Обзор рынка потребительского кредитования за 2010 год

Главным событием 2010 года в сфере потребительских кредитов эксперты называют то, что такие кредиты вообще были: банки продемонстрировали готовность работать с высокорисковыми кредитными продуктами – беззалоговыми кредитами наличными и кредитами на товары. «Основными событиями следует считать положительный тренд в отношении спроса на рынке потребительского кредитования и, соответственно, проявляющийся интерес у банков к данному сегменту», - отмечает Анатолий Голяченко, руководитель направления потребительского кредитования VAB Банка .

Впрочем, вышеупомянутый положительный тренд привел к тому что сегмент кредитования покупки товаров по итогам года удивил своими объемами. «На конец 2010 года объем рынка товарного кредитования достиг, по нашим экспертным оценкам, 400 млн. грн. в месяц, что составляет около 50% от докризисного уровня», - рассказывает Валерия Майорова, менеджер проекта управления развития бизнеса Дельта Банка .

Среди событий 2010 года эксперты отмечают и увеличение сумм предоставляемых кредитов. «Значимым был одновременный выход в конце лета – осенью ряда банков с кредитными предложениями на большие суммы – 50 тыс. грн. и более, при активной рекламной поддержке», - отмечает Иван Степанец, менеджер проектов управления развития бизнеса Дельта Банка.

Что касается спроса на потребительские кредиты, то эксперты отмечают его увеличение в 2010 году. «Спрос на потребительские кредиты на товары вырос во втором полугодии, особенно ближе к концу года. С учетом послеотпускного периода, а также в преддверии новогодних праздников данное явление скорее является закономерностью. В целом же о возвращении к докризисным показателям, конечно, говорить не приходится», - комментирует Анатолий Голяченко.

Помимо ограниченного предложения, спрос на потребительские кредиты сдерживают еще ряд факторов. Во-первых, банки предъявляют достаточно жесткие условия к потенциальным заемщикам: от них, прежде всего, требуется официальное трудоустройство и положительная кредитная история. Во-вторых, реальные ставки по потребительским кредитам остаются очень высокими: по кредитам на товары средние ставки на конец 2010 года превышали отметку в 75% реальных годовых. «Клиенты стали более осторожными, принимая решение взять кредит после тщательного взвешивания всех «за» и «против». Банки со своей стороны тоже проводили более тщательный анализ заемщиков», - рассказывает Иван Степанец.

Тенденции рынка в 2010 году

В 2010 году банков, предлагающих потребительские кредиты, стало больше. С одного до шести увеличилось в 2010 году количество учреждений (из числа 50-ти лидеров по активам), выдающих беззалоговые кредиты наличными, при чем это увеличение произошло во второй половине года. Что касается средних ставок по беззалоговым кредитам наличными, то они, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» , за минувший год в целом не понизились, а даже немного «подросли». Во второй половине 2010 года средние реальные ставки по таким кредитам демонстрировали резкие скачки: к октябрю снижение средних ставок по кредитам на 1 и 2 года по сравнению с началом января-2010 составило 11,57 и 14,82 соответственно. Позже ставки резко пошли вверх и в целом за год выросли: на 3,25 и 4,37 процентных пункта соответственно. Что касается трехлетних кредитов, которые в начале 2010 года были самыми «дорогими», то к концу 2010 года снижение их ставок составило 9,54 процентных пункта (до уровня 47,32% годовых). Это позволило кредитам наличными на три года стать существенно дешевле одно- и двухлетних кредитов (ставки по которым к концу года составляли 57,82% и 58,84% годовых соответственно).

Помимо кредитов, которые можно оформить непосредственно в торговом центре, кредиты на покупку товаров к концу 2010 года можно было получить в четырех банках из числа 50-ти лидеров по активам (в начале года – только в одном банке). При этом только одно учреждение предлагало такие кредиты на срок до трех лет. Средние реальные ставки по кредитам на год по итогам 2010 года почти не изменились (уменьшение на 0,45 процентных пункта до отметки 75,73% годовых), хотя и демонстрировали в течение года резкие колебания. Двухлетние кредиты «подешевели» за год в среднем на 4,7 процентных пункта, до уровня 76,9% годовых.

Единственный вид потребительских кредитов, который за год заметно «подешевел» – это кредиты наличными под залог недвижимости. Средние ставки по таким кредитам на 5 и 10 лет снизились за год на 9-10 процентных пунктов, опустившись ниже отметки в 22% реальных годовых. Что касается кредитов на более продолжительный срок (15 и 20 лет), то они с конца марта по конец июня-2010 вообще отсутствовали на рынке, а потом появились в предложении одного банка и за полгода проделали путь от 26% до 20% реальных годовых (в начале 2010 года такой кредит можно было получить также в одном банке, но по ставке свыше 32% реальных годовых).

Ожидания на 2011 год

В 2011 году эксперты не прогнозируют «революции» в сфере потребительского кредитования, однако ожидают продолжения и усиления положительных тенденций 2010 года. Прежде всего, ожидается увеличение количества банков, которые будут предлагать потребительские кредиты наличными, ведь ставки по ним высоки, а потому такой продукт интересен банкам. «Банки будут стремиться наращивать свои кредитные портфели, в том числе и за счет предложения кредитов наличными. Несмотря на то, что это одно из наиболее рисковых направлений кредитования, но вместе с тем оно и одно из наиболее прибыльных для банковского сектора за счет массовых выдач и высокой стоимости продукта, которая формируется с учетом необеспеченных рисков», - комментирует Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса VAB Банка. А вот в сегменте кредитования покупки товаров в 2011 году активность банков, скорее всего, останется на том же уровне. «Рынок товарного кредитования довольно насыщен, поэтому в 2011 году значительного роста ждать не стоит», - прогнозирует Валерия Майорова.

При этом темпы роста будут зависеть от активности банков в этом направлении. «Процент прироста будет зависеть от активности самих банков – чем больше будет рекламы, тем чаще в сознании людей будет появляться мысль «А почему бы не взять кредит?». В целом рынок вырастет, по нашим экспертным оценкам, – на 20-30% за год. Да, условия будут постоянно улучшаться, банки будут использовать все методы борьбы, в том числе, и ценовые (снижать стоимости и т.д.)», - прогнозирует Иван Степанец.

Но радикального снижения ставок по потребительским кредитам все же не предвидится. «Стоимость продукта существенно меняться не будет, эффективные процентные ставки будут колебаться в пределах 40–50% годовых. Зато будут увеличиваться максимально возможные для выдач суммы – до 30-50 тысяч гривен в среднем по рынку», - прогнозирует Антон Шаперенков.

В 2011 году, как и в прошедшем 2010-ом, всем желающим получить потребительский кредит (особенно беззалоговый) придется соответствовать строгим банковским требованиям. «Первоначально потребительские беззалоговые кредиты, как правило, предоставляются исключительно для своих клиентов, для сотрудников предприятий с которыми заключены договора по обслуживанию зарплатных проектов или же тем клиентам, которые ранее пользовались кредитом и имеют положительную кредитную историю. Думаю, на рынок будут выходить «новые» банки, которые пересмотрели и ужесточили требования к заемщику, что в последующем позволит иметь «чистый» кредитный портфель по данному виду кредитов», - рассказывает Константин Семенов, начальник отдела развития розничного бизнеса МАРФИН БАНКА . Кроме того, потенциальному заемщику нужно будет готовить первоначальный взнос за желаемую покупку. «Уменьшение аванса, особенно до уровня нулевого, вряд ли будет носить массовый характер, поскольку банки будут стараться минимизировать свои риски», - объясняет Анатолий Голяченко.

Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 1 февраля 2011 года такова:

Кредиты наличными (без карточки, без залога)

На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает семь банков:

Из учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, заявки на кредиты наличными принимают:

Кредиты на товары

Товары в кредит представлены предложениями от четырех банков из числа 50 лидеров по активам и четырех меньших учреждений.

Кредиты без аванса

Беззалоговый кредит с нулевым авансом можно оформить в четырех банках банков из числа 50 лидеров по активам. При этом Дельта Банк и УкрСиббанк позволяют оформить кредит не только в банке, а и непосредственно в торговых центрах.

Из меньших банков кредит на товары без первого взноса можно получить в одном учреждении:

Кроме того, потребительские кредиты с нулевым авансом на обучение, лечение, отдых, свадьбу или страхование предоставляет Финансовая компания «Центр Факторинговых Услуг». Реальная ставка по таким кредитам 25,85%-49,85%. Кредит можно оформить на срок от трех месяцев до двух лет, сумма – от 2 000 до 50 000.

Кредиты с ненулевым авансом

Дельта Банк, кроме кредитов с нулевым авансом (в таблице выше) выдает также беззалоговые кредиты с авансом 10% на мобильные телефоны и КПК (реальная ставка 84,93% годовых) и с авансом 20% на бытовую технику, кроме мобильных телефонов и КПК (реальные ставки 64,22% и 72,92% годовых). Срок кредита – от 2 до 12 месяцев, сумма – от 300 до 25 000 гривен.

В УкрСиббанке можно получить беззалоговый кредит на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами 0% (в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками один и два года под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.

Беззалоговые кредиты с ненулевым авансом выдает и Фольксбанк: аванс 20%, срок от 6 до 24 месяцев, ставка 84,01%. Сумма кредита – от 1000 до 15 000 гривен.

Из меньших банков покупку товаров без залога и с авансом от 10% до 30% кредитует Банк «Русский Стандарт» и АктаБанк .

Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости

Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из четырнадцати банков из числа 50 лидеров по активам и четырех банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам нецелевые ипотечные кредиты выдают:

Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:

Многоцелевые ипотечные кредиты наличными

Unicredit Bank  предлагает кредит наличными под залог недвижимости на целую серию возможных покупок: мебель, авто б/у, гараж или паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке. Срок кредит – от одного до пяти лет. Максимальная сумма – 30% цены залогового жилья. Реальные ставки – 23,22% и 23,28% годовых (плавающая ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.

Карточные кредиты

Кредитные карты предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам.

По картам ПриватБанка  (карта «Универсальная») процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором и третьем столбцах следующей таблицы – реальная ставка в процентах годовых:

ОТП Банк  выдает кредитки сроком на один год с льготным периодом 55 дней:

Кредитные карты Дельта Банка льготного периода не имеют:

Из меньших учреждений два вида кредитных карт выдает «Ренессанс Кредит» сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации на такой же срок:

Помимо того, кредиты с картами Visa выдает Банк «Русский Стандарт» (цифры в третьем и четвертом столбцах таблицы – реальная ставка в процентах годовых):

Автор: Евгения Резниченко

Источник: Prostobank.ua