Аналитический обзор рынка кредитов на покупку новых иномарок

За исследуемые 12 месяцев эффективные ставки по кредитам на покупку новых иномарок понизились в среднем по рынку на 4,5 п.п., при этом количество кредитующих банков увеличилось до 33 учреждений, а количество кредитных предложений на рынке возросло до 164 программ. Для большинства программ была характерна эффективная ставка в размере 20%-25% годовых при наиболее популярном максимальном сроке кредитования 5 лет.

К такому выводу пришли эксперты компании «Простобанк Консалтинг» по результатам ежеквартального аналитического обзора условий кредитования физических лиц на покупку автотранспорта в 50 ведущих банках Украины.

В 1 квартале 2011 года эффективные ставки на новые иномарки продолжили свое падение, причем их снижение ускорилось по сравнению с предыдущим годом. Так, если за 2-4 квартал 2010 года средняя ставка по таким кредитам упала на 2,39 п.п., то только за первых 3 месяца 2011 года – на 2,08 п.п., причем темпы снижения ставок замедлялись к началу весны: снижение в январе составило - 1,07 п.п., в феврале – 0,90 п.п., а в марте – всего 0,12 п.п.

Рис. 1. Динамика эффективной ставки по кредитам на покупку иномарок*

Количество кредитующих банков и предложений на рынке в 1 квартале 2011 года увеличилось до 33 финансовых учреждений и до 164 кредитных программ соответственно. Причем если прирост количества активных банков был сопоставим с его увеличением в 2010 году – на рынок выходило по 5 новых банков в квартал, то темпы увеличения предложений на рынке заметно уменьшились – увеличение на 7 программ в 1 квартале 2011 года против 31 нового предложения в квартал в апреле-декабре 2010 года.

Рис. 2. Динамика количества кредитующих банков и предложений на рынке

Как и в декабре 2010 года, на конец марта текущего года по большинству предложений на рынке эффективные ставки по кредиту на 3 года находились в диапазоне от 20% до 25% годовых – 66 предложений из 137 на рынке (или 48% всех предложений). В то же время в отличие от предыдущего периода наименьшее количество программ было зафиксировано для диапазона от 25% годовых и выше, тогда как ранее – до 15% годовых. Такое перераспределение кредитных предложений произошло вследствие уменьшения процентных ставок по кредитам на автомобили в 1 квартале 2011 года.

ОТП Банку удалось отстоять лидерство по условиям кредитования иномарок в 1 квартале 2011 года с эффективной ставкой 12,86% годовых на срок 3 года. В то же время второе и третье места изменились – Кредобанк  с эффективной ставкой 12,99% годовых сместил Фольксбанк , а ПУМБ  с 13,50% годовых – Правэкс-Банк  соответственно.

Рис. 3. Зависимость между эффективной ставкой и количеством предложений на рынке**

Если говорить о максимальном сроке кредитования, то для большинства предложений на рынке характерен максимальный срок 5 лет - 22,4%, тогда как наименее используемым сроком является срок в 6 лет – всего 8,9% кредитных программ. При этом наиболее низкий аванс в 36,6% характерен для максимального срока кредитования 7 лет, тогда как наиболее высокий в 41,9% для срока 3 года**. Такая тенденция может быть вызвана тем фактом, что банки с наиболее привлекательными условиями кредитования часто могут предложить более выгодные условия одновременно по всем параметрам займа, в частности – более высокий срок займа при более низком авансе.

Рис. 4. Зависимость между сроком кредитования и авансом**

По прогнозам финансового аналитика компании «Простобанк Консалтинг» Владимира Паюка  в текущем году банковские учреждения продолжат улучшать условиях своих кредитных предложений. «В отличие от прошлого года, когда банки акцентировали внимание на внедрении партнерских программ и уменьшении ставок по кредитам, в 2011 году вследствие усиления конкуренции и необходимости соблюдения определенного уровня доходности, банкиры будут вынуждены улучшать другие, неценовые параметры кредита и идти на уступки клиенту при выдаче и оформлении ссуды. Так, максимальный срок по отдельным кредитным предложениям к концу года может увеличиться до 8 лет при снижении аванса до 15%, при этом банкиры могут вернуться к скоринговым схемам оценки заемщика, когда ссуду можно будет оформить в течение нескольких часов», - полагает эксперт.

Примечания:

* - для срока кредита 3 года;

** - для срока ссуды 3 года по состоянию на 28.03.2011г;

*** - по состоянию на 28.03.2011г.

Автор: Александр Седых

Источник: Prostobankir.com.ua