Переключиться на мобильную версию

Средние ставки по кредитам наличными стабилизировались

Назад к разделу Банки
Обзор рынка потребительского кредитования на 19 июля 2011 года.
Средние ставки по кредитам наличными стабилизировались

Средние реальные ставки по нецелевой ипотеке продолжают медленно двигаться вниз, однако существенного снижения, по прогнозам экспертов, в ближайшие полгода им не предстоит. А ставки по беззалоговым кредитам наличными за прошедший месяц пытались "отыграть" предыдущее падение. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных "кредитных" новостей прошедшей недели.

На минувшей неделе в Национальном Банке презентовали механизм, который, по мнению банкиров и чиновников, должен способствовать снижению ставок по ипотечным кредитам. А именно – Агентство по рефинансированию ипотечных кредитов, в создании которого планируют принять участие все государственные банки: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и банк «Киев». Структура будет заниматься выпуском ипотечных облигаций, размещение которых на фондовом рынке позволит рефинансировать ипотечные кредиты государственных и коммерческих банков, не привлекая внешние кредиты.

Продолжается эпопея по борьбе Национального Банка и Парламента за права заемщиков. Помимо изменений в законодательстве, описанных в нашем прошлом обзоре, банкирам также запретили указывать существенные условия договора мелким шрифтом. Такая норма содержится в принятых на прошлой неделе изменениях в законодательство. Согласно им, банкам запрещается каким-либо образом усложнять восприятие текста кредитного договора, в том числе, указывать отдельные пункты более мелким шрифтом или печатать текст на каком-либо фоне. Вместе с тем регулятор позаботился и об ответственности заемщиков. В частности, в измененном законодательстве предусмотрена норма, согласно которой обязательства частного предпринимателя разделяются на те, которые непосредственно связаны с его предпринимательской деятельностью, и несвязанные с ней. Такая норма позволит избежать распространенных в кризис ситуаций, когда заемщики избавлялись от кредитных обязательств, регистрируясь в качестве частного предпринимателя и сразу же объявляя себя банкротом. Помимо этого, закон позволяет банкам продавать залоговое жилье недобросовестного заемщика в случае нарушения им условий кредитного договора или если в договоре предусмотрено согласие заемщика на разрешение конфликтов без привлечения суда.

Также на прошедшей неделе стало известно о намерениях НБУ ограничить объемы потребительского кредитования в Украине путем введения дополнительных требований к капиталу банков, занимающихся кредитованием на потребительские цели. Согласно планам Нацбанка, для учреждений, выдавших потребительских кредитов (за исключением ипотечных) на сумму, равную или превышающую размер их уставного капитала, все нормативы будут повышены вдвое. По мнению экспертов, многие банки в результате такого нововведения должны будут остановить розничное кредитование и сосредоточиться преимущественно на кредитовании юридических лиц. С другой стороны, в сложном положении окажутся розничные банки, специализирующиеся на работе с физлицами. Впрочем, украинские банки уже нашли возможный выход из такого положения и начали создавать дочерние структуры, которые будут заниматься исключительно кредитованием населения. Деятельность таких финансовых компаний будет регулироваться Госкомиссией по регулированию рынков финуслуг, а значит, нормативы НБУ к ним применяться не будут.

Непосредственной же темой нашего обзора являются потребительские кредиты (нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары). За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на эту же тему на Prostobank.ua, сегмент нецелевой ипотеки пополнился крупным игроком из числа 50-ти лидеров по активам – Дельта Банком.

