Обзор рынка депозитов

На прошедшей неделе временная администрация НБУ введена в харьковский Зембанк (Земельный банк) и продлена еще на четыре месяца в Родовид Банке. В последнем также сменился временный администратор – теперь госбанк возглавляет экс-вице-президент Надра Банка Николай Онищенко.

В свою очередь, Верховная Рада запретила судам и исполнительным службам обспечение исков в виде запретов осуществлять какие-то действия во вверенных банках временным администраторам, ликвидаторам или самому НБУ. Также судебной системе запрещено обеспечивать иски отменой решений Нацбанка о вводе временной администрации или ликвидации банков.

Также на прошлой неделе Надра Банк объявил, что доступ вкладчиков к текущим счетам, на которые они условно перевели депозиты в ходе программы оздоровления банка, возобновится с начала второго полугодия, то есть в июле 2010 года. В подтверждение таких планов указывается, что в первом квартале текущего года Надра Банк вышел на чистую прибыль (пусть и минимальную: 0,54 миллиона долларов), а в апреле поступления корпоративных клиентов даже превысили 50 миллионов долларов.

Помимо того, на прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц огласил о том, что за апрель 2010 года он выплатил 27% своих средств (126 миллионов долларов), и теперь его средства составляют всего 350 миллионов долларов. Столь большие – впервые с начала кризиса – траты Фонда за месяц обусловлены начавшимися в апреле выплатами по гарантированным депозитам вкладчикам ликвидируемых банков «БИГ Энергия», Трансбанк и «Днистер».

И, наконец, вкладчикам Сбербанка СССР, владельцам полисов Госстраха СССР и облигаций госзаймов СССР не следует рассчитывать на компенсацию по этим обязательствам государства в текущем и следующем году. Как заявил премьер-министр Николай Азаров, за это время будет создана автоматизированная база данных таких вкладчиков. А министр финансов Федор Ярошенко заметил, что Кабмин уже подготовил и вскоре подаст в парламент законопроект о возобновлении таких выплат (в 2012 году) в безналичной форме.

В сегодняшнем обзоре мы анализируем рейтинг прироста средств населения за март 2010 года по данным Ассоциации украинских банков. Как и в обзоре прироста средств на срочных депозитах за январь-февраль 2010 года, в марте мы также видим, что в первой двадцатке лидеров привлечения тасуются банки из первой двадцатки лидеров по активам. Другими словами, население продолжило доверять средства преимущественно крупнейшим банкам. Все так же ПриватБанк за месяц в два-четыре раза привлекает средств больше, чем ближайшие (в рейтинге) конкуренты. И все так же мы не увидим в двадцатке лидеров по привлечению средств населения один из крупнейших банков – ОТП Банк.

Среди далеко не крупнейших банков, все же прорвавшихся в двадцатку лидеров по привлечению за месяц – по-прежнему заметен банк «Кредит-Днепр» (на этот раз он даже вошел в первую десятку по привлеченным за месяц депозитам, а его портфель срочных вкладов превысил 1,5 миллиарда гривен, хотя по активам банк занимает лишь 38 позицию по классификации НБУ). Днепропетровцев по-прежнему «догоняет» дочернее учреждение Сбербанка России (при 31 месте по активам и небольшом портфеле депозитов физлиц банк последнее время растет в сторону миллиардного портфеля, стабильно «поднимая» в месяц на срочные вклады более 100 миллионов гривен). Также в компанию финритейлеров, которым граждане особенно доверяют, в марте вошел банк «Киевская Русь» (при 40 месте по активам привлек на срочные вклады за месяц более 130 миллионов гривен).

Банки, привлекшие более 100 миллионов гривен средств населения в марте 2010 года *

* за исключением статистики Проминвестбанка, которая не отображается сайтом Ассоциации украинских банков, являющегося источником данных, а также Укргазбанка и Надра Банка.

Банки, испытавшие наибольший отток средств населения со срочных депозитов в марте 2010 года *

* за исключением статистики госбанков Родовид Банк и «Киев»

Помимо того, отметим, что в марте прекратился активный рост остатков на текущих счетах физлиц. Прирост таких средств свыше 50 миллионов гривен в марте показало всего одно учреждение (ВТБ Банк).

Зато уменьшились более чем на 50 миллионов гривен остатки на счетах за месяц сразу у десяти банков, и почти все эти банки (что любопытно) – вышеуказанные лидеры по привлечению срочных вкладов. Так, ПриватБанк потерял за месяц на счетах физлиц 530 миллионов гривен (приобретя вчетверо больше на срочных депозитах).

Еще характернее ситуация у его «земляка», банка «Кредит-Днепр» – который на текущих счетах получил за март минус 250 миллионов гривен (минус 57% средств на счетах физлиц!) – практически столько же, сколько учреждение Виктора Пинчука приобрело в марте на срочные депозиты. Даже на счетах физлиц в незыблемом Ощадбанке остатки «усохли» на 145 миллионов единиц нацвалюты.

Все это, в частности, свидетельствует об окончании золотой поры текущих счетов с повышенным процентом на остаток, которые резко снизили свою прибыльность или такие программы прекратили действие – и с которых вкладчики массово переводят (или возвращают) средства на обычные срочные депозиты.

Напоследок отметим тот знаменательный факт, что «антилидер» по оттоку средств со срочных депозитов в марте, Райффайзен Банк Аваль (видимо, подкошенный растиражированным пессимизмом материнского австрийского учреждения в отношении судеб украинской «дочки») пребывает и среди «антилидеров» по оттоку остатков на текущих счетах – в марте учреждение потеряло по этому параметру сразу 276 миллионов гривен. Впрочем, неординарный объем портфеля депозитов физлиц банка (12,5 миллиардов гривен на срочных вкладах, 5,5 миллиардов гривен остатков на текущих счетах) делают даже общий отток в полмиллиарда за месяц пока еще не угрожающе значимым.

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых срочных вкладов от банков-лидеров по привлечению средств населения в марте 2010 года.

23% годовых в гривне при сроке от 13 до 15 месяцев и 20% годовых в гривне при сроке от 10 до 12 месяцев предлагает Ощадбанк по вкладу «Новый процент Ощадбанка» (в зависимости от решения сотрудников отделения ставка может быть увеличена до +2% годовых). Выплата процентов ежемесячно. Минимальная сумма 200 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

21,75% годовых в гривне при сроке полтора года, 21,5% годовых в гривне при сроке один год, 21,25% годовых в гривне при сроке девять месяцев, 21% годовых в гривне при сроке полгода предлагает Кредитпромбанк по вкладу «Классический». Выплата процентов в конце срока. Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

20,5% годовых в гривне при сроке один год плюс один месяц и 20% годовых в гривне при сроке девять месяцев предлагает банк «Киевская Русь» по одноименному вкладу «Киевская Русь». Проценты выплачиваются ежемесячно. Минимальная сумма 1000 гривен. Пополнение возможно после письменного уведомления банка. Частичное снятие не предусмотрено.

20% годовыхв гривне при сроках один год плюс пять дней и полтора года предлагает банк «Финансы и Кредит» по вкладу «Классик». Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

19,5% годовыхв гривне при сроках один год и два года предлагает ПриватБанк по вкладу «Стандарт с ежемесячной выплатой процентов». Минимальная сумма 1000 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца, один год) на 19.05.10 г. Анализировались банки из числа 50 лидеров по активам.

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua