Обзор рынка автокредитования на 10 августа

10 августа 2010, 11:32

На минувшей неделе Антимонопольный Комитет (АМКУ) продолжил бороться за свободу выбора заемщиками банков страховых компаний. На этот раз под показательную словесную «порку» попали три региональных малых банка – Полтава-банк, также два финучреждения из Кременчуга Полтавской области: Автокразбанк и Промфинбанк (обвинения в нарушении конкурентного законодательства исходили от Полтавского отделения АМКУ).

Также на прошлой неделе Нацбанк выпустил сообщение, а затем и пространное письмо, посвященное законности выданных банкам в докризисные годы кредитов в иностранной валюте. Так получила свое выражение официальная позиция НБУ по поводу спорного юридического казуса – регулятор уверен, что все инвалютные кредиты были законны, а индивидуальной лицензии на такие операции банкам не требовалось. Необходимость в специальном оформлении позиции Нацбанка возникла после решения одного из региональных судебных учреждений в пользу заемщика, требовавшего признать выдачу ему валютного кредита нарушением; при этом, по утверждениям прессы, представитель НБУ на суде высказывался в пользу истца (но в самом Нацбанке последний факт категорически отрицают).

Наконец, на минувшей неделе ПриватБанк разместил на страницах социальных сетей ВКонтакте и Facebook информацию о лицах, подозреваемых в получении мошеннических кредитов – с указанием, что за каждого идентифицированного мошенника банк выплатит премию в размере до 5 000 гривен.

Непосредственно на рынке автомобильного кредитования в июле и начале августа сегмент кредитов на иномарки пополнился двумя игроками и стольких же потерял. В итоге число автокредиторов из числа 50 банков-лидеров по активам пришло к тому же числу (20 банков), что мы фиксировали и в аналогичном обзоре месячной давности.

В сфере минимальных начальных взносов заемщика количество кредитующих банков из числа 50 лидеров на данный момент таково:

Размер аванса, % от стоимости авто	Количество кредитующих банков из числа 50 лидеров на 10.08.10 г., шт.	Список банков
25%	5	ИНДЭКС-БАНК , Киевская Русь , Пиреус Банк , Укргазбанк , Фольксбанк
30%	12	Вышеперечисленные банки, а также Universal Bank , VAB Банк , БМ Банк , ВТБ Банк , Кредит Европа Банк , Правэкс-Банк , Укрсоцбанк
40%	18	Вышеперечисленные банки, а также БТА Банк , Мегабанк , ОТП Банк , УкрСиббанк , Форум , Эрсте Банк
50% и больше	20	Вышеперечисленные банки, а также Кредобанк, Морской транспортный банк

Изучая данные вышеприведенной таблицы, следует учитывать, что у многих банков низкие авансы свойственны только эксклюзивным программам по определенным маркам авто или по ассортименту определенных автодилеров.

Справедливости ради стоит отметить, что встречаются на рынке и авансы в размере 20% от стоимости авто. Однако, такие предложения исходят от более мелких банков, не входящих в число 50 лидеров (см.ниже).

Средние реальные ставки автокредитования продолжают держаться с начала года на одном уровне плюс-минус полтора процентных пункта. Исключением из этой тенденции является лишь срок один год, автокредиты по которому испытывают время от времени и более существенные «акционные» скачки среднерыночной ставки. Впрочем, за последний месяц таких скачков не наблюдалось, а за последние полгода рост и падение реальных ставок по сроку один год нивелировалось:

Срок автокредита на новую иномарку	Средняя реальная ставка на 10.08.10 г., годовых	Изменение средней ставки за последний месяц, процентные пункты	Изменение средней ставки за полгода, процентные пункты
1 год	16,34%	↑ 0,32	↑ 0,88
2 года	18,13%	↓ 0,03	↓ 0,23
3 года	20,49%	↓ 0,58	↓ 1,05
5 лет	22,43%	↓ 0,34	↓ 0,75
7 лет	21,11%	↓ 0,33	↓ 0,83

Как видно, автокредиты сроком три года в среднем подешевели на данный момент более других – как в сравнении с первой декадой июля, так и в сравнении с «междувыборной» первой декадой февраля.

Что же касается количества учреждений, предлагающих низкие ставки кредитования, то, как и месяц назад, из двадцати автокредиторов из числа 50 банков-лидеров по активам лишь у двух учреждений существуют программы с реальной ставкой менее 10% годовых. Еще у двух банков есть программы с минимальной реальной ставкой 10%-15% годовых, и еще у двух банков – с наименьшими реальными ставками в диапазоне 15%-20% годовых.

Такое количество банков с минимальными на рынке ставками по-прежнему справедливо лишь для сроков кредитования один, два и три года. По сроку пять лет все так же отсутствуют банки с реальной ставкой менее 14% годовых; и только у четырех банков есть пятилетние автокредитные программы с реальными ставками 14%-20% годовых.

Общая картина рынка автокредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10.08.2010 г. такова:

Автокредитование

Новые автомобили

Официально принимают заявки на покупку в кредит в национальной валюте новых автомобилей 20 банков из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений.

Отдельно рассмотрим несколько наиболее выгодных для заемщика предложений Индэкс-Банка ввиду большого количества автокредитных программ этого учреждения:

Также из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, автокредиты на новые иномарки и отечественные авто выдает не менее пяти банков:

Астра Банк – сроками на один, два, три, пять и семь лет, под реальные ставки от 17,34% до 26,42% годовых с авансами 25%, 30%, 50% стоимости авто. Кроме того, банк предлагает Mitsubishi с авансами 30%, 50%, 70% сроками на один, два, три, пять, семь лет и следующими реальными ставками: 0,01% (акция без ежемесячных и одноразовых комиссий, срок один год, аванс 50%), 1,5% (реальная = номинальная, срок два года, аванс 70%), 9,34% (срок три года, аванс 70%); 10,06-32,47% годовых (остальные сочетания сроков и авансов). Реальные ставки на авто ZAZ Lanos, Sens, Chеvrоlet составляют при сроке один год 7,37%-14,36% годовых при авансах 65%, 50%, 25%; при сроке два года 16,82%-19,82% реальных годовых при тех же авансах; при сроках три, пять, семь лет 19,58%-24,56% реальных годовых при тех же авансах. Помимо того, по низким ставкам предлагаются Fiat, Lancia, Alfa Romeo – 6,65% и 13,29% реальных годовых сроком на один год (аванс 50% и 30% соответственно), 17,72%-27,06% годовых (сроки два, три и пять лет при тех же авансах). Ставки на Hyundai от «Хюндай Моторс Украина» составляют от 0,01% до 24,39% реальных годовых, сроки один, два, три, пять, семь лет, авансы 30%, 50%, 70%.

Банк Кипра – кредиты на иномарки (кроме китайских и иранских) и машины ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ под 22,61%-25,22% реальных годовых сроками на один, два, три года и пять лет (последний срок только для иномарок) с авансом 30%; китайские и иранские авто кредитуются с авансом 40% на те же сроки под 23,07%-25,22% реальных годовых. Кредиты на Mitsubishi выдаются с авансами 35%, 50%, 70% под 15,84%-26,34% реальных годовых сроками на один, два, три и пять лет.

Плюс Банк – кредитует иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три, пять и семь лет под 28,54%-34,54% реальных годовых. При этом на покупку китайских авто требуется первоначальный взнос 40%, на остальные машины – 20 и 25% стоимости автомобиля. По акции «Лето с Плюс Банком» при авансе 20% ставки составляют 18,53%-26,84% при тех же сроках.

Всеукраинский Банк Развития – выдает кредиты на новые иномарки и отечественные авто сроками на один, два, три года и пять лет (последний срок только для иномарок) под 22,15-30,98% годовых. Аванс 20%.

Подержанные автомобили

На покупку подержанных автомобилей, можно взять в кредит в четырех банках из числа 50 лидеров:

Кредобанк – выдает кредиты на авто б/у сроком на три года при авансе 50% под 27,14% реальных годовых.

ВТБ Банк – кредитует подержанные иномарки и отечественные авто с 30% авансом сроком на три года и пять лет под реальные ставки 27,3% и 27,79% годовых.

Индэкс-Банк – выдает кредиты на автомобили с пробегом иностранного производства (за исключением Daewoo, китайских марок и марок стран СНГ), представленные компанией «Автомобильные Аукционы». Возраст автомобиля на дату выдачи кредита не должен превышать пять лет, на дату погашения кредита не должен превышать шесть лет. Среднегодовой пробег автомобиля не должен превышать 30 тысяч километров. Реальная ставка по кредиту 31,95% при сроке три года, 31,18% при сроке пять лет, аванс 50%.

БМ Банк – кредитует сроком на три и четыре года подержанные иномарки возрастом до четырех лет под 25,30% реальных годовых. Авансы 55%, 60%

Из меньших банков на автомобили б/у выдает кредиты:

Всеукраинский Банк развития – с 50% авансом на иностранные машины (кроме китайских и иранских) и машины производства стран СНГ сроком на три года под ставку 39,65% реальных годовых; а также иномарки б/у под реальную ставку 39,55% годовых сроком на пять лет (возможность получения кредита на такой срок зависит от возраста автомобиля).

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobank.ua

Обзор рынка автокредитования на 10 августа

Статьи по теме