А вот количество банков, кредитующих наличными без предоставления залога, не изменилось: их по-прежнему девять. В целом с начала 2011 года этот сегмент рос медленно и пополнился только одним учреждением из ТОП-50, несмотря на то, что ставки по беззалоговым кредитам остаются одними из самых высоких по рынку и могут приносить значительную прибыль банкам. Эксперты объясняют это по-прежнему высокими рисками этого вида кредитования. «По такому виду кредитования основной риск остается неизменным – невозврат кредитной задолженности в связи с отсутствием залога. Сложность по возврату образовавшейся задолженности остается неизменной – письма, телефонные звонки, суд, исполнительная служба. Список банков практически не меняется, так как беззалоговые кредиты сейчас могут предложить лишь финансово стабильные банки, которые имеют возможность бороться с риском невозврата», - поясняет Семен Буров, главный специалист управления организации розничного бизнеса АктаБанка . Впрочем, некоторые участники рынка все же оптимистичны в своих прогнозах развития сегмента беззалогового кредитования. «На сегодня вторая половина 2011 года видится достаточно удачным временем для заемщиков. Ставки по кредитам наличными постоянно снижаются как следствие конкуренции между банками, процедура получения кредита ускоряется и упрощается», - рассказывает Анджей Олейник, директор по маркетингу и развитию продуктов Platinum Bank .

Что же касается средних реальных ставок по беззалоговым кредитам, то за последний месяц они выросли, при чем по некоторым срокам даже наверстали стремительное падение прошлого месяца. В частности, трехлетние кредиты «подорожали» в среднем по рынку на 1,73 процентных пункта, до 45,49% реальных годовых. На 0,08 процентного пункта выросла средняя реальная ставка по кредитам на два года – до уровня 58,80% годовых. И только по кредитам на год средняя реальная ставка снизилась – на 0,56 процентного пункта, до уровня 55,70% годовых.

Кредиты наличными

Срок, лет

Средние реальные ставки, годовых

Изменение за месяц, процентные пункты

Количество кредитующих учреждений

3

45,49%

1,73

5

2

55,80%

0,08

8

1

55,70%

0,56

8

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

В целом же, средние ставки по кредитам наличными сроком один и два года в течение двух последних месяцев колеблются в диапазоне 56%-58% годовых, демонстрируя попеременно небольшой рост и снижение, а средние ставки по трехлетним кредитам демонстрируют восходящую тенденцию.

Другую динамику демонстрируют средние реальные ставки по нецелевой и многоцелевой ипотеке. По-прежнему без изменений средние ставки по кредитам на 15 и 20 лет, а вот более краткосрочные кредиты немного «подешевели»: десятилетние – на 0,11 процентного пункта, пятилетние – на 0,29 процентного пункта и кредиты на год – на 0,16 процентного пункта. в итоге, средние реальные ставки по всем срокам, кроме кредитов на год, находятся ниже отметки в 20% годовых, а кредит на год обойдется заемщику в среднем по рынку в 21,86% реальных годовых.

Снижение ставок по нецелевой ипотеке эксперты связывают с преодолением последствий кризиса в экономике целом и в банковском секторе в частности. «Относительно взаимосвязи рисков и стоимости кредита, можно увидеть зависимость, в которой страна выходит из кризиса, следовательно, повышается финансовая устойчивость населения, что за собой влечет снижение риска невозврата кредитных средств, а это непосредственно влияет на понижение средней процентной ставки по потребительским кредитам под залог недвижимости. Также не стоит забывать и о таком моменте как возобновление доверия клиентов к банкам, в которые они приносят свои накопления, а это уже влечет за собой увеличение оборотного капитала, который банк использует для кредитования населения. Чем больше незадействованного капитала есть в банке, тем привлекательнее для потенциальных клиентов будут условия кредитования», - поясняет Семен Буров.

С другой стороны, ставки по ипотечным (целевым и нецелевым) кредитам во многом зависят от ставок банков по депозитам, а те в последние полтора года стабильно снижаются, в следствие чего снижается и стоимость потребительских кредитов под залог недвижимости. «Данную тенденцию стоит отслеживать в привязке к стоимости кредитов на покупку жилья, которая зависит, в основном, от стоимости депозитов. Кредиты под залог недвижимости ввиду повышенного риска невозврата в связи с отсутствием целевого использования, как правило, на 1-2% дороже кредитов на покупку недвижимости», - комментирует Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка .

Что касается прогнозов на ближайшие полгода, то ожидать дальнейшего существенного снижения ставок по нецелевой ипотеке эксперты не советуют. «Продолжит ли этот рынок тенденцию к снижению до конца года, зависит, прежде всего, от ценовой политики привлечения депозитов в банковском секторе. Пока что оснований для этого мало, поскольку с увеличением кредитной активности рынок снова начал активно привлекать ресурс для удержания объемов ликвидности – либо закрепляя предложения по депозитам в сформировавшемся на сегодня оптимальном ценовом диапазоне, либо повышая ставки в рамках акционных предложений», - рассказывает Антон Шаперенков.

Кредиты под залог недвижимости

Срок, лет

Средние реальные ставки, годовых

Изменение за месяц, процентные пункты

Количество кредитующих учреждений

(в скобках – изменение праметра за месяц)

20

18,07%

0

1 (0)

15

18,10%

0

1 (0)

10

19,78%

0,11

10 (0)

5

19,88%

0,29

24 (+1)

1

21,86%

0,16

27 (+1)

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Так же, как и в сегменте беззалоговых кредитов наличными, средние ставки по нецелевой ипотеке в последние два месяца оставались стабильными. Ставки по пяти- и десятилетним кредитам колебались в диапазоне 19,5%-20,5% реальных годовых, ставки по кредитам на год постепенно снижались и находились в районе 22% реальных годовых.

Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 19 июля 2011 года такова:

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Кредиты наличными (без карточки, без залога)

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает девять банков:

Банк

Cрок, лет

Реальная ставка,

годовых

Суммы, тыс. грн.

Пору-читель

Credit Agricole (ИНДЭКС-БАНК)

1

50,88%

1-25, до 6 офиц. з/п

Не обязателен

2

51,50%

3

52,28%

1

47,10%; 48,99%

25-35, 35-50, до 6 офиц. з/п

2

47,96%; 49,73%

3

48,98%; 50,63%

VAB Банк

1

57,63%

1-30

Не обязателен

2

57,92%

3

57,29%

Альфа-Банк

1

52,64%

5-20

Не обязателен

2

53,07%

3

52,62%

3

31,46%

20-150

Обязателен

ВТБ Банк

1

45,09%

5-25 (без поручителя), 25-50 – под поручительство

Не обязателен

2

37,99%

3

35,52%

Дельта Банк

1

66,46%

0-10

Не обязателен

2

69,12%

1

55,39%

10-30

2

57,60%

Киевская Русь

1

36,08% (пенсионерам); 39,92%; 43,77%; 47,62% (пенсионерам и другим заемщикам)

0-15

Обязателен

2

36,68% (пенсионерам); 39,64%; 42,60% (пенсионерам и другим заемщикам)

МАРФИН БАНК

1

39,87%; 40,46%

2-60

Обязателен

Райффайзен Банк Аваль

2

36,39%; 36,76%; 39,35%

5-100

Не обязателен

3

36,22%; 36,45%; 38,12%

Фольксбанк

1

91,95% (со справкой о доходах);

107,09% (без справки)

1-25

Не обязателен

2

92,74% (со справкой о доходах);

107,53% (без справки)

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:

Банк

Cрок, месяцев

Реальная ставка,

% годовых

Суммы,

грн.

Platinum Bank

10

54,13%

1 000 – 10 000

(справка о доходах необязательна)

20

54,81%

30

54,47%

от 3 до 36

46,54% – 1 год;

47,09% – 2 года;

46,81% – 3 года

10 000 – 75 000

АктаБанк

от 0 до 12

34,74%

500 – 15 000

Астра Банк

12

73,66%

3 000 – 30 000

24

74,09%

36

73,20%

Банк Русский Стандарт

от 6 до 12

66,47%

1 000 – 8 000

Всеукраинский Банк Развития

12

50,35%

до 50 000

24

50,70%

МетаБанк

от 0 до 12

22,15%

до 5000

Плюс Банк

12

64,67%

500 – 30 000

(без справки о доходах – до 9000)

14

60,38%

18

69,96% - 82,42%

до 30

38,83%; 39,19%

до 30 (целевой)

51,30%; 51,60%

Ренессанс Кредит

36

61,35% – 80,90%

500,00 - 10000,00

1000,00 - 15000,00

10000,00 - 20000,00

20000,00 - 30000,00

20001,00 - 50000,00

30*

54,23% – 78,18%

24

53,89% – 105,98%

18

50,58% – 100,61%

12

51,54% – 95,25%

6**

44,73% – 84,53%

* ставка рассчитана на 2 года

** ставка рассчитана на 1 год

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от семи банков из числа 50 лидеров по активам и ряда меньших учреждений.

Кредиты без аванса

Кредиты на товары с нулевым авансом и без одноразовой комиссии можно получить в трех учреждениях из числа 50-ти лидеров по активам. Еще три банка выдают кредиты без первого взноса, но с одноразовой комиссией.

Банк

Залог

Одноразовая комиссия

Срок

Реальная ставка,

% годовых

Альфа банк

без залога

2,6%

12 месяцев

62,41%

Дельта Банк

без залога

нет

2-12 месяцев

87,06% - на бытовую технику, кроме моб.телефонов и КПК

96,69% - на моб.телефоны и КПК

6-24 месяца

66,39% – 73,03%

Киевская Русь

приобретаемый товар

10%

до 18 месяцев

47,46%

5,5%

до 12 месяцев

22,15%

Ощадбанк

приобретаемый товар

нет

2 года

24,00%

УкрСиббанк

без залога

нет

1 год

66,46%; 77,54% (в магазинах «Ашан» 88,62%)

2 года

69,12% (в магазинах «Ашан» 92,16%)

3 года

70,05%

Фольксбанк

без залога

3%; 5%

1 год

64,62%; 91,95%

2 года

62,41%; 92,74%

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Из меньших банков кредит на товары без первого взноса можно получить в таких учреждениях:

Банк

Одноразовая комиссия

Срок

Реальная ставка,

% годовых

Platinum Bank

8%

1 год

81,23%

2 года

76,80%

3 года

75,24%

Банк Русский Стандарт

нет

1 год

55,38%; 60,92%

2 года

57,60%; 63,36%

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Кредиты с ненулевым авансом

VAB Банк выдает беззалоговые кредиты на КПК, фотоаппараты, мобильные телефоны в магазине «Алло» сроком от 3 до 12 месяцев (пенсионерам – до 18 месяцев) с авансами 10%, 20% и 30% под 42,47% - 71,83% реальных годовых (пенсионерам – 40,99% годовых). Сумма кредита 500 – 20 000 гривен.

Альфа-Банк кроме кредитов с авансом 0% (в таблице выше) выдает беззалоговые кредиты с авансами 10% и 15%. Реальные ставки по кредитам – 0,01% (кредит на 9 месяцев), 27,70% (кредит на 5 месяцев) и 60,01%-72,01% (12-24 месяца). Сумма кредита 300 – 20 000 гривен.

Дельта Банк, кроме кредитов с нулевым авансом (в таблице выше) выдает также беззалоговые кредиты с авансом 10-20% на бытовую технику, мобильные телефоны и КПК. Реальная ставка по кредиту – от 64,22% до 104,17% годовых. Срок кредита – от 2 до 12 месяцев, сумма – от 300 до 25 000 гривен.

Киевская Русь кредитует покупку товаров в рамках сотрудничества с ДП «Панавто» под 12,92% реальных годовых. Срок кредита – до 12 месяцев, первоначальный взнос – 50%, максимальная сумма – 15 000 гривен.

В УкрСиббанке можно получить беззалоговый кредит на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами 0% (в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками от трех до 24-х месяцев под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.

Из меньших банков покупку товаров без залога и с авансом от 6,14% до 30% кредитуют:

Банк

Срок

Аванс

Сумма, грн.

Реальная ставка,

% годовых

Банк «Русский Стандарт»

4-24 месяца

10%

до 20 000

0%

3-12 месяцев

10%

до 20 000

0%; 44,31%

30%

до 5 000

66,46%

Акта Банк

1 год

15%

до 10 000

64,26%

МетаБанк

1 год

6,14%

до 7 000

45,80%

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из двадцати пяти банков из числа 50 лидеров по активам и ряда банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам нецелевые ипотечные кредиты выдают:

Банк

Срок

Реальная ставка,

% годовых

Макс. сумма, % цены жилья

Страхование,

% цены жилья в год

Киевская Русь

5 лет

16,04%

80%

0,50%

10 лет

21,02%

Фольксбанк

5 лет

16,50%

50%

0,25%

Марфин Банк

До 10 лет

16,89%

при сроке пять лет

70%

0,28%

Правэкс-Банк

До 3 лет

17%-21%

50%

0,30%

БМ Банк

До 10 лет

17,51%; 17,58% при сроке пять лет

60%

0,30%

Укргазбанк

5 лет

17,95%; 17,99%

50%

0,25 – 0,4% (+стр. от н.с. 0,6%)

1 год

19,00%; 19,05%

Укрсоцбанк

До 10 лет

18,29%

при сроке пять лет

60%

0,60%

Ощадбанк

До 20 лет

18,34%; 18,39%

при сроке пять лет

70%

0,30%

Сбербанк России (Украина)

До 5 лет

18,94%; 19,01%

при сроке пять лет

50%

0,25%

Credit Agricole (Индэкс-Банк)

До 7 лет

19,08%; 19,17% при сроке пять лет

50%

0,30%

ВТБ Банк

от 14 до 144 месяцев

19,34%; 19,39% при сроке пять лет

60%

0,30% (+страх. жизни 0,23%-0,35%)

Киев

До 7 лет

19,34%; 19,39%; 20,34%; 20,39% при сроке пять лет

70%

0,30%

Мегабанк

До 5 лет

20,02%; 20,18%

50%

0,30%

Universal Bank

От 1 месяца до 7 лет

20,20% - 23,97% при сроке пять лет

30%

0,25%

Кредобанк

До 4 лет

20,34%; 20,29%

при сроке один год

60%

0,30%

Экспресс-Банк

5 лет

21,02%; 21,18%

50%

0,30%

Кредитпромбанк

1 год

21,15%; 21,23%

40%

0,3%

22,23%; 22,14%

50%

22,73%; 22,64%

60%

От 3 до 5 лет

21,69%; 21,59%

40%

22,19%; 22,09%

50%

22,69%; 22,59%

60%

Диамантбанк

От 1 до 5 лет

21,34%; 21,39%

при сроке пять лет

50%

0,30%

Клиринговый дом

До 10 лет

21,39%

при сроке пять лет

50%

0,30%

Финансы и Кредит

От 3 до 5 лет

21,66%; 21,77%

30%

0,30%

22,17%; 22,28%

40%

23,16%; 23,28%

50%

От 5 до 10 лет

21,80%; 21,90%

30%

22,29%; 22,39%

40%

23,28%; 23,39%

50%

До 3 лет

24,06%; 24,17%

30%

24,55%; 24,66%

40%

25,55%; 25,66%

50%

УкрСиббанк

До 7 лет

21,74%; 21,88%

при сроке пять лет

50%

0,4%

Украинский Профессиональный Банк

До 10 лет

22%

60%

0,25%-0,5%

Дельта Банк

До 5 лет

24,01%; 25,12%

при сроке пять лет

70%

0,20%

БАНК КРЕДИТ ДНЕПР

2 года

27,77%

рассчитана на 1 год

50%

0,30%

Индустриалбанк

До 3 лет

28,85%

рассчитана на 1 год

30%

0,30%

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:

Банк

Срок,

лет

Реальная ставка, % годовых

Макс. сумма,

% цены жилья

Страховка, в год

Астра Банк

5

18,42% *

70%

0,2%

Банк Кипра

5

19,52%; 19,61%

70%

(за пределами райцентров 60%)

0,2%-0,3%

Всеукраинский Банк Развития

5

22%

50%

0,5%

(+ личное страхование 1% в первый год, 0,53% - в последующие)

Евробанк **

3

23,79%; 23,85%

60%

0,3%

Терра Банк

1-3

24,88%; 24,97%

50%

0,25% - 0,5%

3-5

24,16%; 24,29%

55%

5-7

26,96% - 27,58%

70%

Укринбанк

5

23,17%; 23,89%

70%

0,5%

ЭНЕРГОБАНК

5

21,32% - 22,75%

60%

0,3%

ЭРДЭ БАНК

1 год, с продлением до 5 лет

24% - 28,54%

50%

0,3%

Юнекс

10

21,15% - 22,83%

50%

0,3%

* Астра Банк по данному продукту предусматривает кредитные каникулы (возможность не погашать тело кредита) сроком до одного года со дня займа. Реальная ставка в таблице рассчитана с включением в срок кредитования полного срока кредитных каникул.

** Указана минимальная ставка, зависит от финансового состояния заемщика

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Многоцелевые ипотечные кредиты наличными

Unicredit Bank предлагает кредит наличными под залог недвижимости на целую серию возможных покупок: мебель, авто б/у, гараж или паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке. Срок кредит – от одного до пяти лет. Максимальная сумма – 30% цены залогового жилья. Реальные ставки – 21,10%-22,61% годовых (плавающая ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.

Эрсте Банк предоставляет кредиты на обучение, отдых, организацию свадьбы, покупку сантехники, бытовой техники, автозапчастей и другие покупки под залог недвижимости на сумму от 15 000 до 250 000 гривен, но не более 50% стоимости залога. Срок кредита – до 10 лет. Ставки 16,53%-19,05% годовых (плавающая ставка), 18,50%-20,74% годовых (фиксированная ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.

Кредиты наличными под залог авто

Три банка из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:

Мегабанк предоставляет кредиты сроком на 1 год в размере не более 40% стоимости залога. Ставки по кредиту 24,38% и 24,54% годовых. Страховка составляет 5% стоимости залогового автомобиля.

Киевская Русь предлагает кредиты под реальные ставки 16,92% годовых (при сроке кредита год) и 16,20% годовых (при сроке пять лет). Максимальный срок кредита – шесть лет. Максимальная сумма – 80% от стоимости транспортного средства. Страховка составляет 0,35% стоимости залога.

Клиринговый Дом – под 24,83% реальных годовых предлагает кредиты под залог автомобиля сроком до двух лет на сумму не более 50% стоимости залога. Страховка составляет 0,30% стоимости залогового транспорта.

Из меньших банков потребительские кредиты под залог авто предлагают:

Банк

Максимальный срок

Максимальная сумма, от стоимости авто

Диапазон реальных ставок*, годовых

Юнекс

5 лет

50%

21,33%-22,83%

Укринбанк

2 года

50%

23,90%

* В зависимости от срока кредитования и формы погашения (классическая или аннуитет)

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 

Автор: Евгения Резниченко

Источник: Prostobank.ua 

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
qmztfulpds  (аноним)  25.08.2011, 14:06
Оценка:  0
qmztfulpds
NwuPBq enzyfantwvlw
ifbyjg  (аноним)  20.08.2011, 11:20
Оценка:  0
ifbyjg
rmJvfO yixycfdhyhst
Janessa  (аноним)  19.08.2011, 08:34
Оценка:  0
Janessa
This could not pssoilby have been more helpful!
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь