Обзор рынка депозитов на 10 августа 2010 года

На минувшей неделе стало известно о перенесении на конец ноября вливания в Надра Банк десяти миллиардов гривен государством и Дмитрием Фирташем. При этом временный администратор банка утверждает, что ею достигнуты договоры о реструктуризации или списании всех внешних долгов банка (такие договоры были необходимым условием, до совершения которого откладывалась рекапитализация банка). Но на самом деле еще существует нерешенная проблема с одним западным финучреждением – траст из состава лондонской HSBC Group утверждает, что акционеры Надра Банка некогда получили в трасте 60 миллионов долларов на пополнение капитала Надра Банка. Однако Валентина Жуковская этот займ отказывается признать долгом финучреждения.

Помимо того, на прошлой неделе опубликован меморандум украинских властей Международному Валютному Фонду, посвященному получению от МВФ очередного транша кредита. В документе, помимо вышеописанного переноса рекапитализации Надра Банка на конец года, также отмечено, что Нацбанк отказывается от планов по созданию санационного банка, который бы принимал проблемные активы финучреждений (такие планы утверждены парламентом законодательно год назад). Новая концепция регулятора предполагает создание так называемого бридж-банка – в который будут передаваться, напротив, здоровые активы проблемных банков.

В сегодняшнем обзоре мы анализируем рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за июнь 2010 года по данным Ассоциации украинских банков. В июне лидеров по привлечению стало заметно больше, чем было в «праздничном» мае, хотя и меньше, чем было в апреле – двенадцать банков привлекли свыше 100 миллионов гривен каждый (в мае таких учреждений было девять, в апреле двадцать). Еще семь банков нарастили портфели на 50-100 миллионов гривен.

«Удельный вес» первой двадцатки лидеров по активам среди двадцатки лидеров прироста депозитов за месяц сохраняется неизменным с начала года – лидеры по активам разбавляются лишь одним-пятью меньшими банками. Все же из особенностей месяца следует отметить, что ПриватБанк превзошел сам себя и не просто занял очередной раз первое место по проросту – а превысил привлечения ближайших «преследователей» сразу в семь раз (прирост более 1,6 миллиарда гривен). Кстати, в целом за первое полугодие-2010 ПриватБанк увеличил портфель срочных вкладов уже на 10 миллиардов гривен – что составляет треть от общего увеличения объема депозитов физлиц в банковской системе страны за тот же период.

Очередной рекорд поставило и дочернее учреждение Сбербанка России, вышедшее на третье место с более чем 200-миллионногривневым приростом. Что интересно, депозитным ритейлером СБР при этом не являлся – ставки простым вкладчикам украинская «дочка Германа Грефа» предлагала в июне крайне низкие: в гривне около 14-15% годовых, в долларах 7-8% годовых, да и то на большие сроки. И лишь для сверхкрупных вкладов ставки в гривне у Сбербанка России достигают 16,5% годовых.

Из относительно небольших учреждений по-прежнему уверенно рвется к вершинам Дельта Банк (свыше 150 миллионов гривен июньских привлечений дали ритейлеру шестое место рейтинга прироста). Также серьезный рывок (свыше 100 миллионов гривен) вышел и у активно кредитующего Piraeus Bank, предлагающего с недавних пор солидные ставки: до 17-18% годовых в гривне. Из очень небольших учреждений «вернулся в строй» лидеров Терра Банк, недавно сменивший собственников и менеджмент – учреждение вновь предлагает одни из самых высоких на рынке ставок (до 19,5% годовых в гривне).

А вот, к примеру, банк «Кредит-Днепр», чуть снизивший ставки еще в мае, уже не наращивает портфель по сто и больше миллионов гривен в месяц, как в предыдущие месяцы (когда объем его депозитного портфеля вырос с 500 до 1500 миллионов гривен) – а довольствуется и 10-миллионногривневым июньским приростом. Остальные некрупные, но известные ритейлеры также, в основном, обошлись без оттока, получив денег от населения тоже в небольших объемах (10-50 миллионов гривен).

Наконец, в лидеры по приросту в июне неожиданно ворвался небольшой Асвио Банк (в 1999-2008 – «Приватинвест»), который массовых услуг по привлечению средств физлиц последнее время вообще не оказывал. А уже в августе появилась информация, что владелец наибольшего пакета акций Асвио Банка – молодой лидер Блока Черновецкого в Киевраде, глава набсоветов Киевгорстроя и Кивэнерго Денис Комарницкий – в связи со сменой власти в городе продает свой пакет. Возможно, неожиданные 74 миллиона гривен, почти вдвое увеличившие в июне депозитный портфель Асвио Банка, понадобились тридцатилетнему политику для более успешной продажи финучреждения. Кстати, одной из микроновостей прошлой недели и стало готовящееся приобретение 18,9% акций Асвио Банка Анатолием Дробязко, ранее работавшим временным администратором банка «Владимирский» и известного в качестве успешнейшего игрока рынка акций.

В антилидерах по июньскому приросту «все те же лица» – пятерка банков, со сверхнизкими ставками добровольно снижающих чрезмерный для них уровень портфеля депозитов физлиц. По неизвестным причинам в июне к ним присоединился Кредобанк, которого немаленькие ставки (до 18% годовых) не уберегли от потери 68 миллионов гривен и пересечения двухмиллиардного рубежа «в обратную сторону».

Банки, привлекшие более 50 миллионов гривен средств населения в июне 2010 года *

* за исключением статистики Проминвестбанка, которая не отображается сайтом Ассоциации украинских банков, являющегося источником этих данных.

Банки, испытавшие наибольший отток средств населения со срочных депозитов в июне 2010 года *

* за исключением статистики Родовид Банка и Надра Банка.

Также можно отметить, что трехмиллиардный рубеж по объему портфеля срочных депозитов физлиц в июне перешагнул Укргазбанк, семимиллиардный рубеж вновь преодолел Укрсиббанк. А ПриватБанк преодолел сразу две десятизначных планки – 34-и 35-миллиардную.

По приросту остатков на текущих счетах прирост в июне был на порядок выше, чем в мае – более чем на 100 миллионов гривен этот параметр увеличился у шести банков из группы крупнейших. Из них у ПУМБа прирост остатков почти сравнялся с многомиллионным оттоком срочных депозитов, а у Райффайзен Банка Аваль даже и превысил такой отток. В Укрсоцбанке и того больше – почти 200-миллионный прирост по текущим остаткам сделал попросту незначительным 40-миллионный отток по срочным вкладам. Еще шесть банков прирастили остатков в объемах 50-100 миллионов гривен.

Уменьшение текущих остатков более чем на 100 миллионов гривен в июне не постигло никого. Остатков на 50-100 миллионов гривен утратили лишь два банка.

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых вкладов по состоянию на 11.08.2010 года от банков-лидеров по привлечению средств населения в июне 2010 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам). Стоит заметить, что именно эти программы банков-лидеров по приросту уже не первый месяц лидируют по величине предлагаемых ставок. Что ж, четыре банка из этой пятерки в последний год близки к лидерству и в качестве кредиторов физлиц, а банк «Хрещатик» активизируется в качестве кредитора юрлиц. Вобщем, все пять финучреждений явно видят применение привлеченным у населения средствам:

20,5% годовых в гривне при сроке один год, 19,75% годовых в гривне при сроке девять месяцев, 19% годовых в гривне при сроке полгода предлагает Дельта Банк по вкладу «Найкращий» при выплате процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада 1000 гривен, пополнения 500 гривен. Частичное снятие не предусмотрено.

19% годовых в гривне при сроке полтора года, 18,5% годовых в гривне при сроке один год два дня, 18% годовых в гривне при сроке девять месяцев предлагает Кредитпромбанк по вкладу «Классический» при выплате процентов в конце срока. Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Каждый, кто закажет оформление депозита на сайте банка или при помощи информационного центра, получит бонус до +0,6% годовых к действующей процентной ставке.

19% годовых в гривне при сроках полтора года, от двух до десяти лет, 18,5% годовых в гривне при сроке один год (все ставки без учета капитализации) предлагает банк «Хрещатик» по вкладу «Оберiг». Минимальная сумма 1000 гривен. Проценты капитализируются ежемесячно. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

19% годовых в гривне при сроке два года, 18% годовых в гривне при сроке один год (ставки без учета капитализации) предлагает банк «Киевская Русь» по вкладу «Накопичувальний». Минимальная сумма 1000 гривен. Проценты капитализируются ежемесячно. Пополнение возможно при письменном уведомлении банка. Частичное снятие не предусмотрено.

18% годовых в гривне предлагает Укргазбанк по накопительному вкладу «Срочный» при сроке от одного года до двух лет. Минимальная сумма вклада 1000 гривен. Выплата процентов в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua