Почему упали продажи авто?

Привычного осеннего оживления на автомобильном рынке нет. Наоборот,темпы роста продаж авто снижаются, хотя в начале года аналитикипрогнозировали, что они достигнут шестидесятипроцентной отметки. Длятакого оптимистичного прогноза были основания: аналогичная динамикапредыдущих лет, ненасыщенность рынка и высокий спрос, доступностьзаёмных средств. В январефеврале 2008-го был зафиксирован феноменальныйрост рынка на уровне 90%. Однако вскоре эксперты стали корректироватьсвои прогнозы.

В день вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО)произошло заявленное в международных соглашениях снижение таможенныхпошлин на импорт легковых автомобилей с 25 до 10%. Однако дистрибуторыне могли заранее знать дату вхождения в ВТО и совсем не были уверены,что снижение вообще произойдёт. Так, весной Верховная Рада отсрочиласнижение пошлин до 2009 года, но этот законопроект ветировал президентВиктор Ющенко. Новые пошлины взимаются с 16 мая на основании письмаГосударственной таможенной службы, и легитимность такой нормы легкоможет быть оспорена в судебном порядке. Неопределённость с таможеннойставкой сохранялась несколько месяцев, что ставило импортёров в тупик:они попросту не могли сформулировать ценовое предложение.

Помнению менеджера-консультанта отдела финансового сервиса автоцентра«Атлант-М Днепровская набережная» Натальи Глотовой, эта неясность всочетании с ужесточением кредитной политики банков дестабилизироваласитуацию на рынке. В результате в нынешнем августе был зафиксировансамый низкий уровень выдачи ссуд за последний год: количествовыдаваемых кредитов на покупку новых автомобилей сократилось на 13% посравнению с предыдущим месяцем, а по некоторым моделям суммы упали на50%.

В итоге автомобильный рынок впервые за много лет начал стагнировать— общий объём продаж легковых машин в конце лета снизился на десятьпроцентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Негде одолжить

Развитие автокредитования привело к тому, что продажи новыхавтомобилей стали всецело зависеть от эффективной работы финансовыхучреждений: почти 70% машин покупалось в кредит. После того как банкиподняли с начала года ставки по автокредитам на четыре-пять процентныхпунктов и ужесточили условия кредитования (в частности, повысили суммупервого взноса), продажи в кредит снизились почти вдвое — до 39%.Некоторые банки вообще перестали выдавать автокредиты (например, ВТББанк), многие испытывают дефицит валюты (так в ПриватБанке и Ощадбанкестали объяснять отказ выдать ссуду). Место крупных банков занимаютфинучреждения с незначительным опытом в области автокредитования. «Срынка уходят крупные игроки, и появляется большое количество мелкихбанков, не имеющих отлаженной и качественной системы автокредитования,к которой уже привыкли автосалоны», — говорит начальник управленияавтокредитования Альфа-Банка (Украина) Виталий Жихарцев.

По прогнозам экспертов компании «Простобанк Консалтинг», до концагода процентные ставки по автокредитам продолжат расти. Если сейчас всреднем по рынку ставка составляет 23,44% в гривне и 16,09% в долларах,то в декабре возможен скачок до 24,5 и 17% соответственно. Этот прогнозоснован на действиях регулирующих финансовую систему органов. Так,Национальный банк Украины (НБУ) увеличил учётную ставку с 10 до 12%годовых. С середины сентября регулятор также ввёл некоторыеограничения, которые банки должны выполнять. Среди новых требований —наличиеобязательного первоначального взноса заёмщика при покупкеавтомобиля. Также заёмщик обязан предоставлять банку информацию оподтверждённых доходах, которые покрывают ежемесячные выплаты телакредита, тогда как ранее учитывались и неофициальные доходы клиента.Это требование уже действует в ОТП Банке, АльфаБанке (Украина). Длябольшинства желающих купить автомобиль такое условие вообще закроетдоступ к кредитам. Ведь не секрет, что многие украинцы получаютосновную часть зарплаты в конверте и поэтому не могут предоставитьдокумент о реальном доходе. А частные лица-предприниматели попредписаниям Нацбанка вообще лишились права получать кредит.

Кроме того, НБУ распорядился, чтобы с октября банки обязательноуказывали реальную ставку кредитования в договоре (в том числе с учётомстраховки), которая часто занижалась при помощи скрытых дополнительныхплатежей. Например, сейчас Альфа-Банк (Украина) проводит акцию повыдаче кредита на покупку автомобиля под два процента годовых.Неслыханная процентная ставка при внимательном рассмотренииувеличивается до 25%, превращаясь из самого дешёвого займа в один изсамых дорогих на рынке. В рекламе не указано одно уточнение:ежемесячная комиссия в размере одного процента от суммы кредита,единоразовая комиссия — три процента. Такие меры центробанка отрезвятне только банкиров, но и покупателей авто, которые начнут тщательнеесопоставлять свои желания со своими возможностями.

Между тем на фоне общего кризиса ликвидности снижение объёмовавтокредитования не столь масштабное в сравнении с другими сегментами.«Обвала рынка автокредитов не будет. Кредит на покупку жилья сейчасочень дорогой, фондовый рынок нестабилен, а наши соотечественникипривыкли тратить накопления сразу, чтобы не потерять на инфляции.Покупка автомобиля в кредит как способ сохранения капитала — неплохойвариант», — считает финансовый аналитик компании «ПростобанкКонсалтинг» Владимир Паюк.

Кто как может

«Дальнейшее развитие кризиса приведёт к росту инфляции,обесцениванию национальной валюты, удорожанию процентных ставок иуменьшению реальных доходов населения, а значит, затронет и спрос наавтомобили. Мы уже снизили наш прогноз роста автомобильного рынка внынешнем финансовом году до семисот тысяч автомобилей (с 850 тыс. авто.— ”Эксперт”)», — сообщил менеджер по связям с общественностью компании«Ниссан Мотор Украина» Игорь Соколов.

В таких условиях импортёры пошли по пути внедрения собственныхпрограмм кредитования. Так, «Ниссан Мотор Украина» летом запустилакредитную программу Nissan Finance. Это второй такой проект: год назаданалогичную программу начала вводить компания «Рено Украина». «Чтобынарастить продажи, с первого октября мы запустим специальноепредложение по программе Nissan Finance: 7,7% годовых в долларах навесь модельный ряд Nissan. За первые три месяца её работы компаниярассчитывает реализовать около семи-восьми процентов автомобилей отобщего числа продаж», — рассказывает Соколов.

Программу Nissan Finance финансирует французский банк RCI Banque(дочерняя структура группы Nissan-Renault) через украинский Индэкс-Банк(входит в группу Credit Agricole SA). Финансовый кризис увеличит долюэтой японской модели, реализуемой на условиях программы Nissan Finance,до 20% к концу года. Есть компании, которые продолжают уверенно расти,несмотря на кризис и общее падение продаж. Они нашли выход всотрудничестве с родственными кредитнымиучреждениями. Так, на фоневсеобщего охлаждения рынка бренд Hyundai в два раза увеличил объёмыпродаж авто в кредит. Это стало возможным благодаря специальнойкредитной акции АКБ «Мрія», который предложил 16% годовых в гривне или11,5% в долларах + 1% от суммы кредита — единоразовая комиссия. «Длянас этот год очень ответственный, поскольку компания взяла на себявысокие обязательства перед производителем по объёмам продаж. Благодарятвёрдым договорённостям с кредитующими организациями нам удаётсяежемесячно увеличивать свои продажи», — объясняет коммерческий директор«Хюндай Мотор Украина» Геннадий Четверухин.

Наряду с этим почти все автосалоны завлекают клиентов снижением ценна автомобили и разнообразными акциями. «Поскольку около половиныавтомобилей Subaru продаётся в кредит, ухудшение условий кредитованиязамедлило рост рынка: мы надеялись выйти на более высокие показатели втрадиционно активный осенний сезон. Чтобы поддержать динамику продаж,компания ещё в конце лета снизила цены на автомобили. А недавно решилипродавать модель Subaru Tribeca на двадцать тысяч гривен дешевле, почтипо ценам серых дилеров», — говорит менеджер по маркетингудистрибуторской компании «Субару Украина» Олег Давыденко.

Импортёры и дилеры довольно часто проводят совместные акции сбанками. Если финучреждение предлагает эксклюзивные условия дляавтосалона, стороны заключают соглашение о специальных условиях ивведении совместной программы. Между ними есть договорённость, покоторой за каждого привлечённого клиента и оформленный кредит банквыплачивает автосалону вознаграждение, как правило, в виде комиссии. Всреднем его размер составляет один-два процента от стоимостиавтомобиля. А автосалон берёт на себя обязательства рекомендовать этотбанк своим покупателям.

Отрезвляющий кризис

Сложности с получением ссуд на покупку авто остудят рынок. Понеофициальным данным, сегодня каждый десятый житель страны выплачиваетавтокредит. Кроме того, экстенсивный рост продаж новых автомобилей(более 60% в 2007 году) выявил неготовность инфраструктуры большихгородов к такой стремительной автомобилизации. Украинскийрынокзначительно отстаёт от европейского, где на тысячу жителей приходитсяоколо 600 автомобилей, тогда как в Украине — менее 200, и поэтому егоразвитие закономерно.

Выдача кредитов на автомобиль (средней стоимостью 15–20 тыс.долларов) без первоначального взноса приводила к тому, что в основномзаёмщиками становились клиенты с невысоким уровнем доходов. Покупатели,приобретающие дорогие машины, часто готовы рассчитаться за них сразу.То есть главными заёмщиками были потребители из потенциально рисковогосегмента. Такая кредитная политика банков в среднесрочной перспективемогла привести к повальному невозврату долгов. Поэтому прекращениемассовой выдачи автокредитов позволит предотвратить глубокий кризис ибанкротство финучреждений.

Тем не менее рынок растёт: в этом году эксперты прогнозируютувеличение продаж новых автомобилей на 25%, что намного вышеевропейского показателя в один-два процента. Замедление темпов продажобострит конкуренцию между игроками рынка, а это, в свою очередь,приведет к повышению качества работы автомобильной розницы. Дилерысделают упор на улучшение сервисного обслуживания, внедрениедополнительных программ, таких как buy-back (авто в кредит с обратнымвыкупом), аренды машин и т. д. Импортёры разнообразят и расширятассортимент: сейчас в Украине представлены далеко не все моделиизвестных мировых брендов. Всё это выведет отечественный автомобильныйрынок на новый этап развития. Дело за дорогами и их инфраструктурой.