Украина отобрала организаторов еврооблигаций-2012

Лид-менеджерами выпуска и размещенияоблигаций станут JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital, помогающий стране вразмещении еврооблигаций и в предыдущем году.

Как сообщили в Министерстве, всостав синдиката привлекли также Сбербанк России. "Интересы Сбербанка всиндикате будет представлять ЗАО Инвестиционная компания Тройка Диалог какафилированное лицо", - отмечается в сообщении.

Подготовку к внешним займам украинскоеправительство начало заранее: распоряжением от 11 января министру финансов воисполнение норм Бюджетного кодекса было поручено осуществлять внешниезаимствования и заключать для этого необходимые договоры. Годом ранеесоответствующее распоряжение было принято 19 января, в 2010 году - 7 апреля, ав 2009-м - 1 июля.

При этом в минувшем году период от выпускаподобного распоряжения до размещения облигаций занял менее месяца (были проданы10-летние еврооблигации на $1,5 млрд со ставкой 7,95% годовых). В предыдущемгоду через месяц после принятия решения были отобраны лид-менеджеры, однакоиз-за проблем в еврозоне выпуск был отложен. В июне 2010 года Минфин привлек кредитна полгода от ВТБ-Банка, составляющий $2 млрд, который впоследствии был продленеще на 1,5 года.

По данным госбюджета на 2012 год,объем государственных заимствований прогнозируется в сумме 98,5 млрд грн, приэтом внешние заимствования могут составить 37,5 млрд грн. В указанном объеме государственныхзаймов предусмотрен выпуск облигаций внутреннего займа на 12 млрд грн дляпополнения уставного капитала Нафтогаз Украины.

В то же время общие выплаты по госдолгу,которые должны быть осуществлены в 2012 году за счет средств госбюджета,оцениваются на уровне 95,5 млрд грн, в том числе 42,3 млрд грн по внутреннемудолгу.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшим банком-организаторомеврооблигаций в Украине стал американский Morgan Stanley.