Обзор рынка депозитов на 10 ноября 2010 года

Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с немногочисленных "депозитных" событий прошедшей недели.

На минувшей неделе на ликвидацию отправлен – как и анонсировалось ранее – банк «Синтез», принадлежавший киевскому предпринимателю Александру Лойфенфельду.

Опять же, в соответствии с прогнозами, Киевгорадминистрация вернула себе блокирующий пакет (25% плюс 1 акция) банка «Хрещатик» и ввела своего представителя в наблюдательный совет банка. Остальные акции учреждения остались в собственности, прежде всего, структур предпринимателей Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Также на прошлой неделе Международное Агентство Fitch Ratings опубликовало пессимистический отчет о балансе 12 крупнейших банков Украины – при чем особо печальный прогноз аналитики прописывают Ощадбанку и Укрэксимбанку, предполагая в скором времени превращение в проблемные до 45% активов этих госбанков.

Наконец, по опубликованным на прошлой неделе данным НБУ за три первых квартала 2010 года, в десятке крупнейших по активам банков произошли изменения. Так, ОТП Банк ввиду трехмиллиардного оттока опустился с восьмой на десятую позицию, и вероятно, в следующем году покинет десятку лидеров по активам (уступив ПУМБу, объединенному с Донгорбанком). В рейтинге лидеров поднялись Укрэксимбанк (с третьего на второе место, «поменявшись» местами с Ощадбанком) и ВТБ Банк (с девятого на седьмое место).

В сегодняшнем обзоре мы анализируем рейтинг прироста средств населения, привлеченных банками за сентябрь 2010 года по данным Ассоциации Украинских Банков (АУБ). В сентябре лидеров по привлечению стало больше, чем в августе – практически «лидерская таблица» вернулась на уровень июня-июля. В целом 11 банков привлекли свыше 100 миллионов гривен каждый (в августе таких банков было 7, в июле – 16, в июне – 12). Еще 11 учреждений (в августе таких было 7, в июле – 11, в июне – 7) нарастили портфели депозитов физлиц на 50-100 миллионов гривен.

Среди 11 банков рейтинга сентября мы, как и ранее, не увидим добрую половину крупнейших учреждений, потерпевших в сентябре отток (см. вторую таблицу). Остальные крупнейшие банки остались и приумножили свои достижения. Например, ПриватБанк вернулся к своему обыкновению наращивать почти два миллиарда гривен в месяц – и это несмотря на сентябрьские ставки от 16% годовых и менее. А отрыв от ближайшего преследователя у крупнейшего учреждения теперь даже не четырехкратный, как ранее, а пятикратный.

Ритейлеры в рейтинге представлены, как обычно, Дельта Банком, достигшим рекордного второго места с рекорднейшим 350-миллионногривневым приростом. Почти 150 миллионов гривен вкладов нарастили банк «Кредит-Днепр» и донецкий «УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК».

Что же касается банков, неприведенных ниже в первой таблице (ограниченной приростом выше 100 миллионов гривен), следует отметить необычную «плотность» расположения банков в рейтинге – не менее 50 банков заняли строчки прироста от 10 до 100 миллионов гривен. Среди них особо крупные показатели у Альфа-Банка, основных ритейлеров (банки «Киевская Русь», «Таврика», VAB Банк, Укргазбанк, Всеукраинский Банк Развития, Морской транспортный банк, Индустриалбанк, Пивденный, Астра Банк), а также у Украинского Профессионального Банка.

Как и в августе, в сентябре все еще довольно неожиданно свыше 50 миллионов гривен вкладов прирастил Златобанк, владение которым приписывают миллиардеру Леониду Юрушеву – учреждение отличалось в сентябре ставками до 19,5% годовых в гривне.

Но самым неожиданным новичком, превысившим 5-миллинуую планку прироста за месяц, стал созданный в 2005 году «Банк инвестиций и сбережений» (Банк інвестицій та заощаджень», БИС), принадлежащий Игорю Еремееву, его постоянному партнеру Степану Ивахиву, а также еще одному партнеру, соучредителю Надра Банка Сергею Лагуру. В сентябре-октябре БИС предлагал давно отсутствующие на рынке вкладов 20,5% годовых в гривне – да и в ноябре, на момент написания этого обзора, такие «антитрендовые» числа ставок присутствуют на сайте банка. При этом любопытно сравнить информацию о необыкновенной потребности маленького банка (13 отделений, из них 3 в Луцке) в деньгах населения – с опубликованными неделю назад новостями о проблемах с возвратом кредитов у мобильного оператора под брендом СDMA Ukraine, принадлежащего тем же волынским миллиардерам. Наконец, если учесть, что недавно закончилась избирательная компания (а Игорь Еремеев играет не последнюю роль в существовании Народной партии), то необычно высокие ставки БИС получают целый ряд предположений-обоснований.

В антилидерах по сентябрьскому приросту вот уже полгода обретаются Правэкс-Банк и Кредобанк. Также в рейтинге оттока банк «Форум» (возможно, в связи с информационной атакой на учреждение в те месяцы – хотя и ставки учреждения уже давно являются весьма низкими). Вдогонку за «Форумом» в рейтинге оттоков идет УкрСиббанк, опять же, возможно, в связи с ходившей тогда информацией о конфликте его акционеров.

Впрочем, потерять несколько десятков или даже сотен миллионов гривен для четырех указанных учреждений с их 3-5-миллиардными портфелями не столь и заметно. Чего не скажешь об Экспресс-Банке (портфель «похудел» на 7%, несмотря на довольно высокие ставки) и особенно о Премиум Банке (последний в сентябре утратил практически весь свой небольшой 60-миллионный депозитный портфель).

А вот Райффайзен Банк Аваль, вопреки обыкновению, оттока в октябре не имел, даже вышел на минимальный прирост. И это при том, что ставки у него в сентябре не превышали 15% годовых в гривне.

Миллиардные рубежи по объему портфеля срочных депозитов физлиц в сентябре преодолевал только ПриватБанк – 38-миллиардный и 39-миллиардный.

Банки, привлекшие более 100 миллионов гривен средств населения в августе 2010 года*:

Банки, испытавшие наибольший отток средств населения со срочных депозитов в августе 2010 года*

По приросту остатков на текущих счетах прирост в сентябре также был намного большим, чем в августе. Более чем на 130 миллионов гривен приросли счета у банка «Пивденный» и Экспресс-Банка. Почти сто миллионов гривен оставалось на счетах ПУМБа. В диапазоне 50-80 миллионов этот параметр увеличился у VAB Банка и Индэкс-Банка.

Как и в предыдущие месяцы, прирост остатков на счетах нескольких крупных банков в сентябре перекрыл небольшой отток средств со срочных депозитов этих учреждений за тот же месяц (помимо указанных ниже, та же ситуация отмечена еще в нескольких малых учреждениях):

Уменьшение остатков более чем на 100 миллионов гривен в сентябре не постигло никого.

И теперь предлагаем вашему вниманию описание пяти самых прибыльных гривневых вкладов от банков, привлекших свыше 50 миллионов гривен средств населения в сентябре 2010 года (оценивались только программы от банков из числа 50 лидеров по активам, пенсионные вклады не учитывались).

19% годовых в гривне на срок девять месяцев, 18,5% годовых в гривне на срок полгода (базовые ставки, без учета повышения ставки с 01.01.2011) предлагает Дельта Банк по вкладу «Найкращий Новорічний» при выплате процентов в конце срока. С 1 января 2011 года ставка становится равной 19,2011% годовых. Минимальная сумма вклада 1000 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Оформить депозит можно до 30 ноября 2010 года.

19% годовых в гривне при сроке два года предлагает Кредитпромбанк по вкладу «Классический» при выплате процентов в конце срока. Минимальная сумма 500 гривен. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Каждый, кто закажет оформление депозита на сайте банка или при помощи информационного центра, получит бонус до +0,3% годовых к действующей процентной ставке. Вклад с автоматической пролонгацией.

18,5% годовых в гривне без учета капитализации при сроках полтора года, от двух до десяти лет, 18% годовых в гривне без учета капитализации при сроке один год предлагает банк «Хрещатик» по вкладу «Оберiг». Минимальная сумма 1000 гривен. Проценты капитализируются ежемесячно. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Прибыль вкладчика с учетом капитализации при сроке полтора года составит 31,7% или в среднем 21,14% годовых.

18,5% годовых в гривне при сроке один год плюс 1-25 дней, 18% годовых в гривне при сроке от полугода до года предлагает банк «Таврика» по вкладу «Таврийский плюс». Минимальная сумма 1000 гривен. Выплата процентов в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

18% годовых в гривне при сроке один год плюс один день предлагает Украинский Профессиональный Банк по вкладу «Мега». Минимальная сумма 250 гривен. Проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Напоследок традиционный срез – средние ставки гривневых и долларовых депозитов (по срокам депозита три месяца и один год) на данный момент. Оценивались банки из числа 50 лидеров по активам.

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua