Медицинское страхование становится малодоступным

Зависимость

Добровольное медицинское страхование (ДМС) становится весьмадорогим удовольствием. Участники рынка уверяют, что за последниеполгода повышение тарифов привело к росту стоимости полисов ДМСпримерно на 60%. “Суммы покрытия практически не изменились, стоимостьже программ увеличилась как для физических лиц, так и для корпоративныхклиентов”, - признает Леся Щербакова, начальник Управления партнерскихпродаж СК “Провідна”. Действительно, если ранее стоимость полисов ДМСстартовала в среднем с 1 тыс.грн. в год, то теперь разброс ценсоставляет от 2,5 тыс.грн. до 8 тыс.грн. в год. Увеличение стоимостипрограмм медицинского страхования страховщики объясняют в первуюочередь подорожанием медикаментов и услуг медучреждений, вследствиечего медстрахование стало еще более убыточным.

“Стоимость медицинского страхования напрямую связана срасходами на оказание медицинской помощи. Рост курсов иностранных валюти другие факторы привели к подорожанию ряда медикаментов. Страховыекомпании вынуждены привести в порядок свою экономику”, - говоритАлександр Залетов, заместитель генерального директора Лиги страховыхорганизаций Украины (ЛСОУ). Надо признать, что работающие на рынке ДМСстраховщики показывают высокий уровень выплат.

По данным ЛСОУ, за 2008 г. страховые компании (СК) выплатилипо полисам медицинского страхования более 460 млн грн. Сборы премий за2008 г. составили более 655 млн грн.По данным ЛСОУ, в целом помощь попрограмме ДМС получили около 1,1 млн застрахованных лиц. При этомсредняя выплата на одного человека в 2008 г. выросла на 27%, до 419грн. Убыточность страховщиков по ДМС (характеризует отношение междувыплатами страхового возмещения и страховой суммой) составила в среднем93%. Эксперты ЛСОУ прогнозируют, что по итогам 2009 г. данныйпоказатель вырастет до 96%. Ожидается также и рост уровня выплат(соотношение поступивших страховых платежей и выплаченного возмещения)с 72% в 2008 г. до 78% в 2009 г. “Уровень убыточности в ДМС оченьвысокий, поэтому СК, чтобы эффективно продолжать оказывать эту услугу,вынуждены повышать тарифы”, - уверяет Александр Залетов. С ним согласныи другие участники рынка. Эксперты расходятся лишь в оценках уровняподорожания ДМС в различных СК. “СК вынуждены повышать тарифы.Некоторые коммерческие медучреждения поднимают цены практически каждыймесяц. Увеличение стоимости зависит от класса обслуживания - в среднемпрограммы подорожали на 20-30%”, - считает Ольга Иванцова, начальникотдела сопровождения управления розничных продаж СК “ИНГО Украина”.

Впрочем, нужно учесть, что ЛСОУ приводит данные не по всемнаправлениям медицинского страхования. В ее данных учитываются выплатыпо непрерывному страхованию здоровья, программам, предусматривающимобращение клиентов в СК в случае заболевания и оплату страховщикомлечения застрахованного лица. В то же время Госфинуслуг дает сведениятакже по страхованию на случай болезни (предполагает выплату части илиполной страховой суммы клиенту в случае заболевания, контроль заиспользованием полученных клиентом денег со стороны СК непредусматривается). По данному виду медицинского страхования выплаты в2008 г. составили более 32 млн грн., а сбор премий - 168,62 млн грн.

Жить будет

Несмотря на сложные экономические условия, рынок медицинскогострахования показал рост сборов страховых премий по итогам I квартала2009 г. По данным Госфинуслуг, медицинское страхование (непрерывноестрахование здоровья) за январь - март 2009 г. принесло СК 206,8 млнгрн. валовых страховых премий, что на 5,8% больше, чем за аналогичныйпериод 2008 г. Отметим, что с таким результатом медстрахование вошло вперечень видов страхования с наибольшим объемом валовых страховыхпремий, наряду со страхованием имущества, жизни, “автогражданкой” ит.д. Собственно доля медицинского страхования в общем объеме собранныхстраховщиками валовых премий в I квартале текущего года составила 4,4%.Она оказалась примерно равной той, которую на рынке страхованиязанимает страхование жизни.

Многие участники рынка склонны видеть в таких результатахповышение интереса населения к программам ДМС. “В условияхнестабильности население хочет защитить себя от непредвиденныхситуаций. Поэтому многие страхователи, как физические лица, так икомпании, вкладывают деньги именно в здоровье”, - считает ОльгаИванцова. Некоторые участники рынка полагают, что популярность ДМСобусловлена в первую очередь кризисом и коррупцией в системездравоохранения. “Именно вследствие неэффективного использованиясредств в системе здравоохранения, а кое-где и их прямого откровенноговоровства сегодня граждане остаются беззащитными перед государственнымилечебными учреждениями. Возникает большой интерес людей к медицинскомустрахованию”, - утверждает Юрий Гришан, генеральный директор страховогообщества “Ильичевское”.

По его словам, повышение тарифов оказалось сдерживающимфактором, который не позволил компаниям привлечь гораздо больше премийот новых клиентов. Действительно, в последние годы на рынке ДМСнаблюдалась тенденция, когда физлица, успевшие воспользоваться полисамиДМС в рамках корпоративного страхования, продолжали страховать себя исвоих близких в частном порядке. Такое смещение клиентов изкорпоративного сектора в розничный выглядит вполне логичным. Следуетучесть, что многие корпоративные клиенты сокращают бюджеты настрахование своих сотрудников, оставляя оплату медицинских полисов вкачестве бонусов для руководства и наиболее ценных специалистов.

Прием окончен

Впрочем, не все настроены столь оптимистично. Многие считают,что достижение положительного результата на рынке медстрахования в Iквартале 2009 г. стало возможным именно благодаря повышению стоимостистраховки . “Рост сборов можно объяснить повышением стоимости программстрахования и продлением большей части текущих договоров страхования (ане резким повышением интереса физлиц к ДМС)”, - полагает ЛесяЩербакова. По ее словам, в условиях кризиса рынок страхования физлицпострадал в первую очередь. “Страховщики сокращают продажи полисов поэтому виду страхования, как высокозатратному и требующему мониторинга иадминистрирования”, - отмечает Щербакова.

Данное объяснение также имеет право на жизнь, так как многиеСК изначально не стремятся продавать полисы ДМС розничным клиентам.Здесь все дело в психологии и статистике. Страховщики отмечают, чтокогда по полису ДМС платит предприятие, застрахованные лица вряд лисразу же будут искать повод обратиться в СК за помощью. “Когда жечеловек сам заплатил за годовую программу 2-3 тыс.грн., то у неговозникает желание сразу же обратиться за медицинской помощью, даже неимея острого заболевания”, - говорит Александр Залетов. В такойситуации компании, привлекающие большую часть клиентов по каналамрозничных продаж, рискуют получить клиентов, уже имеющих проблемы создоровьем. Иными словами, большинство клиентов, самостоятельноприобретающих полис медицинского страхования, заведомо планируютиспользовать большую часть страховой суммы в течение срока действиядоговора. В свою очередь, страхование корпоративных клиентов дает СКвозможность прогнозировать, какая часть застрахованных сотрудниковпредприятия или компании в течение года обратится за помощью. В такойситуации СК заинтересованы в развитии корпоративных продаж ДМС и вучастии в программах обязательного медицинского страхования, введениекоторого обсуждается уже не первый год.

Более того, СК постепенно отказываются от предоставления посвоим полисам ДМС различных дополнительных услуг, не связанных напрямуюс риском заболевания клиента. В частности, из программ ДМС исключаетсяоплата посещения клиентом некоторых учреждений (бассейны, фитнес-клубыи т.д.), система обслуживания в которых не может быть адаптирована кстраховым программам в кризисный период. “Бонусы и скидки компаниисейчас предлагают редко. На первое место выходят истинно страховыериски - неотложная помощь, стационарное, поликлиническое лечение, -поясняет Леся Щербакова. - Дополнительные программы, такие какоздоровление, коррекция зрения, витаминопрофилактика и т.д., отходят навторой план, так как бюджеты на данные программы зачастую неувеличиваются или даже уменьшаются”.

Игра в монополию

В сложившейся ситуации компании, работающие на рынке ДМС, болеевсего опасаются конкуренции с государством. И это понятно, ведь еслигосударство введет систему обязательного медицинского страхования (ОМС)путем создания единого государственного страхового фонда, страховщикипопросту лишатся большинства клиентов. А такой проект уже не разобсуждался во властных кабинетах. О том, что борьба ведется и сейчас,свидетельствует тот факт, что совсем недавно, 5 июня, Украинскаяфедерация страхования распространила заявление о недопустимостимонополизации рынка медицинского страхования. “Именно такая ситуация(монополизация рынка) может сложиться, если будет принят закон офинансировании системы охраны здоровья и обязательном медицинскомстраховании”, - отмечено в сообщении УФС. Страховщики полагают, чтоданный законопроект в случае принятия фактически отстранитправительство и органы местного самоуправления от финансированияучреждений здравоохранения. Так или иначе, создание единого фондапоставит крест на планах страховщиков, согласно которым системаздравоохранения должна получать финансирование в том числе и за счетсредств, собираемых частными страховщиками по договорам ОМС как унаселения, так и у корпоративных клиентов. В своем обращении УФСвыразила сомнение в том, что единый фонд сможет эффективно собиратьсредства, обеспечивать их сохранность, осуществлять выплатыстрахователям и контролировать качество предоставляемых им медицинскихуслуг.

Впрочем, уже очевидно, что страховщики готовы идти накомпромисс с государством. Сейчас СК, скорее, добиваются введениякомбинированной системы обязательного медицинского страхования, чтобылюди сами могли выбирать, чью страховку оплачивать, государственную иличастную.

Но и здесь возникает проблема, так как к работе в такойсистеме должны быть допущены лишь те страховщики, которые смогутдоказать свой высокий уровень платежеспособности, прозрачностиинвестирования резервов, качество активов и т.д. В качестве примераможно привести введение в Украине обязательного страхованияавтогражданской ответственности владельцев наземных транспортныхсредств (“автогражданка”). Моторное (транспортное) страховое бюроУкраины (МТСБУ), призванное регулировать рынок “автогражданки”, быловынуждено лишить ряд компаний права работать на данном рынке, так какстраховщики попросту перестали платить отчисления в гарантийный фонд.Отметим, что и в сфере ОМС также обсуждается вариант, согласно которомук участию в системе будут допускаться лишь страховщики, обеспечивающиевысокие денежные взносы в некий гарантийный страховой фонд. При этомследует помнить, что рынок “автогражданки” оценивается в 2-3 млрд грн.страховых премий в год, тогда как рынок ОМС потенциально может давать15-20 млрд грн. ежегодно, что повышает ответственность СК.

Конечно, в комбинированной системе медицинского страхованияможно было бы использовать наработки СК в обслуживании клиентов иобеспечить возможность свободного выбора клиентом программыстрахования. Тем не менее, вследствие того, что Госфинуслуг в последнеевремя часто отзывает лицензии у страховщиков, возникает вопрос, готовли страховой рынок к обслуживанию всего населения страны по программамОМС. Так или иначе, свои предложения УФС направила высшим органамгосударственной власти еще 27 мая. Аналогичные предложения ранее не разозвучивались руководством ЛСОУ и крупных страховых компаний, активноработающих на рынке ДМС.

Не стоит также забывать, что своего права участвовать всистеме общеобязательного медицинского страхования добиваются икомпании по страхованию жизни. Для “лайфовых” компаний участие всистеме ОМС - это беспрецедентная возможность нарастить свои активы иклиентскую базу. И в данном случае компании по страхованию жизни имеютопыт в инвестировании и долгосрочном накоплении средств клиентов, но вто же время не имеют опыта работы с медучреждениями, который наработанрисковыми СК по программам ДМС.

Страховщики…

…о перспективах

Александр Филонюк, президент Лиги страховых организаций Украины

- В 2008 г. заключено более 2 млн договоров ДМС, по большинствуиз которых люди платят страховые премии из собственных средств.Предприятия же платят за счет чис­той прибыли.

Сейчас, когда чистая прибыль предприятий иплатежеспособность населения уменьшаются, у людей ничего, кроме теневойкоррумпированной медицины, не остается. На этом рынке уже сложиласьсерьезная конкуренция, у компаний есть богатый опыт, если учестьмиллион урегулированных в 2008 г. страховых случаев по программам ДМС.

Нужно использовать этот опыт, в том числе, и в системеобязательного медицинского страхования. Компаниям нужно датьвозможность работать в этой сфере. Человек сможет выбирать, идти ему вгосударственную либо в частную систему. Самое плохое из того, что нашичиновники пытаются предложить после многих лет реформ, - это введениеобязательного медицинского страхования с использованием только одногогосударственного фонда.

…о клиентах

Александр Сосис, президент СК “АСКА”

- Повышение стоимости программ ДМС связано с ростом курсадоллара и стоимости медицинских услуг. Медицинское страхование должноподорожать примерно на 50%. Мы не страхуем отдельно физлиц попрограммам медицинского страхования. Корпоративные же клиенты, которыеимеют средства и традицию страховать своих сотрудников, понимаютсложившуюся ситуацию и осознают, что за страховку придется платитьбольше.

За счет роста цен общий объем сборов будет если неповышаться, то и не падать. Количество компаний, которые приобретаютполисы медицинского страхования для своих сотрудников, уменьшается, ноцены растут. Для того же, чтобы страховать в розницу, нужениндивидуальный андеррайтинг. Иначе по медицинскому страхованию будутстраховаться одни больные.

Автор: Юрий Гусев

Источник: Бизнес