"Пластиковые" кредиты дорожают и растут в количестве

За последние пять месяцев средние реальные ставки по карточным кредитам выросли на три процентных пункта. При этом количество карт на руках у украинцев за тот же период выросло более чем на миллион. Основные тенденции в сегменте кредитных карт изучал и анализировал Prostobank.ua.

Согласно статистике, опубликованной Национальным Банком, в апреле-июне 2011 года количество кредитных карт на руках у украинцев выросло на 17,6% или на 1,05 миллионов штук. При этом за январь-март-2011 прирост составил всего 6% или 341 тысяча карт. А с начала положительной тенденции – с апреля-2010 – прирост составил 45,85%. В итоге, на 1 июля 2011 года в использовании у физлиц находилось более семи миллионов кредитных карт. Впрочем, эксперты констатируют, что банки пока предпочитают выдавать кредитные карты «проверенным» клиентам. «На сегодняшний день банки предпочитают выдавать «пластиковые» кредиты клиентам зарплатных проектов. Это обусловлено возможностью более качественного управления рисками по данной группе клиентов. Тем не менее, можно констатировать оживление данного рынка. С начала года количество банков (из группы лидеров), предоставляющих кредитные карты, выросло вдвое», - рассказывает Бартош Бжозовски, исполнительный директор по развитию и маркетингу розничного бизнеса Банка Форум Commerzbank Group .

При этом за пять месяцев, прошедшие после выхода прошлого обзора на аналогичную тематику, средние реальные ставки по «пластиковым» кредитам заметно выросли: с 34% до 37% годовых при расчетах картой в торговой сети или с 37,7% до 40,6% при снятии денег в банкомате. В итоге, «подорожание» карточных кредитов составило в среднем около трех процентных пунктов.

Более дешевые варианты карточных кредитов банки предлагают владельцам своих зарплатных карт, в виде овердрафтов на те же карты. Ставки по таким кредитам у банков из числа 50-ти лидеров по активам стартуют от 10,1% годовых, правда, на рынке пока есть только одно такое предложение. Как и по кредитным картам, некоторые банки предусматривают льготный период при пользовании зарплатным овердрафтом. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на август-2011 на рынке есть восемь таких предложений от банков из числа 50-ти крупнейших. При этом максимальные ставки по кредитам на зарплатную карту достигают 55% годовых, тогда как по кредитным картам от некоторых банков реальные ставки достигают 146%.

Эксперты отмечают, что зачастую банки расширяют предложение «пластиковых» кредитов не путем выдачи большего количества карт, а увеличивая кредитные лимиты уже существующим заемщикам. «Банкам важна лояльность клиентов, возможность предоставлять безрисковые кредиты, а увеличение кредитных лимитов позволяет удержать хороших заемщиков», - поясняет Татьяна Шаповал, директор департамента развития розничного бизнеса банка Credit Agricole . Постепенное увеличение кредитного лимита для банка – лучший способ урегулировать риски непогашения или несвоевременного погашения задолженности заемщиком. «Конечно же, наш банк предлагает своим клиентам увеличение установленных при оформлении карт кредитных лимитов. Это связано, в первую очередь, с тем, что со временем банк больше узнает клиента, его поведение, платежную дисциплину и, как следствие, предлагает ему возможность при желании воспользоваться большей суммой кредитных средств», - рассказывает Игорь Дорошенко, председатель правления банка «Русский Стандарт ».

Вместе с тем, эксперты прогнозируют и дальнейшее увеличение количества выданных кредиток. «Кредитные карты – достаточно интересный продукт, прежде всего, он очень удобен клиенту. На данный момент на этом рынке наблюдается оживление, и не исключено, что еще не один банк вернет в ассортимент своих услуг карточную кредитку», - рассказывает Сергей Мандыбура, начальник управления поддержки карточного бизнеса банка «Киев ». Однако стоит ли ожидать прироста уже до конца 2011-го года, эксперты ответить затрудняются. Все дело в том, что такой продукт требует проведения достаточно длительной подготовительной работы самим банком, а она может занять до нескольких месяцев. «Выход в этот сегмент требует высокой технологичности – для быстрой оценки рисков клиента и принятия быстрых решений по заявке. Лишь тогда банк сможет обеспечить и качество новому портфелю, и конкурентные преимущества», - поясняет Юлия Морозова, директор департамента развития карточных продуктов VAB Банка . Так что массового выхода банков в сегмент кредитных карт уже в этом году ожидать не стоит. «До конца года не ожидается массового возврата игроков на рынок кредитных карт – максимум один-два банка. На данный момент рынок кредитных карт является высоко конкурентным, и конкуренция эта выражается скорее в стоимости карточных продуктов для потребителя, чем в инновационных решениях. Банки не торопятся выходить на рынок со стандартными (среднерыночными) продуктами. Задача любого банка – предложить клиенту нечто особенное (инновационное), чего еще нет на рынке, что, в свою очередь, требует средств и времени на разработку и внедрение», - рассказывает Константин Чумаченко, руководитель направления карточного бизнеса «Ренессанс Кредит ».

Общая картина рынка кредитных карт (не по зарплатным проектам и другим программам лояльности) по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 29 августа 2011 года такова:

Кредитные карты любым клиентам предлагают уже семь банков из числа 50 лидеров по активам (на момент выхода прошлого обзора на ту же тематику таких учреждений было три).

По картам ПриватБанка (карта «Универсальная») процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором и третьем столбцах следующей таблицы – реальная ставка в процентах годовых:

ОТП Банк выдает кредитки сроком до четырех лет со льготным периодом 55 дней:

Дельта Банк предлагает кредитные карты как со льготным периодом, так и без него, сроком три года:

Райффайзен Банк Аваль предлагает кредитные карты со льготным периодом до 57 дней сроком два года:

Карты Альфа-Банка имеют льготный период 45 или 55 дней, срок кредита до двух лет:

Украинская дочка Сбербанка России предлагает карточные кредиты на срок до двух лет со льготным периодом или без него:

Кредитные карты Universal Bank льготного периода не имеют, срок кредита – до двух лет:

Предложения кредитных карт есть и у ряда меньших банков:

Овердрафты на зарплатные карты со льготным периодом погашения кредита по данным компании «Простобанк Консалтинг» на 29.08.2011 предлагают восемь учреждений из числа 50-ти банков-лидеров по активам:

10 самых выгодных по размеру процентной ставки предложений овердрафтов на зарплатные карты без льготного периода от банков из числа 50-ти лидеров по активам по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 29.08.2011 (не учитывались акционные предложения банков):

Рейтинги кредитных карт украинских банков ищите в разделе Банковские услуги / Кредитные карты на Prostobank.ua

Мнение

Юлия Морозова, директор департамента развития карточных продуктов VAB Банка

По мере обновления и наращивания своих технологических возможностей банки будут возвращать на рынок «золотую классику» кредитования в розничном сегменте, в том числе и кредитные карты. Во-первых, потому что ужесточается конкуренция между банками в уже освоенных сегментах, а во-вторых, это один из наиболее прибыльных сегментов кредитования населения и неплохой канал привлечения клиентов для кросс-продаж. Но выход в этот сегмент будет осуществляться осторожно, по мере готовности того или иного банка диверсифицировать риски этого портфеля. Стратегия выхода на рынок кредитных карт будет зависеть от приоритетов того или иного банка по работе с активными операциями.

Те банки, которые уже вышли в этот сегмент, по мере развития и роста рынка будут постепенно увеличивать лимиты для отдельных категорий заемщиков, поскольку заинтересованы в перспективных долгосрочных отношениях с заемщиком. При установлении лимитов на кредитные карты банки прежде всего анализируют кредитную историю клиента и наличие постоянного дохода, чтобы иметь гарантии дисциплинированного погашения кредитных обязательств, поскольку речь идет о рисках кредитования, не обеспеченного залогом. Поэтому в ближайшей перспективе повышение лимитов массовым явлением не станет. Наименьшие риски с точки зрения учета дополнительных гарантий по возврату средств, выданных по кредитным картам, несет группа заемщиков, которые обслуживаются в банке по зарплатным проектам. Для этой категории заемщиков банки будут готовы повышать лимиты в первую очередь.

Константин Чумаченко, руководитель направления карточного бизнеса «Ренессанс Кредит»

Кроме того, портфели «настоящих» кредитных карт (а не овердрафты под зарплатную карту) у банков незначительны, что затрудняет рисковую сегментацию клиентов. Не все банки до конца сформировали свои рисковые политики применительно к карточным продуктам. Скорее всего, новые игроки начнут активно выходить на рынок только в 2012 году и достаточно осторожно. Основные же баталии будут проходить между банками, присутствующими на рынке уже сейчас.

Увеличение кредитного лимита для клиентов с положительной кредитной историей – это не только основной инструмент увеличения продаж, но также и средство по удержанию/повышению уровня лояльности клиента. При достаточно высоком текущем уровне конкуренции и практически одинаковых продуктах на рынке, этот инструмент будет использоваться банками все чаще и в большей мере.

Бартош Бжозовски, исполнительный директор по развитию и маркетингу розничного бизнеса Банка Форум Commerzbank Group

Что касается увеличения кредитных лимитов для добросовестных держателей кредиток, то даже при условии того, что все клиенты банков будут пользоваться кредитными картами и вовремя выполнять свои обязательства, это не может гарантировать массовости данного подхода. Размер лимитов для кредитных карточек регламентируется внутренними документами банка, в частности, кредитной политикой, которая является отображением стратегии банка, необязательно направленной на увеличение портфели по данным операциям.

Игорь Дорошенко, председатель правления банка «Русский Стандарт»

Рынок безналичного расчетного обслуживания в Украине ещё не достаточно развит, и поэтому его перспективы огромны. Учитывая востребованность продукта и растущую популярность кредитных карт как платежного инструмента среди населения, я думаю, что еще мы увидим новых игроков этого рынка до конца года.

Их количество будет зависеть от готовности тех или иных банков развивать розничное кредитование средствами кредитных карт, как с точки зрения технологий, так и с точки зрения кредитных рисков.

Татьяна Шаповал, директор департамента развития розничного бизнеса банка Credit Agricole

Думаю, до конца 2011 года еще несколько банков предложат свои кредитные карты украинским потребителям. Кредитные карты очень востребованы клиентами как многофункциональный платежный инструмент. Поскольку это сложный технологичный продукт, то его запуск требует длительного времени. Начиная с осени, мы увидим еще несколько новых предложений на рынке.