- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Что происходит на рынке страхования
Обратная тяга
Активное развитие страхового рынка Украины в последние годысопровождалось стабильным трендом превышения темпов роста страховыхвыплат над привлеченными средствами. Если в 2007 году объем премийвырос на 30,2%, то выплаты - сразу на 62,1%. При этом уровень выплат недостигал и четверти объема уплаченных клиентами средств, что позволялостраховщикам активно развиваться. Первые три квартала 2008 года нестали исключением - премии достигли 17,4 млрд грн (за весь 2007 год -18 млрд грн), увеличившись на 40,8%. Выплаты продолжали расти вдвоебыстрее - на 78,3%, до 5,1 млрд грн.
Лига страховых организаций (ЛСОУ) подсчитала, что в 2008 годустраховые компании собрали 25 млрд грн премий, выплатив 7 млрд грн. Этопривело к увеличению доли выплат на 5 процентных пунктов - до 28% - попричине торможения роста премий. Смена тренда началась в IV квартале,когда кредитование полностью остановилось. Если за девять месяцевпрошлого года прирост премий по рынку составлял 41%, то к концу годатемпы упали до 32%, рассказал директор страхового брокера "Дедал"Ибрагим Габидулин. По его словам, в III квартале отрицательный приростпремий показали 11 страховщиков из топ-75 рынка, а по итогам года - уже16 компаний.
При этом темпы роста премий в IV квартале по сравнению с IIIкварталом снизились у 53 СК. В целом страховые премии в IV кварталеувеличились всего на 6,1%. "Финансовые показатели I квартала 2009 годапокажут более серьезные изменения рынка в сторону рецессии. Именно впервые месяцы многие компании почувствовали спад активности на рынке",-сказал Габидулин. У ряда страховых компаний объем привлеченных средствуже сравнялся с объемом выплат. Так, в январе премии СК "Украинскаястраховая группа" сократились на 2,2% - до 21,459 млн грн, что лишьнемногим больше объема выплат - 21,002 млн грн, которые выросли на55,6%.
Похожая ситуация и у СК "Вексель": премии - 7,188 млн грн,выплаты - 7,122 млн грн. Генеральный директор СК "Вексель" ВасилийФурман объясняет такой результат падением страхового рынка в январе поотношению к январю 2008 года на 35%. По его оценкам, в феврале падениедостигло 50%. В итоге страховщики столкнулись с отрицательным денежнымпотоком.
Банковская зависимость
Страховщики связывают снижение премий с общим падениемэкономики. "Юридические лица, желая сократить бюджеты, одной из первыхвычеркивают статью 'страхование'",- объясняет президент СК "Аска"Александр Сосис. При этом банковский кризис, начавшийся в октябре 2008года, усугубил ситуацию. "По нашим подсчетам, 70% рынкааккумулировалось банками",- отмечает господин Фурман. Среди другихпричин директор СК "Укоопгарант" Виктор Луцюк называет отменугосдотаций страхования аграриев, сокращение страхованиястроительно-монтажных рисков и ипотеки. "Сегодня очень многопредприятий, которые занимаются бартером, уходят от денежных схем и нестрахуют эти операции",- добавляет Луцюк.
Резкий рост выплат особенно заметен в компаниях, активноработающих в сегменте автострахования. По словам Александра Сосиса,обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГПО)приносит большие объемы премий. "Но если в структуре портфеля ОСГПОпревышает 40%, оно может погубить компанию из-за убыточности",- уверенон. По словам директора по продажам СК "Allianz Украина" ГарриАндреасяна, в автостраховании, включая КАСКО, на каждые 100 грн премийСК возмещает 80-100 грн. "Сюда следует прибавить стоимость услугагента, затраты на урегулирование, зарплаты сотрудников компании идругие административные расходы",- сетует господин Андреасян.
По данным ЛСОУ, в 2008 году в портфеле страховщиков КАСКОзанимало в среднем 30%. А, например, суммарная доля КАСКО и ОСГПО впортфеле крупнейшей розничной компании НАСК "Оранта" в 2008 годувыросла с 64,1% до 68,1%. "В абсолютных объемах выплаты, безусловно,увеличились. Это нормальная тенденция, так как в 2008 году транспортныйпортфель у нас был порядка 74%. Сейчас уровень выплат - около 44%",-отмечает председатель правления НАСК "Оранта" Елена Болотова.
Директор по страхованию СК НАСТА Сергей Парфенюк оцениваетубыточность ОСГПО в 55-60%, а председатель набсовета СК УПСК АлександрМихайлов уверен, что в больших городах заниматься "автогражданкой" уженерентабельно. По его мнению, увеличивать портфели в крупных городах спомощью демпинга соглашаются только небольшие компании. Рост стоимостизапчастей и услуг экспертов СТО может привести к повышению тарифов. Вмарте Моторное (транспортное) страховое бюро приняло решение создатьгруппу, которая в течение трех месяцев изучит вопрос повышения тарифовдля автострахования. "Сейчас машина стоит 70 тыс. грн, а при возврате70% стоимости выходит 85-90 тыс. грн. Ремонт стоит дороже самоймашины",- говорит Виктор Луцюк.
По его словам, в этом году часть выплат будет осуществлятьсяпо договорам 2007-2008 годов. "Раньше эти выплаты можно было перекрытьстабильными поступлениями, но сейчас рост выплат стал очень большим",-признает он.
Ошибки планирования Финансовое положение страховщиковухудшается и вследствие ужесточения условий работы с банками. "Сейчасвопрос аккредитации для банков - не в том, чтобы выбратьпрофессиональные платежеспособные компании, а в том, чтобы найти СК,которые положат депозит и заплатят 30% от премий по КАСКО и 60% отимущественного страхования",- говорит господин Габидулин. "Банки хотятдостаточно большую комиссию, снижая доходность страхования",- признаетАлександр Сосис. По словам участников рынка, некоторые крупные банкитребуют от СК привлечения на депозит до 35 млн грн.
На этом фоне количество аккредитованных при каждом из банковСК сократилось за год с пяти-шести до двух-трех. Отрицательно сказалисьна способности СК вовремя выполнять свои обязательства мораторий надосрочный возврат депозитов и работа в банках временных администраций."Банки, в которые введена временная администрация,- в частности'Надра',- не вернули депозиты в срок. Мы ведем с ними работу подальнейшей реструктуризации взаимных задолженностей и поиску путейвозврата, в том числе в судебном порядке",- говорит Елена Болотова.
Член парламентского комитета по вопросам финансов и банковскойдеятельности Виталий Хомутынник утверждает, что на счетах банковзаморожено 8 млрд грн. Отметим, что все резервы страховщиков к концуIII квартала 2008 года составляли 9,899 млрд грн. "Компании, у которыхмного средств залегло на депозитах, вынуждены задерживать выплаты",-жалуется Ибрагим Габидулин.
Неэффективным оказалось и активное инвестирование средств вфондовый рынок на пике его роста - к 30 июня 2008 года из 20,8 млрд грнактивов 8,5 млрд грн хранились в ценных бумагах. За последний год рыноксократился почти в шесть раз. "Чтобы рассчитаться, мы можем продатьакции минимум за неделю, да и то - с большим убытком. Поэтому мывынуждены рассчитываться с компаниями ценными бумагами. Но сейчас онинеликвидны, так как находятся вне листинга",- рассказал Ъ собеседник водной из компаний по управлению активами. "Если на такие бумаги былспрос в 2008 году, то сейчас их можно продать только с большимдисконтом. Но если они не торговались и в прошлом году, то в этом ихпродать невозможно",- считает трейдер ИК "Ренессанс Капитал Украина"Михаил Заводовский. За год акции, допущенные к торгам, подешевели всреднем на 75-90%.
Чудеса техники
Даже в таких сложных условиях страховые компании зачастуюспособны показать прибыль. По словам руководителя одной из СК,страховщик может увеличить прибыль путем продажи дешевых ценных бумагаффилированным структурам по цене в десятки раз выше их реальнойстоимости: "Оформляют в виде акта приема-передачи, который вносится вуставный фонд. Были акты, которые купили по 10 копеек, а продали по 1,5грн".
Масштабные рекламные кампании, нацеленные на привлечение новыхклиентов, в апреле обещают провести НАСК "Оранта" и СК "Аска". Нонебольшой размер украинского рынка приводит к тому, что СК могутувеличить объем премий не за счет привлечения новых клиентов, а путемих переманивания у других компаний, отмечают страховщики. "Наши новыеклиенты - клиенты тех СК, которые не могут полностью выполнять своиобязательства",- говорит генеральный директор СК "QBE Украина" ОлегСосновский. "Можно наращивать объемы путем демпинга, но это не лучшийспособ, потому что потом можно очень сильно 'попасть' на выплатах",-полагает Василий Фурман. Будущая осень должна стать переломной длярынка. "Для лета характерен спад активности, и те, кто сумеетпродержаться, будут делить рынок",- добавляет господин Фурман.
Павел Нельга, председатель правления СК "Украинская страховая группа"
"Клиентов с каждым днем становится все меньше"
- У вашей компании в январе объем премий был почти идентичен сумме страховых выплат. С чем это связано?
- В январе произошло падение платежей по сравнению с декабрем идругими месяцами - до 20 млн грн. Объем премий оказался на уровнеянваря 2008 года. Если посмотреть на прошлый год, то компанияежемесячно собирала по 40 млн грн платежей. Поэтому в целом это нестрашно. Фактически сейчас мы говорим о cash flow - денежном потоке,который в январе у компании был минусовым. Но если смотреть побухгалтерскому учету, то у нас была прибыль, потому что мы откладывалирезервы, которые пошли в плюс. С точки зрения бухгалтерского учета помеждународным стандартам январь, февраль и оперативно I квартал у нас вплюсе - работают резервы. Но в феврале денежный поток также былотрицательным.
- По каким видам страхования в этом году были самые большие выплаты?
- Стандартно: КАСКО и "автогражданка". - В чем вы держите резервы?
- В гривне. Государственные облигации составляют всего 10%резервов, еще около 15% мы держим в золоте, а 75% - в гривне набанковских депозитах.
- Были ли у вас проблемы с возвратом депозитов?
- И да и нет. Сейчас в банках, где введена временнаяадминистрация, мы держим 5,8 млн грн. При 160 млн грн резервов этомелочи. Хотя и ста долларов жалко.
- Какие банки затягивают возврат депозитов?
- "Надра", Родовид Банк, Захидинкомбанк. В основном первые два. В Захидинкомбанке у нас только 200 тыс. грн.
- В январе компания стала привлекать меньше средств. Это связано с ужесточением аккредитации при банках?
- В какой-то степени да. Потому что тот или иной банк неявляется нашим акционером (смеется). Деньги - не проблема. Акционерывсегда готовы нас поддержать, но сейчас потребности в этом нет. Делодаже не в деньгах, а в стратегии работы банка со страховой компанией.Рынок сокращается. У нас в ряде регионов, в частности вДнепропетровске, наблюдается такая картина: страховых договоров вянваре и феврале было больше, чем в октябре и ноябре, но страховыхплатежей - меньше. Стало больше людей, которые платят тремя-четырьмяплатежами. Сейчас таких клиентов - до 50%.
- Замечаете ли вы активизацию мошенников?
- Количество случаев мошенничества значительно возросло соктября, когда у заемщиков начались проблемы с возвратом кредитов и"пошла" инфляция. Профессиональное мошенничество всегда было, есть ибудет, а участились случаи мошенничества непрофессионального: например,человек переставляет машину в другое место и заявляет об угоне. Естьслучаи, когда заемщик, понимая, что машина - это объект залога истрахования, умышленно разбивает ее. Ведь стоимость автомобиля вдолларовом эквиваленте сильно упала, а страховая компания можетвозместить указанную в договоре сумму. Приходится выплачивать, так какесть ДТП. С этим невозможно бороться, поскольку нельзя доказать, что онврезался специально.
- Вы будете снижать выплаты, тщательно проверяя ДТП?
- Работа с мошенниками велась всегда. Что касается клиентов,которых с каждым днем становится все меньше, то сейчас они всетщательнее выбирают страховую компанию. И учитывают не рекомендациименеджеров, а репутацию компании - как она производит выплаты. Сейчасидет борьба за хороших клиентов. При незначительных замечаниях мызакрываем глаза на законодательство, лишь бы клиент был доволен.
Александр Завада, президент Украинскойфедерации страхования
"Круг банков, которым страховщики доверяют свои резервы, сужается" президент Украинской федерации страхования Александр Завада
- Удалось ли в ходе переговоров с банками решить проблемы возврата депозитов и размера комиссионных?
- К сожалению, можно констатировать, что уровень решения этихвопросов неудовлетворительный. Во-первых, мы считаем, что чрезмерноезавышение комиссионного вознаграждения вредит в первую очередь самомубанку - у страховщика не остается достаточных средств для выплат. Натакие условия мы не пойдем. Во-вторых, мы разработали антикризисныйзаконопроект, предусматривающий внедрение механизма возврата депозитовкак проблемными банками, так и теми, которые по разным причинамзадерживают выплату. Мы категорически не согласны с позицией Нацбанка,который не вмешивается и не защищает интересы вкладчиков, ссылаясь наГражданский кодекс, на двусторонний характер отношений банков ивкладчиков. Проблемы, возникшие у страховщиков и банков,- глобальные.Это издевательство предлагать решать их в двустороннем порядке.
- Если банки не пойдут навстречу страховым компаниям, чем это может обернуться для страхового рынка?
- Банки перестают быть обычными субъектами гражданскихправоотношений. В Нацбанке думают, что мораторий может бытьодносторонним. Де-факто мораторий введен и на выполнение обязательствперед банком, потому что, не отдавая средства, принадлежащиестраховщикам, банки теряют страховую защиту, поскольку посредствомНацбанка заморозили средства на осуществление этих оплат. У такихбанков однозначно нет перспектив, пока не будет возобновлен нормальныйгражданский характер правоотношений.
Подорвано доверие к банкам не только физических, но июридических лиц. Круг банков, в которых страховщики соглашаютсяразмещать резервы, с каждым днем сужается. Мы уже предупреждали, что неисключаем сосредоточения всех резервов в государственных банках. Учленов Украинской федерации страхования, выполнявших требования подиверсификации, в проблемных банках зависло 5-10% резервов. И,поверьте, в условиях кризиса это совсем не лишние деньги.
- В законопроекте есть предложение по увеличению полномочий Госфинуслуг. Для чего это необходимо?
- Мы поддерживаем только те полномочия, которые помогают решатьпроблемы, порожденные кризисом. Мы за то, чтобы регулятор могпротиводействовать демпингу. Для этого он должен анализировать рыночныеусловия и условия конкретных страховщиков, определяя объемы ихдорезервирования, если компании грубо демпингуют. Демпинг - зло науровне первой пятерки проблем, которые не дают рынку работать.
- Какие риски возникают при отсутствии диверсификации по размещению резервов, и стоит ли ее сейчас вводить?
- Диверсификация существует всегда, так как это позволяетснижать риски, поэтому в ней заинтересованы сами страховщики истрахователи. Но дело в том, что возможности диверсификации сократилисьиз-за потери рейтингов банками и ценными бумагами, а также падениярынков недвижимости и ценных бумаг. Нужно найти самые надежные в нашихусловиях активы. Нужно вводить требования и давать регуляторувозможность корректировать их в зависимости от ситуации на рынке.
- Насколько сильно может упасть рынок рискового страхования?
- Последние прогнозы - падение на 30%. Если будет принятантикризисный законопроект в той редакции, в которой он зарегистрированв Раде, и Нацбанк откажется от политики невмешательства и неподдержкидругих участников финансовых рынков, речь может идти о падении на 10%,максимум 20%. Но если стабильность, которая в последнее времянаблюдается на валютном рынке, будет нарушена, не будет противодействиядемпингу и не будет принят закон - ситуация может быть хуже.
Источник: Коммерсантъ-Украина
