Микрокредитный застой

У крупных банков на фоне активного развития целевых займов для малого и среднего бизнеса рынок микрокредитов вот уже полгода как впал в стагнацию – почти не меняются ни количество учреждений, ни их ставки. Зато меньшие банки микрокредитами не брезгуют – и по дешевизне все массовее обгоняют большинство банков-лидеров. Актуальную динамику рынка микрокредитных предложений по всем их параметрам исследовал Prostobiz.ua.

В целом на микрокредитном рынке имеется минимальный прогресс по сравнению со всеми целевыми сегментами кредитования МСБ. Так, количество выдающих микрокредиты банков из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей не меняется уже более полугода (если к 2010 году применять рейтинг 25 лидеров от 2011 года). А именно, девятеро кредиторов в гривне, пятеро из них и в инвалютах. Если же к 2010 году применять тогдашний рейтинг 25 лидеров, то выйдет, что в конце 2010 года микрокредиторов было даже больше, чем сейчас.

На сроки свыше трех лет по-прежнему выдают микрокредиты лишь два крупных банка в национальной валюте (Укрэксимбанк и Райффайзен Банк Аваль) и лишь один из них (госбанк) в иностранных валютах. Максимальный объем кредита все так же ограничен 80% рыночной цены залога у трех банков (Укрэксимбанк, Укргазбанк, Форум) и 70%,65%, 50% у остальных крупных (да и меньших) учреждений. Минимальная на рынке ставка (16,42%-16,57% реальных годовых) точно та же, что и в предыдущем нашем обзоре микрокредитования почти полугодовой давности – и конечно, она принадлежит Укрэксимбанку.

Реальные ставки в гривне снизили лишь единичные крупные банки, в результате по сроку год средние ставки таки упали – но всего на полпункта за четыре месяца.

А вот среди меньших банков, условия которых исследует компания «Простобанк Консалтинг» заметна следующая тенденция – появляется все больше учреждений, чьи минимальные гривневые ставки обгоняют по «минимальности» все учреждения из 25 лидеров, кроме Укрэксимбанка (другими словами, имеют ставки от 18% до 18,9% реальных годовых в гривне). Или, по крайней мере, соответствуют лидерам дешевизны из 25 лидеров (то есть имеют ставки 19-19,9% реальных годовых в гривне, как у Укргазбанка , Проминвестбанка , VAB Банка ). Например, на сегодня, как минимум, такие учреждения как Всеукраинский Банк Развития , Platinum Bank , банки «Киевская Русь » и «Credit Agricole » обгоняют по дешевизне почти все банки из 25 лидеров.

Еще одно любопытное «ставочное» наблюдение: по микрокредитам – в отличие от кредитов для физлиц и других видов кредитов для малого бизнеса – сейчас почти не используются ежемесячные комиссии. То есть указываемые банками номинальная ставка и одноразовая комиссия полностью покрывают базовые кредитные траты заемщика (если в понятие «базовые траты» не включать страховки, а также оценку залога и прочие мелкие начальные траты при оформлении займа).

На сегодня из девятки крупных кредиторов по микрокредитам ежемесячная комиссия есть лишь у одного Укрэксимбанка, да и то минимальная (0,1% от остатка, что увеличивает реальную ставку даже за пять-семь лет на доли процентного пункта). Из исследуемых нами меньших банков ежемесячная комиссия обнаруживается тоже лишь у одного учреждения – Всеукраинского Банка Развития, правда, более крупная (тоже 0,1%, но от всей суммы кредита, что за год дает плюс 1,2% годовых к номинальной ставке, а за два-три года и вдвое-втрое больше).

Страхование залоговой недвижимости точно то же, что и по другим кредитным программам для МСБ. А именно, 0,3% цены залога в год у большинства банков (лишь у банка «Форум » 0,25% и у УкрСиббанка 0,4%). У меньших банков отличаются страхование залогов по микрокредитам, в частности, у Platinum Bank (0,25%) и банка «Киевская Русь» (0,5%). За досрочное погашение, как и по остальным кредитам для МСБ, штрафует сейчас только УкрСиббанк (1%-1.5% суммы погашения).

Кредитные каникулы заведомо определенной величины всем заемщикам по микрокредиту предлагают из 25 лидеров только УкрСиббанк (до полутора лет) и Укрэксимбанк (его условия по данному вопросу изменились: отсрочку до двух лет госбанк теперь предлагает, если залогом выступает исключительно недвижимость, и всего до трех месяцев каникул во всех остальных случаях). Из меньших банков отсрочка до года имеется по микрокредитам Всеукраинского Банка Развития. Точно нет каникул у Проминвестбанка и банка Сrédit Agricole. Остальные учреждения могут предоставить каникулы по микрокредитам индивидуально.

Цели микрокредитов. В отношении целевых ограничений процитируем слова Алены Степановой, начальника управления кредитования малого и среднего бизнеса банка «Киевская Русь»:

«Микрокредиты не предоставляются:

Несомненно может являться целью микрокредита покупка движимого и недвижимого имущества, оборудования, пополнение оборотных средств – что удобно в тех случаях, когда специализированные программы по данным целям кредитования или менее выгодны, чем микрокредиты, или вовсе отсутствуют у банка, в котором хочет кредитоваться заемщик.

При этом надо учитывать аспект, неоднократно отмечаемый экспертами на Prostobiz.ua – специализированные кредитные программы (например, ипотечная или автокредитная с залогами в виде только самих приобретаемых объектов) не предполагают особенно глубокой вовлеченности банка в бизнес-процессы предприятия. Тогда как микрокредит, целями которого заемщик проставит покупку разнородных товаров или объектов, ставит перед банком необходимость детальнейшего изучения бизнес-планов, планируемых денежных потоков и прибылей предприятия – после чего, возможно, последуют предложения и советы от банка по корректировке этих планов. От принятия подобных советов может зависеть и возможность получения займа, и порой, уровень ставки по нему.

И теперь предлагаем читателям сводку актуальных базовых условий микрокредитов в трех основных валютах.

Минимальные процентные ставки по микрокредитам, выдаваемым банками из числа 25 лидеров рынка услуг для предпринимателей. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 10 мая 2011 года. Сортировка строк по минимальной ставке в каждой из валют.

Помимо того, микрокредиты выдает ряд меньших банков (сортировка по минимальной гривневой реальной ставке):

Автор: Олег Кочевых

Источник: Prostobiz.ua