Україна озвучила умови реструктуризації ВВП-варрантів: інвестори відмовилися

Україна провела новий раунд переговорів із власниками ВВП-варрантів, запропонувавши два варіанти реструктуризації. Однак жоден з них не отримав підтримки комітету інвесторів, які володіють 30% інструменту. Для схвалення змін потрібно щонайменше 75% голосів.

Пропозиції України:

1. Обмін на облігації: варранти обмінюються на єврооблігації, випущені у 2024 році, в співвідношенні 1 варрант = 1,35 облігації типу A та B.

2. Відтермінування виплат і опція викупу: виплати з 2025 по 2028 роки скасовуються, натомість продовжується термін викупу до 2029 року з поступовим зростанням ціни викупу. Інвестори також отримують частину облігацій на 36,6 центів за 1 долар варрантів.

Комітет інвесторів запропонував свій варіант: виплата 75% очікуваної суми у травні 2025 року (за зростання ВВП у 2023-му), а також випуск нових облігацій зі ставкою 7,75% і погашенням у 2029 році. Україна цю пропозицію відхилила.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що ВВП-варранти створювались для інших економічних умов і не мають перешкоджати відновленню країни. Він наголосив, що уряд прагне знайти справедливе рішення в інтересах держави й інвесторів.