Финансовый кризис: чего добились коллекторы

Если для большинства отраслей кризис стал тяжелым испытанием, то длякомпаний-сборщиков долгов - шансом. Количество коллекторов стремительнорастет. По разным оценкам, этим бизнесом в Украине занимается от 70 до200 компаний. В конце мая о выходе на украинский рынок заявилароссийская группа компаний ФАСП, вслед за ней к нам может пожаловатьеще одно российское долговое агентство - "Пристав". Интересуются нашимрынком и западные коллекторы. Так, еще в конце прошлого года офис вКиеве открыла французская компания Coface, подумывает об этом инемецкая EOS, которая с 2007 года работает в России.

"Украина интересна многим иностранным инвесторам: рынок здесьбольшой, долгов много", - говорит генеральный директор CreditCollection Group (CCG) Гжегож Компаниаж. В ближайшие два года объемколлекторского рынка увеличится как минимум на 30%, и такое повышениебудет стимулировать создание новых компаний.

Востребованная услуга

Коллекторов обеспечил заказами рост невозвратов по кредитам. Поданным НБУ, в начале года объем проблемных ссуд составлял 18,01 млрдгривен, а уже к июню он увеличился до 36,49 млрд гривен. Понеофициальным данным, просроченная задолженность только физлиц сегоднядостигла 60 млрд гривен (около 30% общего розничного кредитногопортфеля). Причем невозвратов больше у тех банков, которые активнозанимались именно розничным кредитованием.

До кризиса с коллекторами сотрудничало около 25 банков, асейчас - уже более 40. Большинство крупных и средних финучреждений немогут собственными силами справиться с невозвратами и отдают частьпросроченных долгов на аутсорсинг. "Банки начинают осознавать, что имбез нас не обойтись", - утверждает директор Европейского агентства повозврату долгов Александр Ильчук. По данным коллекторов, банки передаютим в управление не более восьми-десяти процентов своих кредитов (восновном те, которые были выданы населению). Хотя и корпоративнымидолгами они уже тоже начинают делиться. До кризиса на аутсорсинготдавались только невозвраты по небольшим потребительским кредитам,сейчас сборщикам долгов передаются и портфели с долгами, обеспеченнымизалогом. Зеленый свет такому сотрудничеству дал мораторий на изъятиезалоговых квартир, в которых проживают заемщики.

"Раньше банк мог самостоятельно добиться изъятия имуществазаемщика. А сейчас убедить владельца продать имущество или осуществитьвыплату больше под силу коллекторам, нежели банку", - считаетгенеральный директор консалтинговой компании "Сидкон" Юрий Когут. Такоеубеждение разделяют далеко не все финучреждения. По словам начальникауправления мониторинга и сбора кредитов ОТП Банка Сергея Бондарева, позалоговым кредитам эффективность сторонних коллекторов ниже, чемсобственной службы банка, а стоимость - выше. А Гжегож Компаниаж из CCGуверяет, что коллекторы не отбирают квартиры, поскольку таким правомобладает лишь государственная исполнительная служба.

Коллекторские компании добиваются лучших успехов в выбиваниидолгов благодаря отработанным технологиям и большему количеству людей,работающих с должниками. Если в банке этим вопросом занимается толькоодин департамент, то у сборщиков долгов задействована целая система,которая позволяет в течение короткого времени достучаться до огромногоколичества должников. Например, специальная технология позволяетохватить телефонными звонками сотни человек (телефон-автомат несколькораз в день напоминает людям о задолженности).

Коллекторы также прогнозируют активизацию работы с долгами по кредитным картам и займам в сегменте малого и среднего бизнеса.

Серые и белые

По словам президента Федерации европейских национальныхколлекторских ассоциаций (FENCA) Корнела Тингуэли, для занятияколлекторским бизнесом в странах ЕС необходимо специальное разрешениеили сертификат. В некоторых государствах даже предусмотрены специальныеэкзамены для коллекторов: они должны хорошо знать законодательство идоказать, что не причастны к мошенничеству. В Украине такаядеятельность не лицензируется, этот вопрос сейчас только обсуждается.На отечественном рынке действуют два вида коллекторских компаний:"белые" и "серые", отличающиеся друг от друга способами возвратадолгов. "Серые" могут прибегать к незаконным методам воздействия, а"белые" должны придерживаться определенного кодекса этики. Например,они не имеют права звонить клиенту после одиннадцати вечера, не говоряуже о том, чтобы угрожать ему оружием (недавно представитель одногорегионального коллекторского агентства пожаловал в гости к должнику всопровождении двух людей, вооруженных автоматами). "Наша основнаязадача - не рэкет, а консультация должника, - уверяет Александр Ильчук.- Если коллектор грубит и оказывает давление, значит, он работает внелегальной компании".

Впрочем, нервы должников не всегда выдерживают и общение с"белыми" коллекторами. Например, в Мариуполе мужчина после визитасборщика долгов пытался совершить акт самосожжения, хотя на нем "висел"долг всего в три тысячи гривен (на эту сумму он взял в кредит двамобильных телефона).

Коллекторы оправдываются: среди должников множествонеадекватных людей. Некоторые из них ведут себя не лучше коллекторскихвышибал. Например, сотрудник одной компании, в очередной раз позвонивдолжнику мобильного оператора, в ответ услышал угрозы. Спустя несколькоминут горе-клиент примчался в офис компании на автомобиле стоимостьюсвыше 150 тыс. долларов и пригрозил сборщику долгов тюрьмой, если тотне прекратит ему названивать. Но через неделю скандалист по советусвоего адвоката всё-таки заплатил две с половиной тысячи гривен.

По оценкам Ассоциации коллекторского бизнеса Украины, теневойсектор занимает почти половину рынка. Около 80–90% официального рынкаколлекторских услуг контролируют крупные компании (CCG, Службаисполнения обязательств, Европейское агентство по возврату долгов,Verdict, "Укрборг", Украинская коллекторская группа). Большинствобанков отдают предпочтение именно крупным игрокам. "Большиеколлекторские компании не прибегают к дешевым приемам воздействия надолжников. У них, как правило, достаточно ресурсов, чтобы действовать врамках этики и закона. А мелкие игроки с целью минимизации затрат частоприбегают к неправовым методам работы", - отмечает Юрий Когут. Пословам Сергея Бондарева, главным критерием выбора компании являетсяэффективность. Учитываются также ее методы, охват стадий работы спросрочкой, географическая представленность и ценовая политика.

Как распознать "серую" фирму, банкиры тоже знают. "Их видносразу. Приходит представитель компании, приносит бланк договора,составленного на одном листе, и говорит: ”Передайте нам клиента, и мыбудем с ним работать”. Это несерьезные компании максимум из трехчеловек. Таким мы сразу отказываем", - рассказывает руководительуправления риск-менеджмента банка "Діамант" Дмитрий Василик. Правда,эксперты уверены, что банки в регионах не брезгуют сотрудничеством с"серыми" коллекторами: дескать, им нет никакого дела до того, к какимметодам прибегают сборщики долгов. Главное, чтобы клиент вернул деньги.А поскольку серым коллекторством нередко занимаются бывшие сотрудникимилиции, а также представители охранных служб (которые умеют"обрабатывать" людей), то зачастую именно эти сборщики долговоказываются эффективнее.

Чем старше, тем безнадежнее

Рост проблемной задолженности в банках привел к тому, что спрошлой осени коллекторские компании получили возможность выкупатьпортфели проблемных кредитов с высоким дисконтом (до 90%). Причемвыкупают только беззалоговую "проблемку" - обеспеченные кредиты никтоне продает. "Для выкупа долгов нужны немалые деньги. Поэтому первыйвопрос, который задает банк: сможет ли коллекторская компания заплатитьденьги на второй день после подписания договора", - говорит ГжегожКомпаниаж. Сегодня портфели долгов выкупают только четыре крупныхколлекторских агентства: CCG, Европейское агентство по возврату долгов,"Ультима", Verdict. "Количество коллекторских компаний, способныхвыкупать долги, растет. Это связано с падением цен на продаваемыепортфели", - заметил Сергей Бондарев.

Большинство коллекторов продолжают работать с банками закомиссионные (составляют 10–50% в зависимости от качества портфеля),которые выплачиваются по факту сбора долгов. Понятно, что любоеколлекторское агентство предпочитает работать со свежими долгами,сроком месяц-два. В этом случае эффективность возврата составляет67–85%, хотя банки, как правило, отдают в работу коллекторам самыепроблемные долги. По словам директора компании "Авеста-Украина" СергеяСвятыны, 99% передаваемых коллекторам долгов старше года. "Многие банкив борьбе с должниками обходятся силами собственных специализированныхподразделений. По их мнению, это позволяет более точно отслеживатьситуацию каждого должника и предотвращать сговоры неплательщиков иколлекторов. Последняя схема довольно популярна на рынке коллекшна. Еесуть проста: посредник на свой страх и риск решает, кого емупрессовать, а кого оставить в покое за соответствующее вознаграждение.То есть в случае сговора зарабатывает коллектор, а банк ничего неполучает", - объясняет Юрий Когут.

Коллекторы возвращают всего около 12% годичных-трехгодичныхдолгов, ведь за это время многие заемщики успевают сменить номертелефона, место жительства и даже фамилию. К тому же статистикаговорит, что 15–20% заемщиков брали кредиты, не собираясь ихвозвращать. Но, как правило, большинство подопечных коллекторов простопереоценили свои финансовые возможности. Как, например, киевлянин,купивший в кредит автомобиль BMW за 70 тыс. долларов. Полгода онисправно платил по займу, а потом перестал являться в банк и сменилномер мобильного телефона. В конечном итоге заемщик вернул автомобиль всалон, так толком и не поездив на нем: экономил на бензине.

В кризис эффективность работы коллекторов снизилась, посколькув разы уменьшилась платежеспособность населения. Если в докризисноевремя коллекторам удавалось взыскивать в среднем до 50–70% долгов,которые им передавали, то сегодня они работают с результативностью10–25%.

Около 80% долгов по кредитам банкам и коллекторам удаетсявернуть в досудебном порядке, и только пятая часть дел доходит до суда.В большинстве случаев банкам и другим кредиторам невыгодно судиться сзаемщиком. Например, тяжбы коммунальных служб с неплательщиками могутрастянуться на годы, поскольку обычно между ЖЭКами и жильцами нетдоговорных отношений. У банков этой проблемы нет, но есть другая - вУкраине почти невозможно отсудить залоговую квартиру, в которой должникумудрился прописать детей. Так что кредиторы подают в суд в самыхкрайних случаях: когда просрочка превышает год и заемщик категорическиотказывается платить.

Сомнительное противоядие

Коллекторы советуют пострадавшим от неэтичного поведения ихколлег идти в милицию. Однако многие обиженные заемщики предпочитаютприбегать к антиколлекторским услугам (их предоставляют юридическиекомпании). "Иногда коллекторские компании, особенно мелкие, такзапугивают клиентов, что те вынуждены обращаться к юристам. Понятно,что антиколлекторы за свои услуги берут деньги. Но зато они объясняютлюдям, как нужно себя вести в случае превышения коллектором своихполномочий", - объясняет генеральный директор компании "КредитСвіт"Любовь Слободенюк.

Впрочем, антиколлекторы не спасают от уплаты долга банку. "Онипомогут, скажем, за несколько сотен гривен составить письмо банку. Нобанк это письмо положит в шкаф, а дело должника направит в суд", -предостерегает Гжегож Компаниаж. По его словам, в Польше несколько летназад появилась антиколлекторская компания, название которой былосозвучно с наименованием крупнейшего в стране банка PKO. Заемщикидумали, что ее создал банк для реструктуризации кредитов. Однако витоге долги клиентов этой структуры только увеличились. Обманутыезаемщики обратились в правоохранительные органы, и против руководителейантиколлекторской компании было возбуждено уголовное дело.

Сейчас все коллекторские компании обеспечены работой, причемкрупные агентства могут сотрудничать одновременно с несколькими банкамиили страховыми компаниями. По мнению Юрия Когута, небольшим фирмамбудет сложно находить клиентов, ведь выдача потребительских кредитоврезко убавилась. У крупных компаний при росте объема работырентабельность снизится: содержание большого штата сотрудников ирегиональной сети требует немалых расходов, а процент возврата в кризисуменьшился. "Наш бизнес более выгоден во внекризисное время, когда улюдей есть доходы, когда неплатежи вызваны не общей экономическойситуацией, а забывчивостью человека, его юридической неграмотностью", -признается Александр Ильчук.

Но и при меньшей рентабельности коллекторский бизнес будетпроцветать, поскольку банки, страховые компании, мобильные операторы,занимающиеся прямыми продажами фирмы, а также ЖЭКи всё охотнеесотрудничают со сборщиками долгов. Коллекторы прогнозируют, что к концугода просроченная банковская задолженность физлиц достигнет 35% общегорозничного кредитного портфеля.

По мнению некоторых экспертов, в ближайшие годы произойдетпередел рынка в пользу иностранных компаний, которые придерживаютсязападных стандартов работы. Мелкие "серые" фирмы уйдут с рынка, асредние и крупные отечественные компании, вероятнее всего, будутконсолидироваться. Аналогичная ситуация наблюдалась несколько лет назадв Польше. Сегодня там шесть-семь крупных компаний, которые держат около95% рынка коллекторских услуг.

Моратории опасны

Наталья Задерей:

На одной из пресс-конференций иностранные журналистыпоинтересовались у главы миссии Международного валютного фонда вУкраине Джейлы Пазарбазиоглу, какой уровень невозвратов станетсмертоносным для отечественных банков. Вопрос звучал примерно так:"Разве, согласно стресс-тесту, 30% проблемных кредитов не означаютколлапс системы?" От ответа Пазарбазиоглу дипломатично уклонилась. Мол,к критической отметке украинские банки еще не подобрались, да и вообщеглавное - вовремя их докапитализировать. Отечественные финансисты нестоль осторожны в оценках. Так, Украинский кредитно-банковский союзнедавно заявил, что плохие долги достигли критического уровня шестипроцентов. А некоторые банкиры называют предельно допустимым уровнем15–20% невозвратов. Согласно данным одного из отчетов МВФ, удельный веспроблемных кредитов в Украине в марте достиг 24% портфеля, чтозначительно больше, чем официально сообщает Национальный банк.

На самом деле однозначного ответа на вопрос, какой уровеньпросрочки способна выдержать банковская система, нет. У каждогофининститута свой запас прочности. Даже у самых технологическипродвинутых иностранных дочек в первом квартале невозвраты перевалилиза 10%, однако эти банки живы, и умирать не собираются. То, чтофинансовая система способна устоять при любом качестве активов,доказывает пример США, где доля плохих долгов зашкаливает.

Всё зависит от политики государства. Оно может не вмешиватьсяи ждать, что рынок сам очистится от слабых банков и проблемных кредитовс помощью коллекторских и факторинговых компаний, а также механизмасписаний. При наличии развитой системы передачи активов и внятногозаконодательства о банкротстве физлиц и такую тактику можно оправдать.Государство также может аккумулировать проблемные кредиты в такназываемых плохих банках или фондах токсических активов. В мире этотвариант популярен, поскольку позволяет компенсировать бюджетные расходыс помощью средств частных инвесторов (многие инвестиционные, хеджевыефонды, а также Международная финансовая корпорация охотно инвестируют впроблемные кредиты). Наконец, можно стимулировать банки креструктуризации долгов и объединению друг с другом, предусмотретьсубсидии для заемщиков, потерявших работу.

При всем многообразии решений Украина избрала самый странныйвариант. Не прошло и девяти месяцев с начала кризиса, как депутатыпредусмотрели упрощенную реструктуризацию, ввели мораторий наотчуждение залоговых квартир и запретили валютное кредитование. Многиеиз народных избранников уже благополучно продали свои банкииностранцам, у остальных - финучреждения карманные, не особововлеченные в ипотечное кредитование. Только так можно объяснитьпринятие моратория на выселение неплательщиков, проживающих в залоговыхквартирах. Норма, конечно же, социальная и очень благородная. Толькокак отличить семью, которой негде жить, от спекулянта, всёрассчитавшего, чтобы не возвращать банку долг?

Непогашение кредитов усложняет возврат депозитов, а едвастабилизировавшуюся финансовую систему снова начнет лихорадить. Приэтом лично я не знаю людей, которые окажутся на улице, продав залоговуюквартиру. Зато знаю, что многих моих знакомых желание казаться, а небыть, подвигло взять в кредит просто неприличные как для офисногопланктона суммы. Поэтому искренне недоумеваю: зачем рисковатьоставшимися в банках сбережениями из-за чьей-то неспособности трезвооценивать свои возможности? Лучше поощрить добросовестные расчеты.Подвижкой в этом направлении стали валютные аукционы Национальногобанка (в том числе для досрочного погашения ссуд в пределах 50 тыс.долларов). Свою роль могут сыграть и специальные ставки для заемщиков,исправно вносящих платежи, а также бонусы за выплату ранее срока (покаих внедрили только некоторые финучреждения с временной администрацией).

Таким образом, если во главу угла будет поставленанеобходимость выполнять свои обязательства (как банками, так и ихклиентами), проблема просроченных долгов будет решена. При ином подходекакое-то количество мораториев может стать для банковской системыпопросту неподъемным.

Автор: Инна Алексеенко

Источник: expert.ua