Почему страховщики уходят с украинского рынка

В мае-июле более двадцати страховых компаний (СК) исключены изгосреестра финучреждений, семь осталось без лицензий. Шестого августаГосфинуслуг аннулировала лицензию группы «Страховые традиции», еще впрошлом году входившей в тридцатку крупнейших страховщиков (она хорошоизвестна украинцам благодаря агрессивной рекламной кампании). И этотолько начало масштабной «зачистки» — в ближайшее время права продаватьполисы могут лишиться еще несколько десятков страховщиков, в том числекрупных. Регулятор затеял борьбу с финансовыми пирамидами,осуществляющими страховые выплаты за счет продажи новых полисов.Запоздалую, как считают участники рынка.

Превратности роста

Как и банкиров, многих страховщиков подвела под эшафот погоня заувеличением своей доли рынка. «Ни руководство, ни хозяева компаний докризиса не думали о таком понятии, как риск-менеджмент. Приоритет былотдан демпингу, росту премий и увеличению доли рынка», — говоритпредседатель наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олег Спилка.Заводя разговор о демпинге, эксперты непременно кивают на «Страховыетрадиции» — именно они платили агентам большие комиссионные и неформировали резервы. Кстати, в Интернете до сих пор можно встретитьобъявление: «Оформи полис на сайте ФГ ”Страховые традиции” — получипятидесятипроцентную скидку на КАСКО». Впрочем, председательнаблюдательного совета финансовой группы «Страховые традиции» Дмитрий Гончаровв июле, после приостановки всех видов лицензий, заявил, что не понимаетпретензий комиссии — мол, жалобы клиентов не могут быть основанием длязапрета продаж.

Из-за увлечения автострахованием на грани банкротства оказалисьмногие СК. Девальвация гривни и обусловленное ею подорожание запчастей(машины ведь сплошь импортные) ударили по рентабельности этого бизнеса,которую раньше многие компании оценивали чересчур оптимистично.«Считалось, что убыточность (соотношение страховых выплат и премий. —«Эксперт») по КАСКО составляет 20 процентов, а по ОСГПО — и вовсе 10процентов. Хотя на самом деле андеррайтинговая убыточность по”автогражданке” превышала 70 процентов, при этом еще 20 процентовприходилось на комиссию агенту», — сообщил председатель правления СК«Княжа» Юрий Киндзерский.

Кроме того, страховые компании иногда терпят убытки из-занепорядочности собственных сотрудников. Так, примерно год назадруководство СК «Княжа» вынуждено было уволить из департаментарегулирования 12 человек, занимавшихся мошенничеством. «Они вступали всговор с клиентом и станцией техобслуживания. Например, ремонтавтомобиля стоил 30 тысяч гривен, а они указывали в накладной 90 тысяч.В результате таких манипуляций компания понесла убытков на 17 миллионовгривен», — рассказывают в СК. Но самое интересное, что уволенныенедобросовестные сотрудники всем департаментом спокойно трудоустроилисьв конкурирующей фирме.

Очищение кризисом

«После приостановки действия лицензий страховые компании уже несмогут привлечь новых клиентов. И это, на мой взгляд, приведет кулучшению качества страхования. Для Украины более четырехсот компаний —это слишком много», — говорит заместитель председателя правления СК«Брокбизнес» Виктория Арбузина. Правда, приостановка лицензиине обязательно означает сворачивание бизнеса — страховщики,ликвидировавшие задолженность перед существующими клиентами, сновасмогут привлекать новых. Так, например, произошло с компанией«Инкомстрах», сумевшей рассчитаться с клиентами. По словам главыГосфинуслуг Виктора Суслова, сейчас акционеры других СК, понимая, что рискуют лицензией, активнее изыскивают средства для докапитализации компаний.

Даже аннулирование лицензии не избавляет СК от необходимостирасплатиться со страхователями. Однако вряд ли проблемные компаниисделают это добровольно — обладателям страховых полисов, скорее всего,придется отстаивать свои права в судах. Либо дожидаться, когда СКликвидируют и распродадут ее активы для расчетов с кредиторами. Кстати,обладатели полисов «автогражданки» в случае ликвидации компании смогутполучить деньги в Моторном (транспортном) страховом бюро, в резервахкоторого — сотни миллионов гривен.

По мнению инвестиционного консультанта инвесткомпании Astrum Investment Management Владислава Криклия,доверие клиентов к СК, лицензии которых приостановлены, не будетвосстановлено: «Ситуация будет развиваться по следующему сценарию:приостановка лицензии — ее аннулирование — банкротство». Далеко не всесобственники станут спасать утративший привлекательность бизнес ивосстанавливать платежеспособность финучреждений. «Если у компаний этоне основной вид деятельности, то инвесторы могут свернуть бизнес. Ведьв ближайшие годы в страхование придется только инвестировать, причемнемалые деньги. В последние пять лет на этом бизнесе нельзя былозаработать. Ожидая отдачи в будущем, инвесторы работали наперспективу», — замечает Юрий Киндзерский.

Страховая отрасль стала настолько проблемной, что из нее стремятся уйти и сравнительно успешные инвесторы. К примеру, Сергей Тигипконамерен избавиться от рисковой и лайфовой компаний ТАС — он ведетпереговоры с потенциальными покупателями. Эксперты считают, что вблагополучное время эти предприятия можно было продать за полмиллиардагривен, но теперь их стоимость упала. Тигипко заявил, что хочетраспродать страховые активы как можно быстрее, но вряд ли расстанется сними за бесценок. Так что, скорее всего, эта сделка состоится не скоро.А вот собственники страховой группы «Скайд» готовы отдать лайфовыйактив «Скайд-Жизнь» (уставный фонд — 50,55 млн гривен) всего за 80 тыс.долларов. Кстати, в этом году перестраховочная компания «Скайд-Бест»уже была продана львовским предпринимателям.

К тому же многие компании-неплательщики к моменту применения санкцийГосфинуслуг стали «пустышками». Их собственникам выгоднее вывестиактивы и дожидаться процедуры банкротства. После того как буря утихнет,а рынок оправится от кризиса, они смогут зарегистрировать новоепредприятие с незапятнанной репутацией.

Поздно спохватились

По мнению экспертов, Госфинуслуг несколько опоздала в своихдействиях. «Госкомиссия должна была начинать приостановление лицензийраньше, в стабильное время, когда страховые компании, имея достаточностраховых резервов, искусственно затягивали или отказывали в выплатеклиентам», — говорит Владислав Криклий. Страховой рынок, как считаютего игроки, мог избежать сложившейся ситуации, если бы требования ккомпаниям не были занижены. По мнению Олега Спилки, Госфинуслуг ещенесколько лет назад должна была поставить барьер на пути демпинга изавышенных комиссионных вознаграждений, а также повысить требования кфинансовому состоянию и структуре портфелей СК.

До недавнего времени страховую компанию можно было зарегистрировать,внеся в ее уставный фонд 500 тыс. евро. Сегодня порог составляет одинмиллион евро — всё еще недостаточную для нормального ведения бизнесасумму. «Нереально развить сеть за миллион евро. Чтобы быть успешным ещедва года назад, нужно было иметь не менее 50 миллионов евро. А послетого, как пик кризиса пройдет, потребуется не менее 100 миллионов евро,чтобы чувствовать себя уверенно и гарантировать клиентам хороший сервиси, самое главное, — возмещение», — уверяет Киндзерский.

С демпингом и завышенными комиссионными, по мнению страховщиков,следует бороться с помощью минимальных тарифов по всем видамстрахования. «Например, если Госфинуслуг установит по КАСКО нетто-тарифна уровне пяти процентов, страховые компании уже сами смогутпросчитать, сколько им необходимо добавить на комиссионноевознаграждение и прочее. Только так решается задача», — полагает ОлегСпилка.

Крупные игроки сетуют, что некоторые их более мелкие коллеги вотчетности «прячут» истинный размер комиссионных — просто пишут, чтобыли предоставлены еще какие-то услуги. Отдельные СК выделяют агентам35% комиссионных по ОСГПО. Солидные же компании платят только то, чтопозволяет законодательство (расходы на ведение дела не должны превышать20% — в эти проценты входят и комиссионные, и административные, иофисные затраты). «Госфинуслуг необходимо установить жесткий контрольнад всеми расходами компаний и требовать расшифровку этих расходов.Стоит регулятору наказать кого-то пару раз, и весь рынок начнетнормально работать», — убеждены наши респонденты.

Чище и крупнее

Идея создания Фонда гарантирования для страховых компаний (поаналогии с банковским Фондом гарантирования вкладов физлиц), которыймог бы защитить владельцев полисов добровольного страхования, пока ненашла поддержки у СК. Оно и понятно — сейчас у страховщиков нет лишнихденег. «Эта идея, безусловно, хороша, но она может быть реализованатолько после достижения нижней точки падения страхового рынка. Зачемнам сегодня вносить деньги за тех, кто банкротится? Думаю, вряд листоит спасать утопающих. Хотя с тем, что страдают клиенты, тоже нельзясмириться», — разводит руками председатель правления одной крупной СК.

Правда, страховщики придумали другой способ защиты владельцев«добровольных» полисов. «В случае, когда Госфинуслуг приостанавливаетлицензию одной компании, другие, финансово стабильные участники рынка,могут взять на себя ее обязательства перед клиентами и взамен получитьактивы предприятия. Кстати, потерявшая устойчивость фирма и сама можетпредложить платежеспособному страховщику взять ее портфельобязательств», — объясняет Виктория Арбузина. Эта схема уже нашлаотображение в законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде ещевесной. Большинство страховщиков считают эту схему наиболее приемлемойи готовы применять ее хоть сегодня.

Чтобы не допустить вывода активов из проблемной страховой компании,Госфинуслуг имеет право (согласно Положению о применении Госфинуслугмер влияния) отстранить руководство предприятия от управления иназначить временную администрацию (ВА). Этим правом комиссиявоспользовалась всего однажды. В 2003-м ВА была введена в СК «ВикторияМ». Весной нынешнего года Госфинуслуг грозилась назначить временныхуправляющих в нескольких проблемных СК, но до дела пока не дошло. Вначале июля Виктор Суслов заявил, что его ведомство активно ведетпереговоры с акционерами проблемных компаний и что этот диалог можносчитать альтернативой введению временных администраций. По его словам,это намного эффективнее — ВА в банках не принесли ожидаемогорезультата. Вот и «Инкомстрах», к примеру, выполнил обязательства передклиентами именно после беседы представителей Госфинуслуг с акционерамикомпании.

Кризис и затеянная Госфинуслуг «зачистка» неминуемо приведут кконсолидации рынка. Удержаться на нем смогут лишь крупные системные СКи компании с иностранным капиталом — именно у них есть возможностиинвестировать в будущее. «Одна сторона кризиса — это ослабление позицийбизнеса и ухудшение бизнес-среды. Другая — очищение рынка, расширениевозможностей его участников. Крупным страховым компаниям кризис даетвозможность укрепить свои позиции», — считает Олег Спилка. РуководителиСК «Княжа» также полагают, что у их детища теперь гораздо больше шансоввойти в топ-пятерку рисковых компаний, чем до кризиса. Крупныепредприятия, а особенно компании с иностранными инвестициями, будутстремиться нарастить свое присутствие на рынке, поглощая другихстраховщиков.

В результате «зачистки» рынок страхования может недосчитаться двухтретей из существующих ныне 460 компаний. Из сотни активно действующихСК выживут примерно 60–70. Эти цифры сами страховщики считаютоптимальными для рынка такой емкости, как наш.

Автор: Инна Алексеенко

Источник: Эксперт