В поиске хороших клиентов

Активизация рынка кредитования бизнеса позволила банкам нарастить объемы выданных кредитов, однако не принесла малому и среднему бизнесу долгожданной свободы выбора – банки все также строго оценивают клиентов, а ставки остаются невыгодными.

«С приходом осени у ряда торговых предприятий начался сезон закупок, подготовка к зимним праздникам, у сельхозпроизводителей начался сезон продаж, а предприятия тяжелой промышленности формируют в это время сырьевую базу. Банки в последние месяцы активизировали выдачу кредитов большим корпоративным заемщикам, и до конца года можно ожидать ускорение темпов роста кредитных портфелей», - с оптимизмом рассказывает о рынке кредитования заместитель председателя правления Всеукраинского банка развития Андрей Карабут. Впрочем, оптимизм банкиров подтверждают и цифры – так, во втором квартале ВВП относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 5,9%, а в августе поизошел 6%-й рост экономики Украины. Не последнюю роль в экономическом развитии страны сыграло возобновление кредитной активности банков (см. Таблица 1) – за май-август всем крупным игрокам рынка удалось нарастить объем кредитных портфелей.

Таблица 1. За 4 месяца крупные банки увеличили объем портфелей кредитов юрлиц на 87 млрд. грн.

Данные по объему портфелей кредитов юрлиц в крупных банках за май и август 2010 г., млрд. грн.

Источник: АУБ

Однако восстановление кредитной активности банков произошло вследствие кредитования крупных корпоративных клиентов, а также тех клиентов малого и среднего бизнеса, которые уже известны банкам и обладают хорошей кредитной историей. «Банки стараются основной упор делать на выдачу кредитов крупным юридическим лицам, а не физическим лицам-предпринимателям. Крупное юридическое лицо, кроме роста качественного кредитного портфеля, как правило, обеспечивает наличие среднедневных остатков на текущем счете, зарплатный проект для своих сотрудников, оплату комиссионных за Клиент-Банк, Интернет-Банкинг, расчетно-кассовое обслуживание», - отмечает заместитель начальника управления сопровождения кредитных операцій Пивденкомбанка Оксана Адаменко

«В основном пока кредитуются наиболее надежные заемщики – корпоративные клиенты с высокой платежеспособностью. К тому же банки предпочитают в основном иметь дело с теми заемщиками, у которых есть хорошая кредитная история. А после кризиса на рынке ощущается дефицит таких заемщиков. Пока ситуация на рынке не располагает к тому, чтобы особо рассчитывать на бланковое кредитование и кредитование убыточных предприятий», - говорит Наталья Лаврик, директор департамента кредитных операций VAB Банка.

По мнению Оксаны Адаменко, кредитование юридических лиц происходит недостаточно активно, поскольку по-прежнему существуют достаточно жесткие требования к потенциальным заемщикам. «Важнейший вопрос в ходе рассмотрения кредитной заявки состоит в том, чтобы финансовая отчетность компании и бизнес-план проекта свидетельствовали о способности осуществлять платежи по кредиту (погашение основного долга и начисленных процентов) в течение действия кредитного договора», - подчеркивает заместитель председателя правления Банка Кипра Иван Корякин. По его словам, в качестве обеспечения по кредиту банки сегодня предпочитают принимать твердый залог – жилую или нежилую недвижимость. При этом, по-прежнему заемщик должен внести 40-50% аванса, что для многих компаний неприемлемо. Часто при получении кредита банки требуют поручительства акционеров или материнской компании заемщика.

Ставки – вниз

Единственной позитивной тенденцией рынка кредитования бизнеса является продолжение снижения ставок по кредитным продуктам. Так, в сентябре ставки упали по всем кредитам (см. Таблица 2), снижение ставок в национальной валюте составило 0,2-1,5 п.п. Более остальных подешевели кредиты на приобретение недвижимости и оборудования – 1,5 п.п. и 1 п.п. соответственно.

Таблица 2. В сентябре особенно подешевели кредиты на приобретение недвижимости

Средние ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и динамика изменения ставок за месяц

По данным компании "Простобанк Консалтинг"

«На рынке ощущается сильная тенденция к снижению ставок в национальной валюте. К примеру, среднерыночное предложение в национальной валюте весной составляло 23-25% годовых, а сегодня наш банк предоставляет финансирование под 19-20% годовых», - говорит Лариса Бондарева, и.о. директора по корпоративному бизнесу и МСБ ИНДЭКС-БАНКа.

Уверенно продолжили в сентябре падение ставки по кредитам на пополнение оборотных средств (см. График 1).

График 1. Динамика средних ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (январь-сентябрь 2010 г.)

Эксперты отмечают, что сегодня наиболее актуальные продукты - кредитование на пополнение оборотных средств и краткосрочные коммерческие кредиты в виде «овердрафт». «С увеличением деловой активности в осенний период мы ожидаем наращивание объемов по этим продуктам. Также следует отметить и повышенный спрос на рынке инвестиционных проектов, которые предприятия стремятся реализовать до конца года», - говорит Андрей Карабут.

В то же время, менее востребованы банковские кредиты на приобретение транспорта, поскольку многие компании предпочитают услуги лизинговых компаний. В борьбе за клиента банкиры уменьшают стоимость автокредитов (см. График 2).

График 2. Динамика средних ставок по автокредитам (январь-сентябрь 2010 г.)

«Сегодня снижаются процентные ставки как на депозитном рынке, так и на рынке кредитования, однако говорить о докризисных уровнях ставок еще слишком рано. Массовое снижение банками процентных ставок по кредитам, которое мы наблюдаем в последнее время, прежде всего, вызвано увеличивающейся ликвидностью банковской системы и обострением потребности в ее размещении, а также мерами по стимулированию кредитования, предпринимаемыми Национальным банком Украины», - уверена Наталья Лаврик.

Впрочем, несмотря на снижение стоимости займов, клиенты не спешат подавать кредитные заявки, ожидая дальнейшего потепления на рынке. «В сентябре активность клиентов на кредитном рынке увеличилась незначительно. И хотя закончился период летних отпусков, говорить о том, что деловой сезон вошел в нормальный ритм работы, еще рано. Увеличение активности ожидается через 2-3 недели, многие потенциальные заемщики в условиях снижающегося рынка ожидают более привлекательных предложений по процентным ставкам», - считает Наталья Лаврик.

Рейтинг предложений

Традиционно Prostobiz.ua изучил предложения 25-ти банков-лидеров рынка и составил рейтинг (ТОП-3) наиболее привлекательных кредитных программ в национальной валюте по пяти видам кредитов: авто в кредит, недвижимость в кредит, оборудование в кредит, микрокредит и кредит на пополнение оборотных средств (по состоянию на 29 сентября 2010 г.).

Universal Bank предлагает авто в кредит на срок до 5 лет, реальная процентная ставка – 20,1% годовых (в случае срока кредита – 3 года), аванс – 30%. ВТБ Банк готов выдать кредит на 3 года по ставке 20,9% годовых, аванс – 30%. Кредит в Райффайзен Банке Аваль можно взять на 5 лет, авансовый взнос должен быть не менее 35% от стоимости автомобиля, процентная ставка – 21,6% годовых (в случае срока кредита – 3 года).

Небольшие игроки рынка также предлагают кредиты на покупку автотранспорта.

Так, Индэкс-Банк кредитует покупку автомобилей Toyota на срок до 3 лет, аванс – 30%, ставка – 17,1% годовых. Донгорбанк выдаст кредит на 4 года, аванс – 40%, процентная ставка – 20,3% годовых (при сроке кредита – 3 года).

Покупку недвижимости Universal Bank кредитует только при условии стоимости объекта не ниже 120 тыс. грн. При этом максимальный срок составляет 10 лет. Стоимость кредита – 21,8% годовых (при сроке кредита – 1 год), 19,97% (при сроке кредита – 3 года) аванс – 40%. ВТБ Банк выдаст кредит на 5 лет, аванс – 50%, процентная ставка – 20,9% годовых (при сроке кредита – 3 года). УкрСиббанк предлагает кредит на покупку недвижимости на срок до 7 лет, аванс – 35%, ставка – 24,3% годовых (при сроке кредита – 3 года).

Из небольших игроков рынка кредит на покупку недвижимости можно взять в Кредобанке: срок – 5 лет, аванс – 33%, реальная процентная ставка – 20,7% годовых (при сроке кредита – 3 года). Также есть ипотечная программа в Банке Кипра, там кредит можно взять на срок до 8 лет, аванс – 45%, процентная ставка – 23,1% годовых (при сроке кредита – 3 года).

Оборудование в кредит компании могут взять в двух крупных банках. ВТБ Банк предлагает кредит на 2 года, аванс – 40%, ставка – 22,7% годовых. УкрСиббанк готов кредитовать по ставке 24,3% годовых (при сроке кредита – 3 года), максимальный срок – 5 лет, аванс – 30%.

Из небольших банков удобные условия кредитования предлагает Кредобанк: аванс – 33%, срок – 5 лет, ставка – 20,5% (при сроке кредита – 3 года). Кроме того, Фольксбанк кредитует покупку оборудования, условия банка таковы: максимальный срок – 4 года, аванс – 35%, процентная ставка – 22% годовых (при сроке кредита – 3 года).

Микрокредиты предлагают порядка 10 крупных банков. Наиболее дешевый кредит можно взять в банке «Форум». При этом максимальный срок кредита – 3 года, аванс – 20%, ставка – 20,3% годовых. 10 лет – максимальный срок кредита в Райффайзен Банке Аваль, аванс – 35%, процентная ставка – 21,6% годовых. ПУМБ предлагает микрокредит на 3 года, аванс – 40%, ставка – 23% годовых (при сроке кредита – 1 год).

Неплохие условия микрокредита в Донгорбанке: срок – 3 года, аванс – 40%, ставка – 20,3% годовых. По такой же ставке можно получить микрокредит в Морском транспортном банке, максимальный срок также 3 года, а вот аванс заемщика должен составить не менее 50%.

Кредиты на пополнение оборотных средств на рынке предлагают 10 крупных банков. Однако самыми лучшими условиями Prostobiz.ua признал программы банка «Пивденный», банка «Форум» и Укрсоцбанка. Так, банк «Пивденный» предлагает кредит на срок до 1 года, аванс – 50%, ставка – 20,4% годовых. Банк «Форум» также выдаст кредит на 1 год, аванс – 20%, ставка – 20,9% годовых. Укрсоцбанк готов выдать кредит на 1 год, аванс – 30%, процентная ставка – 21,2% годовых.

Среди предложений небольших банков мы выделили программу Морского транспортного банка, где можно получить кредит на 3 года, аванс – 50%, стоимость займа – 20,3% годовых. Астра Банк готов выдать кредит на пополнение оборотных средств при авансовом взносе 50%, максимальный срок – 3 года, ставка – 20,5% годовых.

Эксперты ожидают активизации кредитования и развития ряда новых кредитных программ осенью 2010 года. «Можно отметить возобновление предложений, которые были свернуты в период кризиса. К примеру, с рынка практически полностью пропали инвестиционные кредиты сроком на 3-5 лет, факторинг. Теперь эти программы банки начинают восстанавливать», - говорит Лариса Бондарева.

Что касается конкуренции на рынке кредитования бизнеса, то она может существенно ужесточиться только в следующем году. «Считаю, что в 2011 рынки, в том числе финансовый, будут поступательно развиваться. Не стоит ожидать кредитного бума, поскольку банковская система отображает тенденции в реальной экономике. Сюрпризов стоит ожидать от новых игроков на банковском рынке, к которым относятся банки с российским капиталом, недавно вышедшие на рынок. Они, с одной стороны, обладая значительно более дешевым ресурсом, с другой стороны, достаточно серьёзными амбициями по увеличению присутствия на украинском рынке, могут составить серьезную конкуренцию другим игрокам», - уверен директор департамента активных операций банка «Киев» Евгений Соболев.

Автор: Наталия Богута

Источник: Prostobiz.ua