Lancia	70%	1	0,00%
		50%		12,05%
		30%		14,87%
		30%, 50%, 70%	2,3,5	14,98% – 28,57%
	Иномарки	30%,50%	1,2,3,5	20,32% – 23,31%
ОТП Банк	Иномарки	40%, 50%. 75%	1,2,3,5	2,41% – 19,22%
Кредит Европа Банк	Иномарки	30%, 50%	1,2,3, 5	14,41% – 19,23%
Правэкс-Банк	Иномарки и отечеств. авто	30%	1,2,3, для иномарок 5,7	17% – 24% в зависимости от группы риска заемщика (без комиссий, реальная = номинальная)
Фольксбанк	Иномарки и отечеств. авто	25%, 35%	1,2,3,4, для иномарок - 5	17,69% – 27,87%
Фольксбанк	Иномарки и отечеств. авто	25%, 35%	1,2,3,4, для иномарок - 5	19,99% (без комиссий, реальная = номинальная)
БМ Банк	Иномарки и отечеств. авто	30%	1,2,3, для иномарок - 5	19,40% – 23,62%
Кредитпромбанк	Иномарки и отечеств. авто	30%	1,2,3	19,90% – 23,49%
БТА Банк	Иномарки	40%	1,2,3	20,3% – 22,69% (плавающая)
БТА Банк	Иномарки	40%	1,2,3	25,16% – 27,56%
ВТБ Банк	Иномарки и отечеств. авто	30%, 50%	1,2,3,4,5	5,53% – 24,76%
Укрсоцбанк	Иномарки	30%, 40%	1,2,3,5	20,67% – 26,19%
Киевская Русь	Иномарки и отечеств. авто	25%, 50%	1,2,3,5	19,29% – 21,78%
Пиреус Банк	Иномарки и отечеств. авто	25%, 35%, 40%, 45%	1,2,3, для иномарок 5	20,68% – 25,19%
ПриватБанк	Иномарки и отечеств. авто	30%	1,2,3,5	21,48% – 30,20%
УкрСиббанк	Иномарки и отечеств. авто	40%	1,2,3, для иномарок 5	19,85% – 23,62%
Кредобанк	Иномарки	25%	1,2,3,5	22,04% – 24,13%
Ощадбанк	Иномарки и отечеств. авто	35%	1,2,3,5,7	19,85% – 22,27%
Укргазбанк	Иномарки	30%	1,2,3,5, для иномарок 7	20,25% – 22,67%
Финансы и Кредит	Иномарки и отечеств. авто	25%, 30%, 35%, 40%	1,2,3, для иномарок 4, 5	23,33% – 26,69%
Форум	Иномарки и отечеств. авто	20%	1,2,3,5	17,35% – 18,85%
Эрсте Банк	Иномарки	30%, 50%, 60%	1,2,3,5	11,15% – 20,19%
Морской Транспортный Банк	Иномарки и отечеств. авто	50%	1,2,3, для иномарок 5	17,31% – 18,91%
VAB Банк	Иномарки	20%, 30%, 50%	1,2,3,5,6	24,66% – 28,19%
Unicredit Bank	Иномарки	50%	1,2	22,75%; 24,08% (плавающая)
Мегабанк	Иномарки и отечеств. авто	30%, 50%	1,2,3,5, для иномарок - 7	21,17% – 25,53%
Кредит-Днепр	Иномарки и отечеств. авто	50%	1,2,3	25,65% – 26,85%
Альфа-Банк	Иномарки	15%, 30%, 50%	1,2,3,4,5,7	27,15% – 30,55%
Укрэксимбанк	Иномарки и отечеств. авто	50%	1,2,3	27,79% – 29,94%
Брокбизнесбанк	Иномарки и отечеств. авто	30%, 40%, 50%	1,2,3	27,94 – 31,52%

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Отдельно рассмотрим несколько наиболее выгодных для заемщика предложений ИНДЭКС-БАНКа ввиду гигантского количества автокредитных программ этого учреждения:

Реальная ставка, % годовых	Объект кредитования	Аванс	Срок, лет
1,62%	Renault (New Scenic, Fluence)	50%	3
1,62%	Toyotа (Corolla 1.6 комплектации Terra MT, AT)	65%	3
2,40%	Hyundai (Elantra, Sonata, Grandeur)	70%	2
	Renault	50%
	Nissan (Micra, Almera Classic, Teana, Navara)	65%
	Toyotа (Corolla 1.6 Terra MT, AT)	50%, 65%
	Toyotа (Camry, Corolla, RAV4, Auris, Avensis)	60%
4,62% – 31,54%	Иномарки, остальные сроки указанных и других программ	25%,30%, 35%, 40%, 50%,60%,65%, 70%	от 1 до 7

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, автокредиты на новые иномарки и отечественные авто выдают:

Астра Банк – сроками на один, два, три, пять и семь лет, под реальные ставки от 13,14% до 23,76% годовых с авансом 20%. Ставки на Geely с авансами 20%, 40%, 60% составляют при сроках один и два года 0%-14,53% реальных годовых, при сроке три года 12,5%-17,70% реальных годовых, при сроке пять лет 17,7-21,17% реальных годовых.

Банк «Юнекс» – кредитует иномарки за исключением автомобилей производства стран СНГ, Китая, Индии и Ирана. Аванс – 25%. Сроки – один, два, три, пять лет. Реальные ставки 10,91%-22,89% годовых.

Банк Кипра – выдает кредиты на новые иномарки сроками на один, два, три года, пять лет под 19,25-26,25% годовых. Авансы 30%, 50%, 70%.

Плюс Банк – кредитует иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три, пять и семь лет под 13,68%-34,31% реальных годовых. Аванс 15%, 20%, 25%, 30%, 35%.

Всеукраинский Банк Развития – выдает кредиты на новые иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три года, пять лет и семь лет под 18,61-26,72% годовых. Аванс 10%.

Банк «Киев» – выдает кредиты на новые иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три года, пять лет под 24,66-27,56% годовых. Аванс 40%

Подержанные автомобили

На покупку подержанных автомобилей, можно взять в кредит в шести банках из числа 50 лидеров:

Ощадбанк – кредитует под 19,89%-21,77% реальных годовых подержанные иномарки и отечественные авто сроками один, два, три и четыре года, аванс 30%.

БМ Банк – кредитует сроком на один, два, три и четыре года подержанные иномарки (кроме китайских, иранских и Daewoo) возрастом до конца кредитования до семи лет под 21,48%-24,62% реальных годовых. Авансы 40%, 50%, 55%, 60%.

Мегабанк – с обязательным поручительством кредитует подержанные иномарки, кроме китайских, и отечественные б/у авто, кроме Таврия и Славута, сроками на один и два года (последний срок – только для иномарок) под 22,71%-25,54% реальных годовых. Аванс 50%.

ВТБ Банк – кредитует подержанные иномарки и отечественные авто с 30% авансом сроком на один, два, три года и пять лет под реальные ставки 24,17%-24,92% годовых.

Кредобанк – выдает кредиты на иномарки б/у сроком на один, два, три года при авансе 50% под 24,93-27,05% реальных годовых.

ИНДЭКС-БАНК – выдает кредиты на автомобили с пробегом иностранного производства (за исключением Daewoo, китайских марок и марок стран СНГ), представленные компанией «Автомобильные Аукционы». Возраст автомобиля на дату выдачи кредита не должен превышать пять лет, на дату погашения кредита не должен превышать шесть лет. Среднегодовой пробег автомобиля не должен превышать 30 тысяч километров. Реальные ставки 30,96%-35,54% годовых, сроки один, два, три, пять лет, аванс 50%.

Из меньших банков на автомобили б/у выдает кредиты:

Всеукраинский Банк Развития – с 50% авансом на иностранные машины (кроме китайских и иранских) и машины производства стран СНГ возрастом до конца кредитования до семи лет сроком на один, два, три и пять лет. Ставка 23,5% (без комиссий, реальная = номинальная).

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua

Читайте нас в Google.News

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: