Переключиться на мобильную версию

Кому доверяют в начале 2011 года

Обзор рынка депозитов на 16 марта 2011 года.
Кому доверяют в начале 2011 года

В январе-2011 прирост портфелей срочных вкладов физлиц был весьма бурным – люди старались успеть, пока ставки совсем не упали. Как обычно, в лидерах прироста есть банки с очень высокими ставками, а есть и со ставками очень низкими (но с высокой надежностью учреждения). Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных «депозитных» новостей прошедшей недели.

Стержневые события прошедшей недели уже привычно связаны с финансовыми учреждениями, ставшими в кризис государственными. Так, на минувшей неделе срок действия временной администрации в Родовид Банке был продлен решением Национального Банка еще на шесть месяцев.

Вместе с тем, Кабинет Министров согласился  с предложением Нацбанка о выведении всех вкладчиков из этого учреждения в один из государственных банков (ожидается, что это будет Укрэксимбанк). После этого Родовид Банк будет трансформирован в «банк безнадежных активов» с ограниченными функциями. Ему будут переданы проблемные займы Укргазбанка и банка «Киев», а штат будет уменьшен до 50 человек. Учреждение займется взысканием проблемных долгов, а через несколько лет будет ликвидировано или продано.

Также на минувшей неделе МВФ и Всемирный Банк опубликовали результаты финансового анализа украинских «проблемных» банков, согласно которым Родовид Банк и банк «Киев» искажают («завышают») свою финансовую отчетность. Согласно мониторингу западных экспертов, оба банка полностью неплатежеспособны.

Кроме того, на прошедшей неделе была завершена  сделка по покупке 100% акций банка «Ренессанс Капитал» группой «Систэм Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова. По словам представителей СКМ, банк останется отдельной юридической структурой и о его объединении с Первым Международным Украинским Банком и Донгорбанком речь пока не идет.

Помимо этого, на прошлой неделе НБУ потребовал  от банков предоставлять ему информацию о двадцати крупнейших акционерах-бенефициарах каждого учреждения, с учетом опосредствованного владения акциями.

А непосредственной темой сегодняшнего обзора стал рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за январь 2011 года по данным Ассоциации Украинских Банков  (АУБ).

За этот полупраздничный месяц одиннадцати банкам удалось привлечь срочных депозитов населения на более чем 100 миллионов гривен каждый. Еще 11 учреждений нарастили портфели депозитов физических лиц на 50-100 миллионов гривен каждый.

Почти все в рейтинге осталось неизменным – как и в любой месяц на протяжении последнего года. Лидирует в январском приросте ПриватБанк, двухмиллиардные привлечения средств населения у которого, как обычно, вчетверо превышают догоняющие его крупнейшие госбанки (на этот раз Укрэксимбанк обогнал Ощадбанк, чаще бывало наоборот).

Ожидаемо в первой десятке остались и «главные ритейлеры» с высочайшими на рынке депозитными ставками – Дельта Банк («выросший» на целых 219 миллионов гривен), Кредитпромбанк (плюс 158 миллионов гривен средств населения).

Во второй десятке рейтинга январского прироста также немало активных кредиторов физлиц (банки «Киевская Русь», «Таврика») и других славящихся высокими депозитных ставками учреждений: Украинский Профессиональный Банк, Актив-Банк, Platinum Bank, банк «Хрещатик».

По-прежнему феноменален рост доверия к дочернему учреждению Сбербанка России – который, видимо, выглядит непотопляемым гигантом «с госгарантиями». Не успели мы оглянуться, а дочернее учреждение московского банка уже преодолело двухмиллиардную планку по объему портфеля депозитов физлиц. И такими темпами (прирост за январь – 264 миллиона гривен!) к концу года украинский СБР дойдет до портфеля 4-5 миллиардов гривен средств населения. А ведь год назад у «дочки Германа Грефа» и полумиллиардного портфеля не было, да и ставки у банка были и остались весьма низкими.

Опять растет портфель вкладов населения и у банка Виктора Пинчука («Кредит-Днепр»), у которого эти процессы тоже мало связаны с уровнем собственных и конкурирующих депозитных ставок.

Наконец, неожиданностью стал крупный (особенно относительно предыдущего размера портфеля, весьма маленького) январский прирост у украинской дочки Конверсбанка (до 2010 года именовался Партнер-Банк, принадлежит, как и московский Конверсбанк, московским банкирам и автомагнатам, владельцам Saab Владимиру и Александру Антоновым).

Миллиардные планки по объему портфеля средств населения в январе преодолевали ПриватБанк (45-, 46- и 47-миллиардные), Укрэксимбанк (11-миллиардную), ПУМБ (4-миллиардную) и банк «Киевская Русь» (2-миллиардную). В обратную сторону (при оттоке) миллиардных рубежей за первый месяц 2011 года не покинул никто.

Банки, привлекшие более 50 миллионов гривен средств населения за январь 2011 года*:

Банк

Объем срочных депозитов физлиц на 1 января 2011 года, млн. грн.

Объем срочных депозитов физлиц на 1 февраля 2011 года, млн. грн.

Прирост за январь 2011 года, млн. грн.

ПриватБанк 

44 888

47 060

2 172

Укрэксимбанк 

10 733

11 287

554

Ощадбанк 

10 412

10 760

348

Сбербанк России 

2 129

2 393

264

Первый Украинский Международный Банк 

3 773

4 027

254

Дельта Банк 

4 727

4 946

219

Финансы и Кредит 

5 765

5 959

194

Брокбизнесбанк 

4 185

4 343

158

Кредитпромбанк 

4 090

4 248

158

Форум 

4 718

4 870

152

Альфа-Банк 

4 383

4 489

106

Правэкс-Банк 

1 570

1 664

94

Украинский Профессиональный Банк 

869

946

77

VAB Банк 

2 117

2 191

74

Киевская Русь 

1 931

2 004

74

КонверсБанк 

432

504

72

Хрещатик 

2 431

2 497

66

Актив-банк 

703

763

60

Проминвестбанк 

8 278

8 335

57

Platinum Bank 

346

402

56

Кредит-Днепр 

2 071

2 127

56

Таврика 

1 429

1 481

52

* за исключением статистики банков, не отображаемых сайтом Ассоциации Украинских Банков, который является источником этих данных.

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Антилидером по приросту депозитных портфелей в январе оказался Укргазбанк , несмотря на то, что его депозитные ставки были высочайшими на рынке. Очевидно, вкладчиков смущала неопределенность дальнейшей судьбы этого и прочих рекапитализированных банков, активно обсуждавшаяся с января и вплоть до сегодня, о чем мы выше уже упоминали. Ушла часть срочных вкладов и из недавно сменившего владельца Укринбанка. По той же, возможно, причине не рос портфель и у Home Credit Bank .

Немного (относительно величины портфеля) потерял ВТБ Банк , давно снизивший ставки ниже среднего. Продолжили «сбрасывать» лишние деньги населения Swedbank  (он это неутомимо делает уже больше года), Кредобанк , SEB Bank  – два последних, впрочем, по деппортфелю физлиц по итогам января практически вышли «на ноль» – отток всего 10 и 2 миллиона гривен соответственно.

На такой же «ноль плюс-минус десять миллионов гривен» в январе-2011 вышло вообще рекордное количество банков (84 по данным АУБ): среди них и огромные ОТП Банк , Укрсоцбанк  (а равно и Unicredit Bank , с которым Укрсоцбанк может вскоре объединиться) и солидный ряд активных ритейлеров (ИНДЭКС-БАНК , Банк Кипра , Всеукраинский Банк Развития , МАРФИН БАНК  и многие другие).

В компании «без прироста и оттока» удержалось и еще одно непрерывно «обсуждаемое» экспертами учреждение – банк «Киев ».

Банки, испытавшие отток средств населения со срочных депозитов за январь 2011 года свыше 50 миллионов гривен*:

Банк

Объем срочных депозитов физлиц на 1 января 2011 года, млн. грн.

Объем срочных депозитов физлиц на 1 февраля 2011 года, млн. грн.

Прирост за январь 2011 года, млн. грн.

Укргазбанк

3 306

3 084

-222

Universal Bank

1 763

1 660

-103

Swedbank

1 315

1 227

-88

УкрИнБанк

734

669

-65

Европромбанк

125

94

-31

БТА Банк

624

600

-24

ВТБ Банк

3 657

3 637

-20

* за исключением статистики Надра Банка  , Родовид Банка  и других учреждений под управлением временной администрации, а также Райффайзен Банка Аваль и других банков, не отображаемых сайтом Ассоциации Украинских Банков, который является источником этих данных

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

По остаткам на счетах физлиц (и на вкладах, оформленных как счета), динамика января, на удивление, вялая. Свыше 100 миллионов гривен прироста нет ни у кого, кроме одного банка с временной администрацией. Да и на 70-100 миллионов гривен остатки выросли лишь у двух гигантов ритейла: Дельта Банка и банка «Киевская Русь», а также у Укргазбанка, который тем самым на треть уменьшил свой большой отток депозитов физлиц.

Отток остатков на счетах свыше 70 миллионов гривен постиг лишь Актив-Банк (превысив его же немалый прирост срочных вкладов физлиц), а также таких монстров, которым и стомиллионные потери малозаметны – ВТБ Банк и Укрэксимбанк (последний хоть и потерял на остатках счетов физлиц в январе целых 134 миллиона гривен, все равно на депозитах населения нарастил за этот же месяц вчетверо больше).

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых вкладов от банков, привлекших свыше 50 миллионов гривен средств населения за январь 2011 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, по одной наиболее выгодной программе от каждого банка, не учитывались пенсионные вклады и депозиты с минимальной суммой 20 тысяч гривен и более).

17% годовых в гривне предлагает Актив-банк по вкладу «Актив прибыльный» сроком на один год с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада – 500 гривен. Пополнение, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.

16,5% годовых в гривне предлагает Кредитпромбанк по вкладу «Классический» сроком на 2 года с минимальной суммой вклада 500 гривен. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено, пролонгация происходит автоматически. При заказе оформления вклада на сайте или через Информационный центр банка к базовой ставке прибавляется 0,3%.

16,5% годовых в гривне предлагает Дельта Банк по вкладу «Наилучший» сроком на 1 год. Минимальная сумма вклада – 1000 гривен, проценты выплачиваются в конце срока. Возможно пополнение вклада на сумму от 500 гривен, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.

16,5% годовых в гривне предлагает банк «Таврика» при сроке 366-390 дней и выплате процентов в конце срока по вкладу «Таврийский плюс» с минимальной суммой депозита 3000 гривен (при открытии в Главном офисе или в отделениях Киева) или 1000 гривен (в других регионах). Пополнение, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.

16% годовых в гривне предлагает Украинский Профессиональный Банк при сроке депозита один год по вкладу «Мега» с выплатой процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада 250 гривен. Пополнение, частичное снятие и пролонгация не предусмотрены.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

Виды вкладов

Валюта: UАН

Вклады в гривне

сроком 3 месяца

Вклады в гривне

сроком 1 год

Средняя ставка по состоянию на 14.03.11, годовых

Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты

Средняя ставка по состоянию на 14.03.11, годовых

Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты

Доходные

С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета

10,25%

-0,14

13,15%

-0,10

Накопительные

С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег

11,05%

-0,03

13,21%

-0,02

Сберегательные

С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения

10,59%

-0,08

13,45%

-0,11

Универсальные

С правом пополнения и частичного снятия

6,72%

0

7,32%

-0,03

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

Виды вкладов

Валюта: USD

Вклады в долларах

сроком 3 месяца

Вклады в долларах

сроком 1 год

Средняя ставка по состоянию на 14.03.11, годовых

Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты

Средняя ставка по состоянию на 14.03.11, годовых

Изменение средней ставки за неделю, процентные пункты

Доходные

С выплатой процентов ежемесячно или ежеквартально, без права пополнения или частичного снятия денег со счета

4,75%

-0,05

6,28%

-0,03

Накопительные

С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег

5,46%

0

6,61%

+0,02

Сберегательные

С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения

5,20%

-0,03

6,93%

-0,05

Универсальные

С правом пополнения и частичного снятия

3,16%

0

3,52%

0

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

 

Автор: Евгения Резниченко, Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Реклама
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь