Обзор рынка депозитов на 15 июня 2010 года

Самая заметная новость прошедшей недели – пункт поданного в парламент проекта Налогового Кодекса (основные авторы – вице-премьер Сергей Тигипко и премьер-министр Николай Азаров) о налоге на прибыль от депозитов в размере 5%. Помимо того в защиту этого положения уже отдельно выступили как представители самого Кабмина (вице-премьер Борис Колесников) так и ведущие экономисты с улицы Банковой (Ирина Акимова, первый заместитель главы Администрации Президента). Первое рассмотрение проекта в Верховной Раде планируется 17 июня.

На минувшей неделе временная администрация НБУ на мини-срок три месяца введена в небольшой банк «Синтез». Еще один банк с недавно введенной временной администрацией – Земельный банк (основной собственник Сергей Чернышов) – объявил о срочном поиске инвестора (мораторий на требования кредиторов учреждения истекает уже в августе). Инвестора ищет и временный администратор банка «Владимирский» (основной владелец Павел Борулько). Наконец, на срочную продажу выставлен и банк «Ренессанс Капитал» (бренд «Ренессанс Кредит»), принадлежащий подразделению российской корпорации, зарегистрированному в Нидерландах.

Также на прошлой неделе налоговая милиция произвела масштабный обыск в главном офисе банка «Велес» – найденные материалы подтвердили подозрения налоговиков о минимизации налоговых выплат целым рядом предприятий при помощи счетов и активных операций в этом банке.

В то же время Государственная Комиссия Регулирования рынков финансовых услуг исключила из реестра финучреждений кредитные союзы «Ариадна», «Добрі гроші», и аннулировала лицензии на привлечение средств на депозитные счета кредитным союзам «Надія Плюс», «Перспектива», «Херсонское общество взаимного кредита».

И наконец, на минувшей неделе временный администратор Диалогбанка попросила НБУ о досрочном выведении временной администрации (недавно пролонгированной в учреждении на второй срок) – новый инвестор уже внес в банк все необходимые средства.

В сегодняшнем обзоре мы анализируем рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за апрель 2010 года по данным Ассоциации украинских банков. Первые двадцать банков по привлечению срочных вкладов все те же, что и в январе-феврале-2010 и марте 2010 года. И по-прежнему темп прироста этого параметра ПриватБанка втрое больший, чем у ближайших его «преследователей».

Основное заметное отличие – присутствие в двадцатке апрельских лидеров только одного ритейлера, не входящего в двадцатку крупнейших по активам (Дельта Банк, 29 место по активам по системе НБУ) при отсутствии других розничных банков того же ряда, в предыдущие месяцы привлекавших вкладов на многие сотни миллионов гривен (Кредит-Днепр, Киевская Русь, Таврика). Впрочем, и у этих трех банков в апреле все было хорошо – первые два привлекли 60-70 миллионов гривен (до первой двадцатки им не хватило всего чуть-чуть), третий увеличил портфель на 30 миллионов гривен. Вместо них, что интересно, в лидеры в апреле вышел крупный ОТП Банк, хотя у него гривневые депозиты давно отличаются весьма умеренными ставками (до 18% годовых), а также реанимированный Укргазбанк с одними из самых высоких ставок по вкладам.

В антилидеры апреля из крупных финучреждений перешел Правэкс-Банк, который из-за более чем 200-миллионного оттока «упал» ниже трехмиллиардного рубежа по объему портфеля срочных вкладов физлиц. Понизил объем портфеля также Мегабанк – и несомненно преднамеренно: гривневые депозитные программы банка на срок до года и на некрупные суммы теперь не превышают 18,5% годовых (а еще зимой рядовые вклады Мегабанка мы публиковали в обзорах среди программ-лидеров по величине ставки).

Остальные антилидеры те же, что и в марте – одна шведская «дочка», одна польская и одна австрийская. При чем последняя особенно уверенно сбрасывает в последние месяцы избыток своего двенадцатимиллиардного портфеля – депозиты в гривне у Райффайзен Банка Аваль уже давно не превышают 15,75% годовых.

Банки, привлекшие более 100 миллионов гривен средств населения в апреле 2010 года *

* за исключением статистики Проминвестбанка, которая не отображается сайтом Ассоциации украинских банков, являющегося источником этих данных, а также Надра Банка.

Банки, испытавшие наибольший отток средств населения со срочных депозитов в апреле 2010 года *

* за исключением статистики банков «Банк», «Киев», Земельного Банка.

Также можно отметить, что миллиардный рубеж по объему портфеля срочных депозитов физлиц в апреле перешагнул Сбербанк России (привлекший за месяц более 300 миллионов гривен, то есть 40% своего портфеля на конец марта). Двухмиллиардный рубеж очередной раз взял банк «Хрещатик». Трехмиллиардную планку одолели Дельта Банк, (получивший от населения в апреле почти 700 миллионов гривен срочных депозитов, 25% мартовского портфеля) и Альфа-Банк (прирост почти 400 миллионов гривен, 15% мартовского портфеля). Наконец, шестимиллиардную отметку в апреле восстановил за собой Укрсиббанк, а восьмимиллиардную – Ощадбанк.

По приросту остатков на текущих счетах ситуация заметно отличается от марта, когда такого прироста более чем на 100 миллионов гривен ни у кого не было, а у крупнейших банков был по этому параметру отток. Тогда как в апреле более чем на 100 миллионов гривен увеличили остатки на счетах уже пять банков, и именно из группы крупнейших (ПриватБанк, Укрсоцбанк, УкрСиббанк, Ощадбанк, ПУМБ). При этом и уменьшение остатков более чем на 100 миллионов гривен в апреле никого не постигало (если не считать Надра Банка с его особой и очень бурной ежемесячной статистикой).

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых вкладов от банков-лидеров по привлечению средств населения в апреле 2010 года.

21% годовых в гривне предлагает Укргазбанк по накопительному вкладу «Срочный» при сроке от одного года до двух лет. Минимальная сумма вклада 1000 гривен. Права пополнения нет (аналогичный депозит с правом пополнения от 500 гривен имеет ставку 20,5% годовых). Выплата процентов в конце срока. Частичное снятие не предусмотрено.

21% годовыхв гривне при сроке один год предлагает банк «Финансы и Кредит» по вкладу «Классик» в рамках акции «Празднуем вместе». Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

20,5% годовыхв гривне при сроке один год предлагает Альфа-Банк по вкладу «Мегаприбыль». Минимальная сумма 1000 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. При заполнении заявки на оформление депозита на сайте или с помощью информцентра ставка составляет 20,8% годовых в гривне.

20,5% годовых в гривне при выплате процентов в конце срока предлагает на срок один год Дельта Банк по вкладу «Найкращий». Минимальная сумма вклада 1 000 гривен, пополнения 500 гривен. Частичное снятие не предусмотрено. При ежемесячной выплате процентов ставка уменьшается на 0,5% годовых.

20,25% годовых в гривне при сроке полтора года и выплате процентов в конце срока предлагает Кредитпромбанк по вкладу «Классический». Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. При заполнении заявки на оформление депозита на сайте или с помощью информцентра ставка составляет 20,85% годовых в гривне.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua