Обзор рынка платежных карт

Массовые пластиковые карты в среднем по рынку постепенно дорожают, в то время как средняя стоимость "золотого" пластика медленно, но уверенно снижается. При этом украинцы все активнее пользуются пластиковыми картами. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных "карточных" новостей последних двух месяцев.

В феврале-2011 платежная система Visa анонсировала  выпуск нового сервиса, который позволит владельцам платежных карт управлять своими расходами. С помощью SMS-сообщений и/или электронной почты владельцы карт Visa смогут установить предельное значение своих расходов за период, контролировать размер совершаемых трат по категориям и получать уведомления, когда совокупный уровень трат превышает настроенные ранее значения.

Также в начале 2011 года страны Европейского Союза приняли решение  о переходе на пластиковые карты, которые будут вместо магнитной ленты оснащены чипом, поскольку их труднее подделать. К концу текущего года все банкоматы в странах ЕС должны принимать пластиковые карты с чипами. А в Германии с июля 2011 г. оплачивать товары можно будет только пластиковой карточкой с чипом.

Помимо этого, по подсчетам Национального Банка Украины , опубликованным в феврале-2011, количество активных платежных карт в Украине в 2010 году выросло  на 1% и достигло 29,405 миллионов штук. При этом количество операций, проводимых украинцами через терминалы самообслуживания, во второй половине 2010 года выросло  на 79%.

Наконец, в феврале-2011 компания «Украинский процессинговый центр» опубликовала данные, согласно которым в 2010 году количество операций, проводимых пользователями пластиковых карт через банкоматы, по сравнению с 2009 годом выросло почти на 400%. При этом самые популярные операции — по снятию наличности и запросу баланса выросли всего на 4% и 5% соответственно, а основной рост пришелся на операции по переводу денег между картами и оплату услуг мобильной связи.

Непосредственной темой нашего обзора стала динамика рынка пластиковых карт для физлиц со счетами в гривне за два месяца – с начала 2011 года.

За этот период массовые карты Visa и MasterCard немного «подорожали» (имеются в виду средние для 50 банков-лидеров среднерыночные расходы по карте), а средние расходы по «золотым» картам наоборот уменьшились (на 7,31 гривен по Visa Gold и на 12,64 гривен по Gold MasterCard).

Что касается классических карт – то тут изменения неоднозначны: Visa Classic в среднем по 50 банкам-лидерам немного (почти на гривну) «подорожала», в то время как средние расходы по Mass MasterCard снизились на 2 гривны.

Такие изменения, в целом, продолжают тенденцию 2010 года, когда массовые карты в среднем по рынку дорожали, классические колебались на одном уровне, а среднерыночные расходы по «золотым» картам, наоборот, снижались.

С начала 2011 года MasterCard стабильно оставался дороже (по среднерыночной стоимости), чем Visa по всем типам карт. И если для классических и «золотых» карт это в целом характерная черта, то в сегменте массовых карт присутствует значительная ценовая конкуренция.

Несмотря на это, наиболее выгодные предложения по Visa Electron и Maestro от банков-лидеров по активам (в таблице ниже) полностью совпадают.

В сегментах классических и «золотых» карт постепенно сокращается разрыв в среднерыночной стоимости Visa и MasterCard. Если два месяца назад Mass MasterCard в среднем по рынку был дороже Visa Classic на девять гривен, то сейчас разрыв сократился до шести. А разница среднерыночной стоимости «золотых» карт сейчас составляет немногим более 15-ти гривен, тогда как два месяца назад Gold MasterCard в среднем был дороже Visa Gold более чем на 20 гривен (а год назад разрыв превышал 30 гривен).

Что касается количества учреждений, предлагающих пластиковые карты, то оно в последние два месяца увеличилось по всем типам карт. В частности, на три банка больше теперь предлагают карты Visa (по 46 учреждений выпускают массовые и «золотые» карты Visa, и 47 банков – классические карты). По одному банку прибавилось среди эмитентов массовых и классических MasterCard (теперь их 35 и 36 соответственно) и на два банка больше теперь выпускают Gold MasterCard (36 учреждений).

Средние расходы пластиковых карт в гривнах банков из числа 50 лидеров по активам за последние два месяца по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг»  на 1 марта 2011 года (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):

И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по пластиковым картам в гривнах (кроме карт Gold) от банков из числа 50 лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 1 марта 2011 года (в колонке «всего расходов» рассчитаны те же выплаты клиента, что и в предыдущей таблице: выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовая операция по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовая операция по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента).

Еще раз отметим, что Visa Electron и Маеstro у пяти банков-лидеров рейтинга по этим картам имеют идентичную стоимость во всех пяти случаях – потому вместо двух таблиц по этим двум типам карт дана одна общая таблица (первая из нижеприведенных)

Visa Electron, Maestro счет в гривнах

Visa Classic, счет в гривнах

Mass MasterCard, счет в гривнах

Автор: Евгения Резниченко

Источник: Prostobank.ua