Обзор рынка автокредитования за 2010 год

Главным событием прошедшего года на рынке автокредитования эксперты однозначно называют активизацию банков по предоставлению кредитов на авто и увеличение спроса на такие кредиты. «Рынок автокредитования показал наибольшую активность и наиболее плотную конкурентную среду, благодаря которой игроки начали совершенствовать свои предложения в борьбе за надежного заемщика», – рассказывает Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка. Оживлению рынка способствовали как увеличение спроса на кредиты со стороны покупателей автомобилей, так и усилия самих банков. «На это повлияла и активизация банковской системы в вопросах автокредитования, либерализация основных требований банков к заемщикам, уменьшение размера минимального авансового платежа», – комментирует Александр Кушлык, директор департамента автомобильного кредитования Плюс Банка. Свою роль сыграли и партнерские программы банков с автосалонами, благодаря которым заемщикам стали предлагать сравнительно низкие авансы и даже кредитные каникулы.

Требования к заемщикам в 2010 году стали более либеральными, хотя в целом и остаются достаточно строгими. Кредит на авто без справки о доходах можно получить только в одном банке из числа 50-ти лидеров по активам и при уплате первоначального взноса не менее 50% стоимости авто. Как правило, банки выставляют требования к возрасту заемщика (чаще всего – от 21 или 25 лет и до достижения пенсионного возраста), месту его работы и проживания, стажу (в том числе на текущем месте работы). Поручительство по кредиту обязательно в некоторых банках, а также в ряде случаев (при наличии супруга/супруги, по партнерским программам с более низкими ставками). Но в целом, поручительство нельзя назвать обязательным условием предоставления кредита: многие банки его не требуют.

Что касается сроков кредитования, то среди банков самыми распространенными остаются предложения кредитов сроком до трех лет, как на отечественные, так и на иностранные новые автомобили. Предложение кредитов на более длительный срок существенно меньше, особенно это касается кредитов на авто украинского производства.

За 2010 год предложение долгосрочных кредитов заметно увеличилось. Так, по данным компании «Простобанк Консалтинг» на рынке появились кредиты на новые отечественные авто сроком семь лет, хотя получить такой кредит можно только в одном банке из числа 50-ти лидеров по активам, тогда как аналогичные кредиты на иностранные авто предлагают уже 10 учреждений.

Впрочем, долгосрочные кредиты на авто не пользуются особо высоким спросом у заемщиков. «По статистике Банка Кипра средняя продолжительность кредита – до 3 лет. Даже те клиенты, которые берут кредит на больший срок, выплачивают его быстрее», – рассказывает Иван Кузовкин, заместитель председателя правления Банка Кипра.

Одним из наиболее заметных событий рынка автокредитования в 2010 году стало значительное снижение авансов. Если в 2009 году рассчитывать на получение кредита можно было, только уплатив предварительно не менее 25% его стоимости (и такую возможность давал только один банк из 50-ти лидеров по активам), то в 2010 году на рынке появились авансы 20%, 15% и 10%. Кроме того, с одного до восьми увеличилось количество банков, предлагающих кредиты на покупку авто с минимальным авансом в 25%.

В то же время, кредиты с низким первоначальным взносом имеют и недостатки: заемщику они, как правило, обойдутся дороже (например, реальная ставка Альфа-Банка по кредитам на три года при авансе 15% – 22,97% годовых, а при авансе 50% – 21,58% годовых), а для банка создают дополнительные риски. Так что рассчитывать на дальнейшее снижение авансов, а тем более на возвращение безавансовых кредитов пока не стоит. «Как показала практика, кредиты с нулевыми авансами, выданные до кризиса, составляют основу портфелей проблемных кредитов банков. Авансовый взнос с одной стороны снижает стоимость кредита для заемщика, с другой – является относительной гарантией платежеспособности заемщика для банка», – поясняет Виталий Жихарцев, руководитель направления автокредитования Астра Банка.

Тенденции рынка в 2010 году

Количество банков, предлагающих кредиты на новые иностранные авто, в 2010 году увеличилось по разным срокам в два-три раза и более. Так, если в начале 2010 года кредит на новую иномарку сроком на год можно было получить в 12-ти банках из числа 50-ти лидеров по активам, то уже к концу года их число выросло до 28. Наиболее часто среди банков встречаются предложения по автокредитам на сроки один-три года, но за 2010 год предложение кредитов на пять и семь лет тоже заметно выросло: семилетние кредиты в начале 2010 года предлагало только одно учреждение, а к концу года их стало уже десять.

Что касается средних реальных ставок по кредитам на покупку новых иномарок, то они изменялись неоднозначно: ставки по годовым кредитам медленно, но уверенно росли (в целом, на 2,87 процентных пункта за год), в то время, как ставки по долгосрочным кредитам постепенно снижались (от 2,16 до 4,13 процентных пункта за год). В итоге, на конец 2010 года средняя реальная ставка по кредитам на новые иномарки сроком семь лет оказалась ниже, чем при сроке кредитования один год на 0,5 процентных пункта, и составляла 17,23 реальных годовых.

В целом, по итогам 2010 года, по данным компании «Простобанк Консалтинг», средние реальные ставки по всем срокам кредитов на новые авто иностранного производства стремятся к некоему усредненному значению, находящемуся в районе 18% годовых.

Интересно, что тенденция средних ставок на новые отечественные авто отличается: здесь снижаются ставки по всем срокам. И если для новых иномарок ставки по кредитам на год были самыми низкими в течение всего прошедшего года, то для отечественных авто кредиты сроком на год были и остаются самыми дорогими.

В целом, средние ставки по кредитам на украинские авто по всем срокам снизились в 2010 году на 6-8 процентных пунктов.

Кредиты на новые автомобили украинского производства менее распространены среди банков, чем кредиты на новые иномарки. Но и их предложение в 2010 году выросло. Чаще всего в 2010 году банки предлагали кредиты на новые отечественные авто сроком от одного до трех лет. И только единичные учреждения выдавали такие кредиты на срок семь лет. К слову, семилетние кредиты на украинские авто появились на рынке только в марте 2010 года.

Кредитование покупки подержанных автомобилей в 2010 году оживилось незначительно. Кредиты на подержанные иномарки сроками от одного до пяти лет на конец 2010 года предоставляли шесть банков из числа 50-ти лидеров по активам (в начале года таких учреждений было три). Кредит на подержанный отечественный автомобиль в начале 2010 года можно было получить только в одном банке, к концу года их стало три. При этом состав игроков обоих сегментов почти полностью поменялся – в конце 2010 года кредиты на подержанные авто предоставляли преимущественно банки, которые вышли на рынок в этом году.

Средние ставки по кредитам на подержанные иномарки (сроком от года до трех) в 2010 году снизились на четыре-семь процентных пунктов. По пятилетним кредитам средние ставки по итогам 2010 года почти не изменились, не смотря на существенные колебания в течение года.

Средние ставки по кредитам на подержанные авто украинского производства в течение всего 2010 года не просто изменялись, а демонстрировали резкие скачки – что и не удивительно при столь малом количестве банков в этом сегменте. По итогам года кредиты на подержанные украинские авто на год «подешевели» почти на два процентных пункта, а пятилетние кредиты «подорожали» в среднем более чем на 3,5 процентных пункта. Взять кредит на два и три года в конце 2010 года можно было под такой же процент, как и в начале года – в среднем около 22,5% реальных годовых (средние реальные ставки по аналогичным кредитам на новые авто в начале 2010 года были заметно выше – более 27% годовых, но к концу года опустились до 20,87% годовых).

Чего ждать в 2011 году

В 2011 году эксперты ожидают дальнейшего роста рынка автокредитов. «Думаю в 2011 году сохранится тенденция для постепенного роста этого рынка по аналогии с 2010. Резкого скачка не будет – но сохранится умеренный рост из месяца в месяц», – прогнозирует Александр Кушлык. Развитие автокредитования будет происходить в основном за счет выхода на рынок новых банков. «В 2011 году можно спрогнозировать, что условия автокредитования останутся без значительных изменений. При этом мы ожидаем увеличения на рынке количества банков, занимающихся автокредитованием», – рассказывает Виталий Жихарцев.

Что касается авансовых платежей, то в 2011 году они вряд ли продемонстрируют существенное снижение. «Минимальные авансы – это прямой путь к увеличению уровня рисковости выдаваемых кредитов, а большинство банков при нынешней ситуации вряд ли на это пойдут. По моему мнению – 10% минимальный порог авансового платежа на 2011 год», – объясняет Александр Кушлык.

Также можно ожидать и продолжения снижения процентных ставок по кредитам на покупку автомобиля, хотя и гораздо меньшими темпами. «По мере накопления более дешевого ресурса банки, конечно же, будут снижать ставки по кредитам. Однако сильного снижения мы не прогнозируем по причине все еще высокой стоимости привлеченного ресурса. Ставки могут снизиться до 18–20% годовых», – рассказывает Антон Шаперенков.

С другой стороны, эксперты ожидают, что рынок автокредитования будет развиваться в первую очередь в направлении совершенствования качества услуг, предоставляемых банками. «Скорее всего, снижения кредитных ставок на этом рынке не будет, но будет улучшение качества продуктов: будут предлагаться дополнительные опции и сервисы, можно будет оформлять кредит, не выходя из дома», – прогнозирует Иван Кузовкин. В 2011 году ожидается повышение скорости и удобства для заемщика оформления кредита. «Одним из трендов станет развитие автокредитования с помощью интернета, когда решение банка о возможности выдачи кредита клиент может получить без посещения отделения банка или автосалона, заполнив кредитную заявку, а также выбрав автомобиль и дилера на сайте», – считает Виталий Жихарцев.

Эксперты прогнозируют либерализацию подхода банков в оценке заемщиков при принятии кредитных решений, хотя и отмечают, что дефицит качественных заемщиков и низкие доходы населения остаются главными препятствиями для дальнейшего развития автокредитования.

Ну а общая картина рынка автокредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 4.01.2011 такова:

Новые автомобили

Кредиты на покупку новых автомобилей в национальной валюте можно получить в 29 банках из числа 50-ти лидеров по активам, а также в ряде меньших учреждений.

Как и ранее, отдельно рассматриваем несколько наиболее выгодных предложений Индэкс-Банка, предлагающего огромное количество автокредитных программ:

Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, автокредиты на новые иномарки и отечественные авто выдают:

Подержанные автомобили

На покупку подержанных автомобилей можно взять в кредит в шести банках из числа 50 лидеров по активам:

Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты:

Автор: Евгения Резниченко

Источник: Prostobank.ua