Кому люди доверили сотни миллионов

Рейтинг прироста портфелей депозитов физлиц за июль весьма объёмен – банков, собравших у населения свыше 50 миллионов гривен каждый, оказалось почти тридцать. Состав же лидеров, в целом, традиционен – крупнейшие банки плюс активнейшие ритейлеры. А начать обзор Prostobank.ua предлагает с основных «депозитных» событий прошедшей недели.

На минувшей неделе Кабмин предоставил проект Налогового Кодекса, в котором, в частности, прописан планирующийся ко введению налог на доход с крупных депозитов. А именно, 5% от дохода с депозита при сумме последнего свыше 200 тысяч гривен. Будут ли при этом ограничения, которые помешают состоятельным гражданам оформить на свое имя десяток-другой депозитов на сумму 199 тысяч гривен каждый – в проекте Налогового Кодекса не указывается.

Также на прошлой неделе Национальный банк Украины   объявил о продлении работы временной администрации в государственном Родовид Банке до 15 декабря 2010, а также о второй за четыре месяца смене в нем временного администратора (которым стал нынешний глава правления банка Юрий Райтбург).

Наконец, на прошлой неделе стало известно о ходе судебного разбирательства собственника Земельного банка (страховая компания «Лемма», владелец – Сергей Чернышов) против Нацбанка по иску о ликвидации Зембанка. На данный момент ситуация такова: Сергей Чернышов в иске указывает, что временная администрация НБУ не разработала план оздоровления финучреждения, пострадавшего от резкого вывода счетов харьковских и киевских городских властей после указа правительства о переводе местных бюджетов в госбанки – и неожиданно отправила банк на ликвидацию. В ответ Нацбанк констатирует, что предложений от собственника и внешних инвесторов по вливанию в банк требуемых для оздоровления 250 миллионов гривен не следовало, вследствие чего план и не пришлось разрабатывать, а учреждению просто вынесен приговор. Эксперты находят доводы обеих сторон весьма весомыми и затрудняются предугадать решение суда, первое заседание которого состоится в конце сентября.

В сегодняшнем обзоре мы анализируем рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за июль 2010 года по данным Ассоциации украинских банков. В июле лидеров по привлечению стало намного больше, чем в предыдущие месяцы, просто очень много – шестнадцать банков привлекли свыше 100 миллионов гривен каждый (в июне таких учреждений было двенадцать, в мае девять). Еще одиннадцать банков нарастили портфели в 50-100 миллионов гривен.

По-прежнему среди этих 27 банков основную роль играют банки из первой же тридцатки по активам, разбавляемые все теми же ритейлерами (Дельта Банк с приростом почти 120 миллионов гривен, а также банки «Таврика», «Киевская Русь», Пиреус Банк).

ПриватБанк с традиционным двухмиллиардным приростом уже привычно вчетверо обгоняет второе место рейтинга за месяц. Помимо того, еще один днепропетровский банк, «Кредит-Днепр», также вернулся в лидерский строй. Из крупнейших банков в лидерах прироста отсутствует, как и в иные месяцы текущего года, ОТП Банк (его портфель увеличился всего на 2,6 миллиона гривен).

Очередной рекорд поставило дочернее учреждение Сбербанка России – плюс 167 миллионов гривен средств населения при максимальных ставках всего-то 15%-16% годовых (а вообще с начала года депозитный портфель украинской «дочки Германа Грефа» вырос уже на 1,1 миллиарда гривен или в три раза). Но еще более удивителен рекорд банка «Форум», вышедшего в июле на третье место с приростом портфеля в треть миллиарда гривен – при максимальных депозитных ставках еще пониже, чем у Сбербанка России.

Как и в прошлом месяце, в лидеры по приросту портфеля ворвался один маленький банк, вероятно, идущий на продажу. На этот раз им стал Акорд Банк, основанный ровно два года назад, в первые месяцы кризиса, одним из топ-менеджеров Ощадбанка Даниилом Волынцом (ныне – глава набсовета Ощадбанка и член набсовета инвестгруппы ITT). Неожиданное вливание в июле $10 миллионов увеличило депозитный портфель Акорд Банка почти втрое.

Также еще одно учреждение, основанное тем же Даниилом Волынцом и, по словам СМИ, принадлежащее братьям Клюевым – Актив-банк, вот уже целый год пребывающий среди лидеров по величине депозитных ставок – получил, наконец, место и среди лидеров по привлечению средств населения.

В антилидерах по июльскому приросту – знакомая тройка банков, со сверхнизкими ставками добровольно снижающих чрезмерный для них уровень портфеля депозитов физлиц. К этой компании присоседился проблемный одесский Финростбанк. По неизвестным причинам в июле к ним присоединился и Первый Инвестиционный Банк, хотя депозитные ставки у него были не маленькие (до 18,5% годовых).

Банки, привлекшие более 50 миллионов гривен средств населения в июле 2010 года *. Тройная горизонталь в таблице отделяет первую и вторую десятки из этих 27 банков:

* за исключением статистики Проминвестбанка, которая не отображается сайтом Ассоциации украинских банков, являющегося источником этих данных.

Банки, испытавшие наибольший отток средств населения со срочных депозитов в июле 2010 года*

* за исключением статистики Надра Банка.

Можно отметить, что миллиардный рубеж по объему портфеля срочных депозитов физлиц в июле перешагнул одесский Имэксбанк. Девятимиллиардный рубеж вновь одолели Ощадбанк и Укрэксимбанк. А ПриватБанк по традиции преодолел сразу две десятизначных планки – 36- и 37-миллиардную.

По приросту остатков на текущих счетах прирост в июле был меньше, чем в июне – более чем на 100 миллионов гривен этот параметр увеличился всего у трех банков, все они из группы крупнейших. Как и в июне, прирост остатков на счетах Райффайзен Банка Аваль (222 миллиона гривен) чуть ли не вдвое превысил отток срочных депозитов из банка за тот же месяц. Да и Сведбанк с Правэкс-Банком прирастили остатков на солидные суммы, 44 и 52 миллиона гривен соответственно, что составляет около трети оттока из депозитных портфелей в обоих случаях.

Уменьшение остатков более чем на 100 миллионов гривен в июне не постигло никого. Остатков на 50-85 миллионов гривен утратили лишь три банка, из которых два – проблемные учреждения с временной администрацией.

Всего срочных депозитов физлиц в банковской системе на 1 июля 2010 года было 170,18 млрд. грн, на 1 августа 2010 года - 177,08 млрд. грн., прирост объема депозитов за июль - 6,90 млрд. грн. (что сравнимо с одним депозитным портфелем банка крупнее среднего).

Такие масштабные цифры неудивительны – большинство украинцев готовы доверить деньги банкам. Из 1556 человек, принявших участие в опросе Prostobank.ua о том, стоит ли сегодня открывать депозит, 30% ответили положительно (каждый шестой признался, что он уже успел разместить свой вклад, а каждый восьмой собирается принести средства в банк до того, как ставки окончательно упадут). При этом твердо негативные варианты ответа последовали всего от 24% опрошенных, а сомневающихся набралось только 12%. И лишь только каждый десятый относится к банкам настороженно и считает их до сих пор ненадежными.

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых вкладов от банков-лидеров по привлечению средств населения в июле 2010 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам). И опять мы видим программы, которые уже не первый месяц лидируют по величине предлагаемых ставок

20,5% годовых в гривне при сроке один год, 19,75% годовых в гривне при сроке девять месяцев, 19% годовых в гривне при сроке полгода предлагает Дельта Банк по вкладу «Найкращий» при выплате процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада 1000 гривен, пополнения 500 гривен. Частичное снятие не предусмотрено.

20% годовых в гривне при сроке один год плюс 1-25 дней, 19,5% годовых в гривне при сроке от полугода до года, 19% годовых в гривне при сроке от трех месяцев до полугода предлагает банк «Таврика» по вкладу «Таврийский плюс». Минимальная сумма 1000 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

19,5% годовых в гривне при сроке один год предлагает Актив Банк по вкладу «Актив прибыльный». Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

19% годовых в гривне при сроке полтора года, 18,5% годовых в гривне при сроке один год два дня предлагает Кредитпромбанк по вкладу «Классический» при выплате процентов в конце срока. Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Каждый, кто закажет оформление депозита на сайте банка или при помощи информационного центра  , получит бонус до +0,6% годовых к действующей процентной ставке. Вклад с автоматической пролонгацией.

19% годовых в гривне при сроках полтора года, от двух до десяти лет, 18,5% годовых в гривне при сроке один год (все ставки без учета капитализации) предлагает банк «Хрещатик» по вкладу «Оберiг». Минимальная сумма 1000 гривен. Проценты капитализируются ежемесячно. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua