Обзор рынка потребительского кредитования на 14 сентября

Начать же обзор предлагаем с единственной "кредитной" новости прошлой недели.

На минувшей неделе представители банков, в том числе НБУ, страховых компаний (СК), профессиональных ассоциаций этих двух профилей, Антимонопольного Комитета (АМКУ), Госфинуслуг и Госпотребстандарта постановили создать рабочую группу по преодолению финансовых барьеров и дискриминационных требований, выдвигаемых банками при аккредитации в них страховых компаний. Речь идет о страховщиках кредитных залогов и жизни заемщиков, максимально расширить перечень которых (список аккредитованных в каждом банке СК) неустанно требует от банков АМКУ. Однако в итоге многие банки выставили для аккредитации заведомо неподъемные для большинства СК требования – и сослались на отказ самих страховщиков аккредитовываться. Поскольку законодательство такими действиями никак не нарушается, АМКУ приходится договариваться с банкирами о «внедрении правил профессиональной этики и поведения на рынке» в контексте аккредитации в банках СК – именно такую базовую цель поставила перед собою упомянутая рабочая комиссия. Кстати, в России банкам просто запрещено законодательством выдвигать к СК определенный ряд требований; а в Европейском Союзе заемщик имеет право выбрать любую существующую на рынке СК, аккредитации последних в банках не существует.

Также на прошлой неделе состоялась первая в Украине продажа коллектору залоговых кредитов – компания Verdict из фингруппы eCall приобрела у неназванного банка портфель безнадежно просроченных автомобильных и ипотечных кредитов физлиц номинальным объемом почти два миллиона долларов.

Темой нашего обзора являются потребительские (нецелевые и на товары) кредиты. За месяц, прошедший от прошлого обзора на ту же тему, изменений немного. Существенных движений реальных ставок вообще не отмечено. В то же время на рынке появилась многоцелевая ипотека (заемщик может приобрести по одной и той же программе на выбор: мебель, ремонт, строительство жилья, готовое жилье, авто, машиноместо). Если учесть, что в августе на рынке несколько недель действовала программа кредитов наличными, по которой залогом принималось как жилье, так и авто – можно говорить о новом потребкредитном тренде: программы мультизалоговые и программы многоцелевые.

Итак, если количество игроков, предлагающих залоговые кредиты наличными, превышает десяток, то количество игроков в сфере беззалогового кредитования вдвое меньше (а среди банков из числа 50 лидеров по активам еще более заметная разница: восемь в нецелевой ипотеке плюс один в ипотеке многоцелевой – против трех в беззалоговом кредитовании). Почему же так слабо развиваются беззалоговые кредиты, ведь ставки по ним должны быть очень выгодны для банков (от 50% до 110% реальных годовых)?

«Причин несколько, – объясняет Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка. – Банкам для работы в этом сегменте необходимо иметь соответствующую базу, и прежде всего хорошие скоринговые модели, чтобы обеспечить скорость принятия решения и возможность принятия централизованного решения».

Вторая причина, по мнению экспертов – то, что часть игроков просто ушли с этого рынка в «родственные» сегменты: кредитные карты либо потребительское кредитование непосредственно в магазинах, заменив один продукт на другой, менее рисковый.

«Третья причина – то, что до кризиса в сегменте некарточного беззалогового кредитования наличными работало достаточно много банков, которым вообще не был присущ этот вид кредитования, - рассказывает Антон Шаперенков. – Но в виду его высокой доходности они выходили на этот рынок, не желая терять прибыльный бизнес. А столкнувшись с большим уровнем невозврата по такого рода кредитам и со всеми вытекающими отсюда последствиями больше не стали испытывать свои портфели на прочность.

Четвертая причина – из-за больших объемов невозврата ряд банков, которые в докризисный период демпинговали по таким продуктам, в результате ощущают сегодня сложности с доходностью по выданным объемам беззалоговых бланковых займов».

Пятая причина – такими продуктами пользуются в основном клиенты, которые подвержены изменениям финансового состояния. «К тому же здесь не просматривается целевое использование кредита. Все это снижает привлекательность перспективы работы с такими кредитами. В кредитной карте, например, тоже нет четкого целевого использования, но по осуществляемым по ней транзакциям при необходимости его можно проследить, и в случае надобности здесь легче заблокировать новые выдачи», - отмечает Антон Шаперенков.

Каковы же по мнению банкиров прогноз развития сектора бланкового (беззалогового наличными) кредитования в ближайшее время? «Я думаю, что банки начнут активно возобновлять выдачу нецелевых беззалоговых кредитов уже этой осенью, – уверен Андрей Шило, директор департамента розничного бизнеса банка «Киевская Русь». – Это связано с наличием у банков свободных кредитных ресурсов и необходимостью проведения банками активных операций для обеспечения рентабельной работы. Но по сравнению с докризисным периодом подходы банков к заемщику будут значительно жестче, а максимально возможная сумма бланкового кредита, которую может получить физлицо, будет примерно в два раза меньше (по нашим оценкам – 15-20 тысяч гривен)».

Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 14 сентября 2010 года такова:

Кредиты наличными (без карточки, без залога)

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает три банка:

Из учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, заявки на кредиты наличными принимают:

Также из малых банков беззалоговый кредит на сумму от 500 до 5 000 гривен сроком на один год можно получить в Плюс Банке. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых. Помимо того, заемщик оплачивает страховку в размере 8,5% суммы кредита.

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от трех банков из числа 50 лидеров и меньших учреждений.

Кредиты без аванса и одноразовой комиссии

В Дельта Банке можно получить кредит с нулевым авансом или авансом 20% на бытовую технику. Граждане, желающие купить какой-либо товар в кредит, могут обращаться не только в банк, а непосредственно в торговые центры, в большинстве из которых прямо на месте можно взять кредит. Цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых.

Кроме того, товары с нулевым авансом без одноразовой комиссии кредитует еще один банк (цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых)

Кредиты без аванса, но с одноразовой комиссией

С нулевым авансом (при ставке 29%) из числа 50 банков-лидеров кредитует товары банк «Киевская Русь» – взимая 10% стоимости кредита в свою пользу в виде одноразовой комиссии. С учетом последней реальная ставка составляет 47,46% годовыхчет инальблице выше) оком на год, . Плата за перечисление средств на счет продавца товара – 1% от суммы кредита. Срок кредита 18 месяцев, суммы от 1 000 до 15 000 гривен. Справка о доходах обязательна, для кредитования товаров дороже 5 000 гривен требуется поручитель.

Из меньших банков по такой схеме кредитует Platinum Bank. Одноразовая комиссия составляет 8%. С ее учетом реальные ставки таковы:

Кредиты с ненулевым авансом

УкрСиббанк выдает кредиты на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами, 0% (ставки смотрите в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками один и два года под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.

Помимо того, кредиты с ненулевым авансом выдает Дельта Банк: аванс 20%, срок один год, ставки 65,17% (страхование 1% в месяц) ; 74,03% (без страхования).

Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из восьми банков из числа 50 лидеров и банков, не входящих в это число.

Помимо того, ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты – все они сроком пять лет:

* Астра Банк по данному продукту предусматривает кредитные каникулы (возможность не погашать тело кредита) сроком до одного года со дня займа. Реальная ставка в таблице рассчитана с включением в срок кредитования полного срока кредитных каникул.

Многоцелевые ипотечные кредиты наличными

Кредит наличными на целую серию возможных покупок (мебель, авто б/у, гараж/паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке) под залог недвижимости предоставляет Unicredit Bank. Срок от одного до пяти лет. Максимальная сумма кредита – 25% цены жилья. Реальная ставка – 27,5% годовых. Страховка – 0,28% цены квартиры в год.

Карточные кредиты

Кредитные карты среди банков из числа 50 лидеров предлагают два банка.

По картам ПриватБанка (карта «Универсальная») процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором и третьем столбцах нижеследующей таблицы – реальная ставка в процентах годовых:

Кредитные карты Дельта Банка льготного периода не имеют:

Из меньших учреждений два вида кредитных карт выдает банк «Ренессанс Кредит» сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации на такой же срок:

* Указан процент при снятии суммы в банкоматах. При расчетах в кредит в торговой сети устанавливается особая номинальная ставка 12% годовых по обеим картам (вместо 24% годовых по карте «Лояльная» и 36% годовых по карте «Стандарт»). При расчетах в кредит исключительно в торговой сети реальная ставка составит 37,85% годовых по карте «Лояльная» и 43,85% годовых по карте «Стандартная».

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua