Переключиться на мобильную версию

Обзор рынка депозитов на 10 ноября 2010 года

В рейтинге прироста банковских портфелей срочных вкладов физлиц за сентябрь находятся, кроме нескольких крупнейших банков, именно те учреждения, вклады которых мы регулярно публикуем как самые прибыльные.
Обзор рынка депозитов на 10 ноября 2010 года

Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с немногочисленных "депозитных" событий прошедшей недели.

На минувшей неделе на ликвидацию отправлен – как и анонсировалось ранее – банк «Синтез», принадлежавший киевскому предпринимателю Александру Лойфенфельду.

Опять же, в соответствии с прогнозами, Киевгорадминистрация вернула себе блокирующий пакет (25% плюс 1 акция) банка «Хрещатик» и ввела своего представителя в наблюдательный совет банка. Остальные акции учреждения остались в собственности, прежде всего, структур предпринимателей Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Также на прошлой неделе Международное Агентство Fitch Ratings опубликовало пессимистический отчет о балансе 12 крупнейших банков Украины – при чем особо печальный прогноз аналитики прописывают Ощадбанку и Укрэксимбанку, предполагая в скором времени превращение в проблемные до 45% активов этих госбанков.

Наконец, по опубликованным на прошлой неделе данным НБУ за три первых квартала 2010 года, в десятке крупнейших по активам банков произошли изменения. Так, ОТП Банк ввиду трехмиллиардного оттока опустился с восьмой на десятую позицию, и вероятно, в следующем году покинет десятку лидеров по активам (уступив ПУМБу, объединенному с Донгорбанком). В рейтинге лидеров поднялись Укрэксимбанк (с третьего на второе место, «поменявшись» местами с Ощадбанком) и ВТБ Банк (с девятого на седьмое место).

В сегодняшнем обзоре мы анализируем рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за сентябрь 2010 года по данным Ассоциации Украинских Банков (АУБ). В сентябре лидеров по привлечению стало больше, чем в августе – практически «лидерская таблица» вернулась на уровень июня-июля. В целом 11 банков привлекли свыше 100 миллионов гривен каждый (в августе таких банков было 7, в июле – 16, в июне – 12). Еще 11 учреждений (в августе таких было 7, в июле – 11, в июне – 7) нарастили портфели депозитов физлиц на 50-100 миллионов гривен.

Среди 11 банков рейтинга сентября мы, как и ранее, не увидим добрую половину крупнейших учреждений, потерпевших в сентябре отток (см. вторую таблицу). Остальные крупнейшие банки остались и приумножили свои достижения. Например, ПриватБанк вернулся к своему обыкновению наращивать почти два миллиарда гривен в месяц – и это несмотря на сентябрьские ставки от 16% годовых и менее. А отрыв от ближайшего преследователя у крупнейшего учреждения теперь даже не четырехкратный, как ранее, а пятикратный.

Ритейлеры в рейтинге представлены, как обычно, Дельта Банком, достигшим рекордного второго места с рекорднейшим 350-миллионногривневым приростом. Почти 150 миллионов гривен вкладов нарастили банк «Кредит-Днепр» и донецкий «УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК».

Что же касается банков, неприведенных ниже в первой таблице (ограниченной приростом выше 100 миллионов гривен), следует отметить необычную «плотность» расположения банков в рейтинге – не менее 50 банков заняли строчки прироста от 10 до 100 миллионов гривен. Среди них особо крупные показатели у Альфа-Банка, основных ритейлеров (банки «Киевская Русь», «Таврика», VAB Банк, Укргазбанк, Всеукраинский Банк Развития, Морской транспортный банк, Индустриалбанк, Пивденный, Астра Банк), а также у Украинского Профессионального Банка.

Как и в августе, в сентябре все еще довольно неожиданно свыше 50 миллионов гривен вкладов прирастил Златобанк, владение которым приписывают миллиардеру Леониду Юрушеву – учреждение отличалось в сентябре ставками до 19,5% годовых в гривне.

Но самым неожиданным новичком, превысившим 5-миллинуую планку прироста за месяц, стал созданный в 2005 году «Банк инвестиций и сбережений» (Банк інвестицій та заощаджень», БИС), принадлежащий Игорю Еремееву, его постоянному партнеру Степану Ивахиву, а также еще одному партнеру, соучредителю Надра Банка Сергею Лагуру. В сентябре-октябре БИС предлагал давно отсутствующие на рынке вкладов 20,5% годовых в гривне – да и в ноябре, на момент написания этого обзора, такие «антитрендовые» числа ставок присутствуют на сайте банка. При этом любопытно сравнить информацию о необыкновенной потребности маленького банка (13 отделений, из них 3 в Луцке) в деньгах населения – с опубликованными неделю назад новостями о проблемах с возвратом кредитов у мобильного оператора под брендом СDMA Ukraine, принадлежащего тем же волынским миллиардерам. Наконец, если учесть, что недавно закончилась избирательная компания (а Игорь Еремеев играет не последнюю роль в существовании Народной партии), то необычно высокие ставки БИС получают целый ряд предположений-обоснований.

В антилидерах по сентябрьскому приросту вот уже полгода обретаются Правэкс-Банк и Кредобанк. Также в рейтинге оттока банк «Форум» (возможно, в связи с информационной атакой на учреждение в те месяцы – хотя и ставки учреждения уже давно являются весьма низкими). Вдогонку за «Форумом» в рейтинге оттоков идет УкрСиббанк, опять же, возможно, в связи с ходившей тогда информацией о конфликте его акционеров.

Впрочем, потерять несколько десятков или даже сотен миллионов гривен для четырех указанных учреждений с их 3-5-миллиардными портфелями не столь и заметно. Чего не скажешь об Экспресс-Банке (портфель «похудел» на 7%, несмотря на довольно высокие ставки) и особенно о Премиум Банке (последний в сентябре утратил практически весь свой небольшой 60-миллионный депозитный портфель).

А вот Райффайзен Банк Аваль, вопреки обыкновению, оттока в октябре не имел, даже вышел на минимальный прирост. И это при том, что ставки у него в сентябре не превышали 15% годовых в гривне.

Миллиардные рубежи по объему портфеля срочных депозитов физлиц в сентябре преодолевал только ПриватБанк – 38-миллиардный и 39-миллиардный.

Банки, привлекшие более 100 миллионов гривен средств населения в августе 2010 года*:

Банк

Объем срочных депозитов физлиц на 1 сентября 2010 года, млн. грн.

Объем срочных депозитов физлиц на 1 октября 2010 года, млн. грн.

Прирост за сентябрь 2010 года, млн. грн.

ПриватБанк

37 980

39 706

1 726

Дельта

3 498

3 847

349

Укрэксимбанк

9 573

9 919

346

Ощадбанк

9 304

9 606

302

Финансы и Кредит

5 156

5 405

249

Кредитпромбанк

3 456

3 634

178

Укринбанк

467

632

165

Украинский БизнесБанк

523

669

146

Кредит-Днепр

1646

1790

144

Укрсоцбанк

6 718

6 850

132

Брокбизнесбанк 

3 848

3 975

127

*за исключением статистики Проминвестбанка, Сбербанка России, Донгорбанка которая не отображается сайтом Ассоциации украинских банков (в отношении СБР и ДГБ – только касательно данных на 1 сентября 2010 года) являющегося источником этих данных.

По данным компании "Простобанк Консалтин"

Банки, испытавшие наибольший отток средств населения со срочных депозитов в августе 2010 года*

Банк

Объем срочных депозитов физлиц на 1 сентября 2010 года, млн. грн.

Объем срочных депозитов физлиц на 1 октября 2010 года, млн. грн.

Прирост за сентябрь 2010 года, млн. грн.

Форум

5 198

5 030

- 168

УкрСиббанк

7 254

7 166

- 88

Премиум Банк

61

8

- 53

Экспресс-Банк

721

673

- 48

Правекс-Банк

2 256

2 208

- 48

Кредобанк

1 899

1 872

- 27

* за исключением статистики Надра Банка, Родовид Банка

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

По приросту остатков на текущих счетах прирост в сентябре также был намного большим, чем в августе. Более чем на 130 миллионов гривен приросли счета у банка «Пивденный» и Экспресс-Банка. Почти сто миллионов гривен оставалось на счетах ПУМБа. В диапазоне 50-80 миллионов этот параметр увеличился у VAB Банка и Индэкс-Банка.

Как и в предыдущие месяцы, прирост остатков на счетах нескольких крупных банков в сентябре перекрыл небольшой отток средств со срочных депозитов этих учреждений за тот же месяц (помимо указанных ниже, та же ситуация отмечена еще в нескольких малых учреждениях):

Банк

Динамика портфеля срочных вкладов за сентябрь 2010 года, млн. грн.

Динамика остатков на текущих счетах в сентябре 2010 года, млн. грн.

Экспресс-Банк

-48

+132

Индэкс-Банк

-13

+81

ПУМБ

-9

+98

ОТП Банк

-10

+41

SEB Bank

-10

+ 29

БМ Банк

-5

+34

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Уменьшение остатков более чем на 100 миллионов гривен в сентябре не постигло никого.

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых вкладов от банков, привлекших свыше 50 миллионов гривен средств населения в сентябре 2010 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, пенсионные вклады не учитывались).

19% годовых в гривне на срок девять месяцев, 18,5% годовых в гривне на срок полгода (базовые ставки, без учета повышения ставки с 01.01.2011) предлагает Дельта Банк по вкладу «Найкращий Новорічний» при выплате процентов в конце срока. С 1 января 2011 года ставка становится равной 19,2011% годовых. Минимальная сумма вклада 1000 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Оформить депозит можно до 30 ноября 2010 года.

19% годовых в гривне при сроке два года предлагает Кредитпромбанк по вкладу «Классический» при выплате процентов в конце срока. Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Каждый, кто закажет оформление депозита на сайте банка или при помощи информационного центра, получит бонус до +0,3% годовых к действующей процентной ставке. Вклад с автоматической пролонгацией.

18,5% годовых в гривне без учета капитализации при сроках полтора года, от двух до десяти лет, 18% годовых в гривне без учета капитализации при сроке один год предлагает банк «Хрещатик» по вкладу «Оберiг». Минимальная сумма 1000 гривен. Проценты капитализируются ежемесячно. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Прибыль вкладчика с учетом капитализации при сроке полтора года составит 31,7% или в среднем 21,14% годовых.

18,5% годовых в гривне при сроке один год плюс 1-25 дней, 18% годовых в гривне при сроке от полугода до года предлагает банк «Таврика» по вкладу «Таврийский плюс». Минимальная сумма 1000 гривен. Выплата процентов в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

18% годовых в гривне при сроке один год плюс один день предлагает Украинский Профессиональный Банк по вкладу «Мега». Минимальная сумма 250 гривен. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

Виды вкладов

Валюта: UАН

Вклады в гривне

сроком 3 месяца

Вклады в гривне

сроком 1 год

Средняя ставка по состоянию на 10.11.10, годовых

Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты

Средняя ставка по состоянию на 10.11.10, годовых

Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты

Доходные

С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета

9,97%

0,33

13,48%

0,13

Накопительные

С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег

12,43%

0,13

14,44%

0,15

Сберегательные

С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения

11,31%

0,10

13,99%

0,17

Универсальные

С правом пополнения и частичного снятия

7,31%

0,29

7,73%

0,27

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Виды вкладов

Валюта: USD

Вклады в долларах

сроком 3 месяца

Вклады в долларах

сроком 1 год

Средняя ставка по состоянию на 10.11.10, % годовых

Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты

Средняя ставка по состоянию на 10.11.10, % годовых

Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты

Доходные

С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета

4,58%

0,02

6,68%

0,10

Накопительные

С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег

6,04%

0,07

7,20%

0,09

Сберегательные

С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения

5,75%

0,01

7,37%

0,11

Универсальные

С правом пополнения и частичного снятия

3,50%

0,15

3,83

0,13

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь