Минфин официально объявил о выпуске евробондов

Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года.

Читай также: Почему Украине придется выпустить новые евробонды

Как сообщает пресс-служба Минфина, будут выпущены облигации внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031 гожа, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых.

Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Также в Минфине сообщили, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года.

Чтобы уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована для осуществления обмена/выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на $1,16 млрд  и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на $415,152 млн. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда госбюджета.

Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конца года Украине нужно выплатить 2,2 миллиарда долларов по старым долгам.

• Теги:
• Украина
• Минфин
• выпуск евробондов