Обзор рынка кредитов на покупку автомобилей

В 2010 году процентные ставки по ссудам на покупку б/у иномарок понизились в среднем по рынку на 4,3 п.п., при этом количество кредитующих банков увеличилось на 2, а количество кредитных предложений на рынке до 6. Для большинства кредитных программ была характерна эффективная ставка в размере до 23% годовых, а комиссионные платежи не превышали 1,9% от расходов клиента.

К такому выводу пришли эксперты компании «Простобанк Консалтинг» по результатам ежеквартального аналитического обзора условий кредитования физических лиц на покупку автотранспорта в 50 ведущих банках Украины.

Эффективная ставка по ссудам на б/у иномарки в начале года резко снизилась более чем на 2 п.п., до 26,04% годовых. Далее наблюдался ее стремительный рост, вплоть до второй половины марта, в котором она достигла максимального значения в 30,42% годовых. Но уже к конце апреля тенденция поменялась и ставки начали плавное падение, аж до самого конца года – среднее значение при этом составило 23,82% гдовых, оно же стало и минимальным в 2010 году.

Рис. 1. Динамика эффективной ставки по кредитам на покупку б/у иномарок*

С количеством кредитующих банков и количеством предложений ситуация развивалась следующим образом:

В начале года кредиты на б/у иномарки предлагали 3 банка по 5 программам. Но уже к концу первого месяца их осталось два, с тремя кредитными предложениями. На рынке ничего не менялось до конца мая, когда появились 2 новых игрока, и количество программ достигло семи. Далее во второй половине сентября добавился еще один банк, но количество предложений уменьшилось до 6.

Таким образом, по итогам 2010 года количество кредитующих банков увеличилось на 2 учреждения до 5. Количество кредитным программ пополнилось одним предложением – до 6 программ.

Рис. 2. Динамика количества кредитующих банков и кредитных предложений на рынке*

По большинству кредитов эффективные ставки находились в диапазоне до 23% годовых – таких было 3 предложения, еще 2 со средней ставкой от 23 до 30% годовых. И только 1 программа предполагала кредит с эффективной ставкой более чем 30% годовых.

Наиболее выгодные ссуды на покупку б/у иномарок в течение 2010 года предлагали следующие банки**: Ощадбанк – 19,97%, ВТБ Банк - 21,62% и БМ Банк – 24,29% годовых.

Первоначальный взнос по данным кредитам составил от 30 до 60% стоимости авто**. При этом количество программ с авансом до 50% всего две, еще 4 программы предполагали кредитование с собственным взносом более 50%.

В то же время минимальный первоначальный взнос зависел от срока кредитования: так если по ссудам на 1 год банки взимали в среднем аванс в размере 48,3%, то на 3 года аванс был уже меньше – 45,8%, а на 5 лет - 40%**.

Рис. 3. Зависимость между количеством предложений и авансовым взносом заемщика**

В структуре эффективной ставки 98% составила номинальная ставка, 1,5% - одноразовая комиссия, и только 0,5% - ежемесячная комиссия. В то же время в течение 2010 года только одно кредитное предложение на рынке предполагало использование ежемесячной комиссии**. По всем программам предлагалась схема погашения на выбор – аннуитет или классическая схема.

Рис. 4. Структура эффективной ставки по кредитам**

По прогнозам финансового аналитика компании «Простобанк Консалтинг» Владимира Паюк в текущем году тенденция уменьшения процентных ставок по кредитам продолжится. Эффективные ставки могут понизиться еще на 1-2 п.п. «В 2010 году банки улучшали ценовые условия предложений, но запас снижения ставок практически исчерпан, поэтому в 2011 году банки больше будут акцентировать внимание на улучшении неценовых параметров – аванса и срока кредитования», - полагает эксперт.

Примечания:

* - для срока кредита 3 года;

** - для срока ссуды 3 года по состоянию на 29.11.2010 г.

Автор:  Александр Глоба

Источник: Prostobankir